THEPOWERGAME
Κεφάλαια που εκτιμάται ότι προσεγγίζουν τα 150 εκατ. ευρώ έχει επενδύσει στις εγχώριες εταιρείες real estate και τις ΑΕΕΑΠ (Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία) η EBRD (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης) κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Πρόκειται για μια σαφή ένδειξη της εμπιστοσύνης που επιδεικνύει η EBRD στις προοπτικές της ελληνικής αγοράς ακινήτων, αλλά και της οικονομίας συνολικά.
Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται σημαντική κινητικότητα, καθώς η EBRD προχώρησε σε δύο σημαντικές κινήσεις. Η πρώτη αφορά την τοποθέτηση κεφαλαίων 10,5 εκατ. ευρώ για την απόκτηση μετοχών της Noval Property του ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ. Πρόκειται για μια συμφωνία η οποία κυοφορούνταν για αρκετό χρονικό διάστημα, με τις πρώτες επαφές των δύο πλευρών να έχουν ξεκινήσει ήδη πριν από τουλάχιστον έναν χρόνο.
Η επένδυση της EBRD στη Noval θα γίνει μέσω της έκδοσης ενός μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, με το οποίο η Noval θα χρηματοδοτήσει ένα μέρος του επενδυτικού της προγράμματος, ύψους άνω των 350 εκατ. ευρώ, για την επόμενη πενταετία, το οποίο είναι εστιασμένο στην ανάπτυξη νέων, «πράσινων» κτιρίων βιοκλιματικού χαρακτήρα. Στο πλαίσιο της δημόσιας εγγραφής των μετοχών της Noval στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η οποία προγραμματίζεται για τους επόμενους μήνες, το δάνειο αυτό θα μετατραπεί σε μετοχές της εταιρείας, με την EBRD να αποκτά άμεση συμμετοχή στη Noval.
Παράλληλα, η EBRD πρόκειται να αποκτήσει και ποσοστό 9,75% στην εταιρεία Skyline, τον φορέα που έχει δημιουργηθεί για να εκμεταλλευτεί χαρτοφυλάκιο αποτελούμενο από 573 ακίνητα του ομίλου της Alpha Bank. Για τον σκοπό αυτόν, θα επενδύσει 15 εκατ. ευρώ, αποκτώντας μερίδιο της εταιρείας, που θα προέλθει από τη μείωση του ποσοστού της Dimand Real Estate στο σχήμα. Υπενθυμίζεται ότι στην εταιρεία Skyline συμμετέχουν η Dimand με 39%, η Alpha Bank με 35%, η Premia Properties με 16,25% και πλέον και η EBRD με 9,75%. Η αξία του χαρτοφυλακίου υπολογίζεται σε 440 εκατ. ευρώ.
Με βάση το στρατηγικό πλάνο που έχει εκπονηθεί, περίπου 500 ακίνητα θα μεταβιβαστούν σταδιακά, με στόχο να αντληθούν έσοδα της τάξεως των 240 εκατ. ευρώ. Τα κεφάλαια, σε συνδυασμό με τα ετήσια μισθώματα από τα υπόλοιπα 73 ακίνητα, που υπολογίζονται σε 10 εκατ. ευρώ ετησίως, θα αποτελέσουν την απαιτούμενη «προίκα» για την υλοποίηση του φιλόδοξου επενδυτικού προγράμματος του Skyline. Αυτό προβλέπει σημαντικά έργα αναβάθμισης και αλλαγής χρήσης σε υφιστάμενα κτίρια, που έχουν αξιολογηθεί από τους μετόχους ως «φιλέτα», προσφέρουν δηλαδή την προοπτική σημαντικών υπεραξιών στο μέλλον, εφόσον γίνουν οι απαιτούμενες παρεμβάσεις.
Στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας με την Dimand, η EBRD έχει τοποθετηθεί σε σημαντικά έργα, όπως η ανάπλαση του Πύργου Πειραιά και νωρίτερα η ανακατασκευή και μετατροπή του Σαρόγλειου Μεγάρου στην πλατεία Ομονοίας σε ξενοδοχείο της αλυσίδας Moxy. Αξίζει να σημειωθεί ότι η κοινή εταιρεία της Dimand και της EBRD ενισχύθηκε στις αρχές του 2022, μέσω αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου. Συγκεκριμένα, το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε από τα 61 εκατ. ευρώ (21 εκατ. ευρώ αφορούσαν τη συμβολή της EBRD) σε πάνω από 200 εκατ. ευρώ, με τη συμμετοχή της EBRD να αυξάνεται κατά 50 εκατ. ευρώ, σε 71 εκατ. ευρώ συνολικά. Στην πράξη, η εν λόγω εταιρεία έχει πλέον την απαιτούμενη οικονομική «ρώμη» για να υλοποιήσει επενδύσεις συνολικού ύψους άνω των 350 εκατ. ευρώ, με την απαιτούμενη δανειακή μόχλευση.
Παράλληλα, η EBRD έχει συμμετάσχει και στην έκδοση ομολογιακού δανείου της Noval Property με ποσό 12 εκατ. ευρώ (10% του συνόλου των 120 εκατ. ευρώ), αλλά και στο «πράσινο» ομόλογο της Lamda Development, ύψους 230 εκατ. ευρώ, όπου η EBRD συμμετείχε, επενδύοντας 20 εκατ. ευρώ. Η EBRD είχε επενδύσει επιπλέον 22,7 εκατ. ευρώ, συμμετέχοντας και στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου που είχε πραγματοποιήσει το 2019 η Lamda Development, προκειμένου να χρηματοδοτήσει τις ανάγκες του έργου στο Ελληνικό.
Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!
