ΤΧΣ: Από 5 έως 5,44 ευρώ το εύρος τιμών στο placement της Εθνικής

Ταχύτατες είναι οι εξελίξεις για το placement μέσω του οποίου θα διατεθεί το 20% (και, υπό προϋποθέσεις, λίγο υψηλότερο ποσοστό) της Εθνικής Τράπεζας, όπως έγραψε η στήλη του powergame.gr, Game Over. Από 5 έως 5,44 ευρώ ορίστηκε το εύρος τιμής στο placement της Εθνικής Τράπεζας, μετά την έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του ενημερωτικού δελτίου.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε το ΤΧΣ, προχωρεί στη διάθεση με Δημόσια Προσφορά μέχρι 182.943.031 υφιστάμενων κοινών, ονομαστικών, άυλων, με δικαίωμα ψήφου μετοχών, που είναι εισηγμένες στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ εκάστη στο μετοχικό κεφάλαιο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ΑΕ και με εύρος τιμής διάθεσης μεταξύ 5,00 και 5,44 ευρώ ανά μετοχή τοις μετρητοίς. Η Δημόσια Προσφορά θα ξεκινήσει στην Ελλάδα από την Τρίτη έως και την Πέμπτη.

Επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του powergame.gr, το ΤΧΣ ανακοίνωσε την πώληση του 20% της συμμετοχής του στην Εθνική (αφήνοντας για την άνοιξη του 2024 το υπόλοιπο 20%). Δεν αποκλείεται όμως -και αυτό θα κριθεί από τη συμμετοχή- το προς διάθεση ποσοστό να ανέλθει στο 22%.

Στην περίπτωση που διατεθεί το 20% του ποσοστού, ένα 3% (το οποίο μπορεί να αυξηθεί σε 5%) προορίζεται για τους retail επενδυτές και ένα 17% για τους θεσμικούς, οι οποίοι ήδη συνωστίζονται με πάνω από 20 ενδιαφερόμενα funds. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Ταμείο θα μπορέσει να ικανοποιήσει μια πρόσθετη ζήτηση έως και 10% του αρχικού του στόχου, δήλαδη 22%. Σε ό,τι αφορά την εμφάνιση cornerstone επενδυτή, ενός επενδυτή δηλαδή που θα διεκδικήσει το 4%-5% του κεφαλαίου της Εθνικής, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να καταβάλει 200-250 εκατομμύρια ευρώ.

Υπενθυμίζεται πως λίγο νωρίτερα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα υφισταμένων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου άυλων μετοχών κυριότητας του ΤΧΣ και εισηγμένων στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών με καταβολή μετρητών.

Έτσι, αύριο ξεκινά το placement, με στόχο να ολοκληρωθεί την Πέμπτη. Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, οι παρουσιάσεις της προηγούμενης εβδομάδας ανέδειξαν το τεράστιο ενδιαφέρον της αγοράς για την Εθνική, εξέλιξη που οδήγησε στην απόφαση να προβλέπεται μικρή αύξηση του προς διάθεση ποσοστού, αν αποδειχθεί όντως αυτή η υπερβάλλουσα ζήτηση. Οι τελικές ανακοινώσεις αναμένονται μετά το κλείσιμο της αγοράς την Πέμπτη.

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε αναλυτικά την ανακοίνωση του ΤΧΣ για το placement της Εθνικής Τράπεζας

Εθνική Τράπεζα: Το χρονοδιάγραμμα της Δημόσιας Προσφοράς

Όπως ανακοίνωσε και η Εθνική Τράπεζα, το χρονοδιάγραμμα της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς είναι:

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε αναλυτικά την ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας 

Η ανακοίνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την Εθνική Τράπεζα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 1001η/13.11.2023 συνεδρίασή του ενέκρινε τις αιτήσεις της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) για την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα υφισταμένων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου άυλων μετοχών κυριότητας του ΤΧΣ και εισηγμένων στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών με καταβολή μετρητών.

Εθνική: Ενίσχυση μεγεθών και συνωστισμός επενδυτών για το placement

Όπως έγραψε και το powergame.gr, λίγες ημέρες πριν από την επίσημη έναρξη του διαγωνισμού πώλησης μέρους της συμμετοχής του ΤΧΣ, η μερική αποεπένδυση του Ταμείου έχει ήδη προσελκύσει έναν μεγάλο αριθμό ενδιαφερόμενων επενδυτών.

Στους επίδοξους «μνηστήρες» συγκαταλέγονται γνωστά ονόματα της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, που μοιάζουν έτοιμα, σύμφωνα με πληροφορίες, να επισημοποιήσουν το ενδιαφέρον τους για αγορά μετοχών από το προς διάθεση πακέτο του ΤΧΣ.

Κύκλοι της αγοράς επιβεβαιώνουν τη μεγάλη ζήτηση επενδυτών (20-30 funds λένε οι τελευταίες πληροφορίες), οι οποίοι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ακολουθήσουν τα βήματα του διαγωνισμού πώλησης και να συμμετάσχουν στη διαδικασία book building, απ’ όπου και θα διαμορφωθεί η τιμή διάθεσης.

Ο συνωστισμός επενδυτών γύρω από την αποεπένδυση του Ταμείου από την Εθνική δεν είναι ανεξάρτητος από την πορεία της τράπεζας, η οποία όπως επικαιροποιήθηκε με τα στοιχεία του γ’ τριμήνου, «τρέχει» με πολύ θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης.  Η μεγάλη ζήτηση όσον αφορά το placement δικαιολογείται πίσω από τις γραμμές του ισολογισμού: Ισχυρή κερδοφορία (αυξημένη κατά 16% στα 791 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο), υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια (CET1 17,9%)  και απόδοση ιδίων κεφαλαίων (18% στο εννεάμηνο, 20,8% στο γ’ τρίμηνο), με την υψηλότερη παρουσία ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα.

Επ’ αυτών μάλιστα, ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας, Παύλος Μυλωνάς, διευκρίνισε προς τους αναλυτές των χρηματοοικονομικών οίκων ότι το πλεόνασμα κεφαλαίων, που προήλθε από τη σημαντική ανάπτυξη της οργανικής κερδοφορίας και τη βελτίωση βασικών δεικτών, θα χρησιμοποιηθεί κυρίως για:

• τη συνέχιση με υψηλούς ρυθμούς της πιστωτικής επέκτασης στην Ελλάδα,
• τη μερισματική πολιτική υψηλής απόδοσης εντός του 2024. Ήδη εξετάζεται η  διανομή μερίσματος σε ποσοστό 20%-30% της κερδοφορίας του 2023,
• το ενδεχόμενο επιβράβευσης των μετόχων με πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών.

Την ίδια στιγμή, η Εθνική Τράπεζα κατέβασε πολύ χαμηλά για τα ελληνικά δεδομένα τον δείκτη Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, διαθέτοντας δείκτη NPE 3,6% -ο χαμηλότερος δείκτης σήμερα στην τραπεζική αγορά (με την αναταξινόμηση χαρτοφυλακίου 0,6 δισ. ευρώ σε HFS- Held For Sale).

Το ενήμερο χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας ενισχύεται σημαντικά, κατά επιπλέον 0,6 δισ. ευρώ και με 2 δισ. ευρώ νέες εκταμιεύσεις (αύξηση 40%) στο τρίτο τρίμηνο. Σημαντική στην άνοδο της πιστωτικής επέκτασης είναι η συμβολή της εταιρικής χρηματοδότησης προς μικρές επιχειρήσεις, αλλά και προς τη ναυτιλία, όπου έχει παραδοσιακά θέση η Εθνική -αλλά και άλλα έργα project finance.

Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!