Άνοδο κατέγραψαν τη Δευτέρα οι ασιατικές αγορές, με τις μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη να βρίσκονται στο επίκεντρο, στην έναρξη της πρώτης πλήρους εβδομάδας συναλλαγών του έτους. Την ίδια ώρα, οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν πτωτικά, καθώς επικράτησε η εκτίμηση ότι ενδεχόμενη στρατιωτική δράση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα δεν αναμένεται να διαταράξει μια αγορά ενέργειας που εμφανίζεται επαρκώς εφοδιασμένη.
Ο ευρύτερος δείκτης MSCI Ασίας–Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας κατέγραψε άνοδο 1,4%, αγγίζοντας ιστορικά υψηλά επίπεδα, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 e-mini ενισχύθηκαν κατά 0,2%, καθώς οι επενδυτές αποτιμούσαν τις γεωπολιτικές εξελίξεις ενόψει μιας εβδομάδας με αυξημένο όγκο μακροοικονομικών ανακοινώσεων.
Οι επενδυτές αξιολογούν τις επιπτώσεις ενός δραματικού Σαββατοκύριακου, κατά το οποίο οι ΗΠΑ συνέλαβαν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θέτει τη χώρα της Νότιας Αμερικής υπό προσωρινό αμερικανικό έλεγχο.
Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους την Κυριακή ότι θα μπορούσε να διατάξει νέα επίθεση αν η Βενεζουέλα δεν συνεργαστεί με τις προσπάθειες των ΗΠΑ να ανοίξει την πετρελαϊκή της βιομηχανία και να σταματήσει το λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Απειλούσε επίσης με στρατιωτική δράση στην Κολομβία και το Μεξικό.
«Η απομάκρυνση του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο από τις ΗΠΑ είναι απίθανο να έχει σημαντικές βραχυπρόθεσμες οικονομικές συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία», δήλωσε ο Νιλ Σίρινγκ, επικεφαλής οικονομολόγος της Capital Economics. «Ωστόσο, οι πολιτικές και γεωπολιτικές επιπτώσεις θα έχουν αντίκτυπο».
Το πετρέλαιο κινείται πτωτικά, καθώς οι αγορές αποτίμησαν τις επιπτώσεις της αμερικανικής επέμβασης στη Βενεζουέλα, αλλά και την απόφαση του ΟΠΕΚ+ να διατηρήσει αμετάβλητα τα επίπεδα παραγωγής πετρελαίου, μετά τη σχετική ψηφοφορία της Κυριακής.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχώρησαν κατά 21 σεντς (0,4%) στα 60,54 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate κατέγραψε πτώση 28 σεντς (0,5%) στα 57,04 δολάρια το βαρέλι.
«Η άμεση αντίδραση της αγοράς στην Ασία ήταν συγκρατημένη, με τους επενδυτές να αγνοούν σε μεγάλο βαθμό τις εξελίξεις του Σαββατοκύριακου», δήλωσε ο David Chao, στρατηγικός αναλυτής της Invesco για την Ασία-Ειρηνικό στη Σιγκαπούρη. «Στη Βόρεια Ασία, το ενδιαφέρον παραμένει σταθερά στραμμένο στις θετικές επιπτώσεις της αύξησης των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες υπερτερούν των γεωπολιτικών ανησυχιών».
Μεταξύ των περιφερειακών χρηματιστηριακών αγορών, ο Nikkei 225 στην Ιαπωνία σημείωσε άνοδο άνω του 3,3% και πλησίασε το ρεκόρ που είχε καταγραφεί πριν από δύο μήνες, καθώς οι αγορές άνοιξαν ξανά για την πρώτη ημέρα συναλλαγών μετά την Πρωτοχρονιά. Οι ιαπωνικές μετοχές συνέχισαν να σημειώνουν κέρδη, καθώς τα στοιχεία έδειξαν ότι η μεταποιητική δραστηριότητα σταθεροποιήθηκε τον Δεκέμβριο, τερματίζοντας μια πεντάμηνη περίοδο επιδείνωσης.
Ο Kospi της Σεούλ και ο Ταϊβάν (.TWII) σημείωσαν άνοδο άνω του 3% ο καθένας, φτάνοντας σε νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα.
«Η αύξηση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, ιδίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει αποτελέσει ευλογία για την αύξηση του ΑΕΠ στην Ταϊβάν και, σε μικρότερο βαθμό, στην Κορέα», έγραψαν αναλυτές της Goldman Sachs σε ερευνητική τους έκθεση. «Μεταξύ 5-10 σεντ από κάθε δολάριο που επενδύεται στην τεχνητή νοημοσύνη στις ΗΠΑ καταλήγει στην Ταϊβάν… το μεγαλύτερο μέρος του υπολοίπου καταλήγει στην Ασία, με την TSMC να είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής».
Οι αγορές στην Κίνα ήταν πιο συγκρατημένες, με τον δείκτη Hang Seng να παραμένει σταθερός, επηρεασμένος αρνητικά από τις κινεζικές εταιρείες πετρελαίου, καθώς ο δείκτης των ενεργειακών μετοχών που είναι εισηγμένες στο Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 3%. Οι μετοχές της Αυστραλίας ASX), παρέμειναν αμετάβλητες, με τα κέρδη των μεγάλων εταιρειών εξόρυξης να αντισταθμίζουν τις πτώσεις των κορυφαίων μετοχών ενέργειας.
«Δεδομένης της απροσδόκητης εξέλιξης των γεγονότων στη Βενεζουέλα το Σαββατοκύριακο, μένει να δούμε αν η κυβέρνηση Τραμπ έχει όρεξη για περισσότερες αλλαγές καθεστώτος», όπως στο Ιράν, δήλωσε ο Vasu Menon, διευθύνων σύμβουλος επενδυτικής στρατηγικής στην OCBC στη Σιγκαπούρη.
«Οι στρατηγικοί υπολογισμοί εξελίσσονται με φόντο τις ενδιάμεσες εκλογές και οι εξελίξεις είναι απρόβλεπτες», πρόσθεσε. «Αυτή η αβεβαιότητα θα μπορούσε να στηρίξει τις τιμές του πετρελαίου. Ένα πιο τεταμένο γεωπολιτικό περιβάλλον μπορεί να ωθήσει προς τα πάνω τα ασφαλή περιουσιακά στοιχεία, όπως τα πολύτιμα μέταλλα».
Στις πρώτες συναλλαγές στην Ευρώπη, τα πανευρωπαϊκά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σημείωσαν άνοδο 0,7%, τα γερμανικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης DAX άνοδο 0,5% και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης FTSE άνοδο 0,6%.
Ο δείκτης του δολαρίου ΗΠΑ, ο οποίος μετρά τη δύναμη του δολαρίου έναντι ενός καλαθιού έξι νομισμάτων, σημείωσε άνοδο 0,2% στα 98,746, επεκτείνοντας τα πρόσφατα κέρδη για έκτη συνεχόμενη ημέρα.
Έναντι του γιεν, το δολάριο ενισχύθηκε 0,3% σε υψηλό δύο εβδομάδων, με την τελευταία συναλλαγή να είναι στα 157,21 γιεν ανά δολάριο. Ο διοικητής της Τράπεζας της Ιαπωνίας, Καζούο Ουέντα, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η κεντρική τράπεζα θα συνεχίσει να αυξάνει τα επιτόκια εάν οι οικονομικές εξελίξεις και οι τιμές κινηθούν σύμφωνα με τις προβλέψεις της, μετά την αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στο 0,75% τον περασμένο μήνα.
Η απόδοση των 10ετών ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου αυξήθηκε κατά 0,8 μονάδες βάσης στο 4,179%. Ο χρυσός σημείωσε άνοδο 2% και διαπραγματεύτηκε στα 4.413,93 δολάρια, καθώς η γεωπολιτική αβεβαιότητα ενίσχυσε τη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια. Το ασήμι σημείωσε άνοδο έως 4,8%.
Το bitcoin σημείωσε άνοδο 1,3% στα 92.393,99 δολάρια, ενώ το ether σημείωσε άνοδο 0,3% στα 3.153,41 δολάρια.
