Σε τροχιά ανόδου παρέμειναν για πέμπτη διαδοχική συνεδρίαση οι ασιατικές αγορές, διευρύνοντας το προβάδισμά τους έναντι της Wall Street για το τρέχον έτος, καθώς οι σχετικά φθηνότερες αποτιμήσεις και οι πιο σταθερές προοπτικές ανάπτυξης προσέλκυσαν τους αγοραστές. Την ίδια στιγμή, οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων παραμένουν υπό πίεση, επηρεασμένες από τα πρόσφατα στοιχεία για την ισχυρή απασχόληση στις ΗΠΑ, που διατηρούν τις πιέσεις στην αγορά τίτλων.
Ο δείκτης MSCI Asia Pacific Index σημείωσε άνοδο 0,6% και έφτασε σε ιστορικό υψηλό. Ο δείκτης έχει σημειώσει άνοδο περίπου 13% μέχρι στιγμής φέτος, την καλύτερη αρχή του έτους σε σχέση με τον S&P 500 αυτόν τον αιώνα. Ο αμερικανικός δείκτης έχει σημειώσει άνοδο μόλις 1,4%, καταλαμβάνοντας την 69η θέση μεταξύ των 92 δεικτών που παρακολουθεί η Bloomberg. Η Νότια Κορέα είναι η αγορά με την καλύτερη απόδοση στον κόσμο, με άνοδο 30%.
Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 έφτασε την Πέμπτη τις 58.000 μονάδες για πρώτη φορά στην ιστορία, επεκτείνοντας την ανοδική του πορεία μετά τις εκλογές τροφοδοτούμενος από την ανανεωμένη εμπιστοσύνη στην εγχώρια πολιτική και το οικονομικό πρόγραμμα της κυβερνώσας διοίκησης. Στη συνέχεια, ο δείκτης αναφοράς μείωσε τα κέρδη του κλείνοντας με άνοδο 0,14$ στις 57.731 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης Topix σημείωσε άνοδο 0,70%.
Οι ιαπωνικές μετοχές σημείωσαν νέα υψηλά επίπεδα τις τελευταίες ημέρες, τροφοδοτούμενες από το λεγόμενο «Takaichi trade», μετά τη συντριπτική νίκη της πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι στη Βουλή των Αντιπροσώπων, σύμφωνα με παρατηρητές της αγοράς.
Η παγκόσμια επενδυτική εταιρεία GMO σημείωσε ότι η συντριπτική νίκη της Τακαΐτσι στις πρόωρες εκλογές της δίνει μια ασυνήθιστα ισχυρή, πολυετή εντολή για την εκτέλεση της πολιτικής της, την οποία θεωρούν ευρέως υποστηρικτική για τις αγορές και τον εταιρικό τομέα της Ιαπωνίας.
Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας σημείωσε άνοδο έως και 3,13% σε ιστορικό υψηλό των 5.522 μονάδων. Ο δείκτης Kosdaq μικρής κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε 1% σχετικά σταθερός. Ο δείκτης αναφοράς της Σιγκαπούρης ξεπέρασε τις 5.000 μονάδες για πρώτη φορά. Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας σημείωσε άνοδο 0,32%.
Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχωρεί 0,91%, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας σημείωσε άνοδο 0,12%.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί δεικτών μετοχών έδειξαν ότι τα κέρδη της Ασίας την Πέμπτη θα μεταφερθούν στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ.
Τα κρατικά ομόλογα συνέχισαν να διαπραγματεύονται χαμηλότερα, με την απόδοση των 10ετών ομολόγων στο 4,18%, καθώς οι επενδυτές μείωσαν τις προσδοκίες τους για μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ φέτος, μετά τα στοιχεία για την απασχόληση. Οι χρηματαγορές προεξοφλούσαν την επόμενη μείωση των επιτοκίων από την Fed τον Ιούλιο, από τον Ιούνιο προηγουμένως, μετά την προσθήκη 130.000 θέσεων εργασίας στην αμερικανική οικονομία τον Ιανουάριο, διπλάσια από τις προβλέψεις.
Σε μια χρονιά που διαμορφώνεται ως άλλη μια χρονιά ρεκόρ, οι αγορές της Ασίας ξεπερνούν τις αντίστοιχες των ΗΠΑ και της Ευρώπης, προσελκύοντας παγκόσμιους επενδυτές που έχουν σταδιακά μειώσει μέρος της έκθεσής τους στο δολάριο. Οι επενδυτές τοποθετούνται υπέρ των ωφελούμενων από την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι εταιρείες διοχετεύουν δισεκατομμύρια δολάρια στην τεχνολογία, αναδιαμορφώνοντας και ανατρέποντας πολλαπλούς κλάδους.
Το μεγαλύτερο μέρος της προσοχής την Τετάρτη ήταν στραμμένο στα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ, τα οποία έδειξαν την ισχύ της οικονομίας. Το επόμενο σημαντικό εμπόδιο για τις αγορές είναι η έκθεση για τον πληθωρισμό της Παρασκευής, η οποία θα μπορούσε να ενισχύσει τα επιχειρήματα για τη διατήρηση των επιτοκίων σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εάν οι πιέσεις στις τιμές δεν υποχωρήσουν.
Ο S&P 500 έκλεισε την Τετάρτη αμετάβλητος μετά από μια ταραχώδη συνεδρίαση, με τις μετοχές των υπηρεσιών ακινήτων να πλήττονται από την τελευταία «φρενίτιδα του AI». Ο αμερικανικός δείκτης αναφοράς διαπραγματεύεται με μελλοντικό δείκτη τιμής προς κέρδη περίπου 22 φορές, σε σύγκριση με περίπου 15 φορές για τον δείκτη MSCI Asia Pacific.
Άλλοι δείκτες ξεπερνούν επίσης τον S&P 500. Ο δείκτης MSCI Emerging Markets Latin America έχει σημειώσει άνοδο 21% από την αρχή του έτους, ενώ ο δείκτης MSCI Emerging Markets έχει σημειώσει άνοδο 11%.
Η δύναμη της Ασίας ξεχωρίζει, καθώς οι πεποιθήσεις των επενδυτών σε όλα τα πεδία, από τις μετοχές τεχνολογίας έως τα πολύτιμα μέταλλα και τα κρυπτονομίσματα, δοκιμάζονται από τις μεταβαλλόμενες προσδοκίες για τα επιτόκια των ΗΠΑ και την αβεβαιότητα σχετικά με τις αναταραχές που προκαλεί η τεχνητή νοημοσύνη.
Η Ασία κερδίζει την εύνοια των επενδυτών, καθώς ο παγκόσμιος τεχνολογικός αγώνας μετατοπίζεται από τους πρωτοπόρους της τεχνητής νοημοσύνης στους φορείς που καθιστούν δυνατή την υιοθέτησή της σε μεγάλη κλίμακα. Οι περιφερειακές εταιρείες ελέγχουν κρίσιμα σημεία – από προηγμένα τσιπ και μνήμες έως υπηρεσίες χύτευσης και συναρμολόγησης – παρέχοντας μεγάλο μέρος του υλικού που υποστηρίζει την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.
«Βλέπουμε την αξία να αρχίζει να μετατοπίζεται πραγματικά σε όλη την αλυσίδα αξίας», δήλωσε η Stephanie Aliaga, στρατηγικός αναλυτής της JPMorgan Asset Management, σε συνέντευξη στο Bloomberg TV. «Έτσι αντιδρούν οι αγορές. Βλέπετε αυτή την περιστροφή από τους μεγαλύτερους καταναλωτές προς τους δικαιούχους».
Κάτω το bitcoin, πάνω το πετρέλαιο
Όσον αφορά τα κρυπτονομίσματα, το bitcoin υποχώρησε στα 67.100 δολάρια, ενώ ο δείκτης Bloomberg Dollar Spot Index ανέκαμψε από τις προηγούμενες απώλειες και σημείωσε άνοδο 0,1%. Τα υπερμακροπρόθεσμα ομόλογα της Ιαπωνίας συνέχισαν την ανοδική τους πορεία μετά τις εκλογές, καθώς η ιστορική εκλογική νίκη της πρωθυπουργού Sanae Takaichi κατευνάσει τις ανησυχίες των επενδυτών σχετικά με τη δημοσιονομική πολιτική.
Το πετρέλαιο σημείωσε άνοδο, καθώς οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή υπερίσχυσαν των ανησυχιών για την αύξηση της υπερπροσφοράς. Το νικέλιο συνέχισε να σημειώνει κέρδη, μετά την ανακοίνωση της Ινδονησίας για απότομη μείωση της παραγωγής φέτος. Ο χρυσός σημείωσε πτώση, μετά τα ισχυρά στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ, που μείωσαν τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων από τη Fed.
Στο μεταξύ, οι δασμολογικές πολιτικές του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ υπέστησαν το ισχυρότερο πολιτικό πλήγμα μέχρι σήμερα, με την πλειοψηφία των Ρεπουμπλικάνων στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ να ψηφίζει νόμο που στοχεύει στην κατάργηση των δασμών του Προέδρου στις καναδικές εισαγωγές.
