Σε προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης τέθηκαν την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου οι μετοχές της Safe Bulkers στο Euronext Athens, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ιδιωτικής τοποθέτησης περίπου 12 εκατ. νέων κοινών μετοχών.
Η αναστολή ισχύει από την έναρξη της συνεδρίασης και θα διατηρηθεί έως την ανακοίνωση του αποτελέσματος του accelerated bookbuilding, η οποία αναμένεται το αργότερο έως τις 14:00 ώρα Ελλάδας. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η ναυτιλιακή θα γνωστοποιήσει την τελική τιμή διάθεσης και τον ακριβή αριθμό των μετοχών που θα εκδοθούν.
Η απόφαση ελήφθη κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε συνέχεια αντίστοιχου αιτήματος της ίδιας της εταιρείας. Η προσωρινή παύση των συναλλαγών κρίθηκε απαραίτητη για την προστασία του επενδυτικού κοινού και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς, ενόσω βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ιδιωτικής τοποθέτησης (private placement) νέων μετοχών της εταιρείας.
Η Safe Bulkers σχεδιάζει να αξιοποιήσει τα κεφάλαια που θα αντληθούν για την ενίσχυση της ρευστότητας, τη χρηματοδότηση του υφιστάμενου προγράμματος ναυπηγήσεων, αλλά και για πιθανές νέες παραγγελίες πλοίων ή αγορές μεταχειρισμένων μονάδων. Μέρος των εσόδων μπορεί επίσης να κατευθυνθεί σε γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Τη διαδικασία της ιδιωτικής τοποθέτησης αναλαμβάνουν η Τράπεζα Πειραιώς, η DNB Carnegie και η Fearnley Securities, οι οποίες ενεργούν ως Joint Global Coordinators και Joint Bookrunners. Η τιμή διάθεσης θα καθοριστεί σε ευρώ από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, σε συνεννόηση με τους αναδόχους, βάσει της ζήτησης που θα διαμορφωθεί στο βιβλίο προσφορών.
Συμμετέχει με 2 εκατ. μετοχές ο Πόλυς Χατζηιωάννου
Ο διευθύνων σύμβουλος και μεγαλύτερος μέτοχος της εταιρείας, Πόλυς Χατζηιωάννου, έχει δεσμευθεί να συμμετάσχει στην ιδιωτική τοποθέτηση, εγγραφόμενος για 2 εκατ. νέες μετοχές στην τελική τιμή διάθεσης.
Η συμμετοχή του μπορεί πάντως να περιοριστεί, εφόσον κριθεί απαραίτητο, προκειμένου να διευκολυνθεί η κατανομή μετοχών σε άλλους θεσμικούς επενδυτές.
Η προσφορά απευθύνεται αποκλειστικά σε θεσμικούς επενδυτές εκτός Ηνωμένων Πολιτειών. Στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο αφορά μόνο «ειδικούς επενδυτές», σύμφωνα με τον σχετικό ευρωπαϊκό κανονισμό περί ενημερωτικών δελτίων.
Παράλληλα, η εταιρεία, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και η εκτελεστική διοίκηση θα αναλάβουν συνήθεις δεσμεύσεις lock-up διάρκειας 180 ημερών μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.
