Ξεπερνούν τα 2 δισ. ευρώ -σύμφωνα με πληροφορίες- οι προσφορές για το επταετές ομόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ (λήξη στις 2 Νοεμβρίου 2033) της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, το οποίο εκδόθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος μεσοπρόθεσμων ομολογιακών τίτλων (EMTN) ύψους 1 δισ. ευρώ.
Η εν λόγω έκδοση -και η αξιολόγηση της Εταιρείας- η οποία ήδη υπερκαλύφθηκε τέσσερις φορές, βαθμολογείται με Baa3 από τη Moody’s (σταθερό outlook) και BBB- από την S&P (σταθερό outlook) και αφορά ομολογίες ανώτερης εξασφάλισης μη εξασφαλισμένου χρέους (senior unsecured notes), με σταθερό ετήσιο επιτόκιο, οι οποίες θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Η τιμολόγηση προγραμματίζεται εντός της ημέρας και ο διακανονισμός έχει οριστεί για τις 2 Νοεμβρίου, ενώ η αρχική καθοδήγηση για την τιμολόγηση της έκδοσης (Initial Price Thoughts) τοποθετεί το περιθώριο στις 165–170 μονάδες βάσης πάνω από το επιτόκιο αναφοράς midswap (3,45%). Οι οριστικοί όροι θα καθοριστούν μετά την ολοκλήρωση του βιβλίου προσφορών. Χάρη στην υπερκάλυψη, το περιθώριο (spread) αναμένεται να αποκλιμακωθεί σημαντικά σε σχέση με το αρχικό άνοιγμα.
Τα έσοδα της έκδοσης θα διατεθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Συντονιστές της έκδοσης είναι οι BNP Paribas, JP Morgan και Mediobanca, ενώ στο σχήμα των αναδόχων συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, η AXIA, η Citigroup, η Deutsche Bank, η Eurobank, η Goldman Sachs, η HSBC, η Morgan Stanley, η Εθνική Τράπεζα, η Τράπεζα Πειραιώς και η Optima Bank.
