Έντονη άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές την Τετάρτη (4/11), μετά τη σαρωτική επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, με τις ευρωπαϊκές μετοχές να σημειώνουν σημαντικά κέρδη και το Χρηματιστήριο Αθηνών να υπεραποδίδει, έχοντας ως βασικό μοχλό τις τράπεζες.
Παράλληλα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της Wall Street προμηνύουν ισχυρά ανοδικό άνοιγμα, ενώ οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων και το δολάριο υποχωρούν, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις επιπτώσεις της νέας πολιτικής πραγματικότητας στην Ουάσιγκτον.
Η επικράτηση των Δημοκρατικών και στα δύο σώματα του Κογκρέσου δημιουργεί νέα δεδομένα για την οικονομική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, περιορίζοντας τις δυνατότητες προώθησης πρόσθετων φορολογικών ελαφρύνσεων και μεγάλων προγραμμάτων δημοσίων δαπανών. Παρότι οι αγορές ανησυχούν για ενδεχόμενη αυστηροποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου στην τεχνητή νοημοσύνη, η προοπτική μεγαλύτερης δημοσιονομικής συγκράτησης φαίνεται να ενισχύει την επενδυτική διάθεση.
Στο πράσινο οι ευρωαγορές
Στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται περίπου κατά 1,4% αυτή την ώρα, κινούμενος στην περιοχή των 655 μονάδων, καθώς οι αγοραστικές κινήσεις επεκτείνονται στους περισσότερους κλάδους.
Στη Φρανκφούρτη, ο γερμανικός DAX σημειώνει άνοδο 1,52%, στις 26.294,80 μονάδες, ενώ στο Παρίσι ο CAC 40 καταγράφει κέρδη 1,89%, στις 8.171,79 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται κατά 1,65%, στις 10.813,75 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 κερδίζει 1,83%, στις 6.257,25 μονάδες.
Ακόμη μεγαλύτερη είναι η άνοδος στη Μαδρίτη, με τον IBEX 35 να πραγματοποιεί άλμα 3,13%, στις 19.395,34 μονάδες. Στο Μιλάνο, ο FTSE MIB ενισχύεται κατά 2,29%, στις 51.083,50 μονάδες.
Οι ευρωπαϊκές τράπεζες και οι επιχειρήσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συγκαταλέγονται στους μεγάλους κερδισμένους της συνεδρίασης. Η Vestas, η Ørsted και η Nordex επωφελούνται από τις προσδοκίες ότι η νέα πλειοψηφία στο αμερικανικό Κογκρέσο θα μπορούσε να περιορίσει πρωτοβουλίες της κυβέρνησης Τραμπ που επηρεάζουν αρνητικά τον κλάδο της καθαρής ενέργειας. Αντίθετα, επιφυλακτικότητα επικρατεί σε τμήματα της αμυντικής βιομηχανίας και των επιχειρήσεων που συνδέονται με μεγάλες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη.
Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη με οδηγό τις τράπεζες
Ακόμη μεγαλύτερη είναι η ανοδική αντίδραση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, όπου ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά 1,97%, στις 2.667,69 μονάδες, σύμφωνα με διαθέσιμη ενδοσυνεδριακή ένδειξη στις 15:30, καταγράφοντας κέρδη 51,57 μονάδων. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώνεται στα 210,83 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας το αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον.
Πρωταγωνιστούν οι τραπεζικές μετοχές, με την Alpha Bank να σημειώνει άνοδο 4,30%, στα 4,704 ευρώ, και την Εθνική Τράπεζα να ενισχύεται κατά 4,12%, στα 16,54 ευρώ. Η Πειραιώς καταγράφει κέρδη 3,70%, στα 10,09 ευρώ, ενώ η Optima Bank ενισχύεται κατά 3,67%, στα 13,56 ευρώ. Η Eurobank ακολουθεί με άνοδο 2,82%, στα 4,662 ευρώ.
Ισχυρές αγοραστικές κινήσεις σημειώνονται και σε επιλεγμένα μη τραπεζικά blue chips. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ενισχύεται κατά 2,66%, στα 40,14 ευρώ, η Coca-Cola HBC κερδίζει 2,11%, στα 58,20 ευρώ, ενώ η Allwyn σημειώνει άνοδο 2,39%. Θετικά κινούνται επίσης η Aegean Airlines με κέρδη 1,97%, η Τιτάν με άνοδο 1,62%, η Βιοχάλκο με 1,85% και η Ελληνικά Χρηματιστήρια με 2,73%.
Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση ξεχωρίζουν η Lavipharm με άνοδο 2,70%, η Πλαστικά Θράκης με κέρδη 2,43% και η Quest Συμμετοχών με 2,07%. Αντίθετα, η Lamda Development υποχωρεί κατά 1,64%, η Dimand χάνει 1,78%, η Aktor καταγράφει απώλειες 1,36% και ο ΟΤΕ υποχωρεί κατά 0,26%.
Στον ενεργειακό κλάδο, η πτώση του πετρελαίου επηρεάζει τις χρηματιστηριακές αποτιμήσεις, με τη Motor Oil να υποχωρεί κατά 0,64% και τη HELLENiQ Energy κατά 0,24%, ενώ η ΔΕΗ ενισχύεται οριακά κατά 0,60%.
Το ενδιαφέρον της εγχώριας αγοράς στρέφεται παράλληλα στα εταιρικά αποτελέσματα, με επίκεντρο τις ανακοινώσεις της Εθνικής Τράπεζας, της Lamda Development και της Coca-Cola HBC, ενώ ακολουθούν η Τράπεζα Κύπρου, η Τιτάν και η Metlen. Επιπλέον, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου αναμένεται η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από τη Fitch Ratings.
Wall Street: Ανεβαίνουν τα futures
Κέρδη καταγράφουν τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των αμερικανικών χρηματιστηριακών δεικτών, προμηνύοντας θετικό άνοιγμα στη Wall Street.
Σην τελευταία ένδειξη, τα futures του Dow Jones ενισχύονταν κατά 1,8% στις 52.857 μονάδες, ενώ του S&P 500 κατέγραφαν άνοδο 1% (7.670 μονάδες) και του Nasdaq 100 κέρδη 0,4% (28.364 μονάδες).
Να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας τα futures του Nasdaq 100 είχαν υποχωρήσει έως και 2,4%, ενώ εκείνα του S&P 500 είχαν βρεθεί στο -1,4%. Οι αρχικές ρευστοποιήσεις συνδέθηκαν με ανησυχίες για αυστηρότερη εποπτεία των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης, ιδιαίτερα όσων επενδύουν δισεκατομμύρια δολάρια στην κατασκευή κέντρων δεδομένων.
Στο προσυνεδριακό ταμπλό, ανοδικά κινούνται εταιρείες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και υγειονομικής περίθαλψης, ενώ πιέσεις δέχονται επιχειρήσεις που συνδέονται με την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης. Ξεχωρίζει η AMD, μετά την ανακοίνωση των οικονομικών της αποτελεσμάτων και των θετικών προοπτικών της δραστηριότητας στα τσιπ για κέντρα δεδομένων.
Μεικτό κλείσιμο στις ασιατικές αγορές
Διαφορετική εικόνα παρουσίασαν τα ασιατικά χρηματιστήρια, τα οποία επηρεάστηκαν από τις αρχικές ανησυχίες για τις επιπτώσεις των αμερικανικών εκλογών στον τεχνολογικό κλάδο.
Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με απώλειες 1,42%, στις 62.188,63 μονάδες, καθώς οι μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη βρέθηκαν υπό πίεση. Αντίθετα, ο Kospi στη Νότια Κορέα κατάφερε να ανακάμψει και έκλεισε με κέρδη 0,62%, στις 5.683,80 μονάδες.
Ισχυρά ανοδικά κινήθηκαν τα κινεζικά χρηματιστήρια, με τον Shanghai Composite να ενισχύεται κατά 2,16%, στις 3.686,17 μονάδες, και τον Shenzhen Component να πραγματοποιεί άλμα 4,22%. Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng έκλεισε με άνοδο 1,67%, στις 23.919,50 μονάδες, καθώς η ανάκαμψη των τεχνολογικών μετοχών και οι προσδοκίες για στήριξη της κινεζικής αγοράς ενίσχυσαν το επενδυτικό ενδιαφέρον.
Ομόλογα: Υποχωρούν οι αποδόσεις σε ΗΠΑ και Ευρώπη
Στην αγορά κρατικού χρέους, οι επενδυτές στρέφονται προς τα αμερικανικά ομόλογα, εκτιμώντας ότι ο νέος συσχετισμός δυνάμεων στο Κογκρέσο θα μπορούσε να περιορίσει τις δημόσιες δαπάνες και τις πρόσθετες φορολογικές ελαφρύνσεις.
Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου υποχωρεί στο 4,916%, έναντι 4,949% στην προηγούμενη συνεδρίαση, ενώ η απόδοση του 30ετούς διαμορφώνεται στο 5,295%, από 5,324%.
Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και στην Ευρώπη, με την απόδοση του γερμανικού 10ετούς να κινείται στο 3,33%, του γαλλικού στο 4,91%, του ιταλικού στο 4,44% και του ισπανικού στο 3,91%. Η απόδοση του ελληνικού 10ετούς διαμορφώνεται στην περιοχή του 4,21%, με την αποκλιμάκωση των αποδόσεων να αντανακλά τη βελτίωση του κλίματος στην αγορά κρατικών τίτλων.
Ενισχύεται το ευρώ, υποχωρεί το αμερικανικό νόμισμα
Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο υποχωρεί έναντι των βασικών διεθνών νομισμάτων, καθώς οι επενδυτές αναθεωρούν τις προσδοκίες τους για τη δημοσιονομική πολιτική των ΗΠΑ και την πορεία των αμερικανικών επιτοκίων. Η ισοτιμία ευρώ/δολαρίου κινείται κοντά στο 1,127, σύμφωνα με διαθέσιμη ενδοσυνεδριακή ένδειξη, ενώ ο δείκτης δολαρίου καταγράφει απώλειες περίπου 0,6%.
Η εξασθένηση του αμερικανικού νομίσματος συνδέεται με την υποχώρηση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων, καθώς η πιθανότητα περιορισμού των δημοσίων δαπανών ενισχύει τις εκτιμήσεις για ηπιότερες πληθωριστικές πιέσεις.
Πετρέλαιο: Νέα πτώση με το βλέμμα στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν
Στην αγορά ενέργειας, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν να υποχωρούν, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες για διπλωματική διευθέτηση της σύγκρουσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.
Το Brent καταγράφει απώλειες περίπου 1,75%, στα 101,79 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI υποχωρεί κατά 1,68%, στα 94,48 δολάρια.
Η πτώση αποδίδεται κυρίως στις πληροφορίες για πρόοδο των διπλωματικών επαφών, με τη μεσολάβηση του Κατάρ και άλλων περιφερειακών δυνάμεων, που αναζωπυρώνουν τις ελπίδες για τερματισμό της σύγκρουσης και αποκατάσταση της ομαλής ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.
