Ρεπορτάζ: Λίλυ Σπυροπούλου
Το «παρών» στις διεθνείς κεφαλαιαγορές δίνει την Τρίτη η Alpha Bank διεκδικώντας κεφάλαια ύψους 500 εκατ ευρώ, στο πλαίσιο της έκδοσης Tier 2 Ομολόγου, μια εβδομάδα μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας για το project Galaxy.
Άμεσα ξεκινάει το roadshow της έκδοσης (οι παρουσιάσεις σε θεσμικούς επενδυτές του εξωτερικού).
Όπως είχε γράψει το powergame.gr πριν λίγες ημέρες, η έκδοση αυτή στοχεύει στην ενίσχυση των κεφαλαιακών δεικτών της Τράπεζας και έρχεται σε μία ευνοϊκή συγκυρία, αμέσως μετά την πώληση του 80% της Cepal στους αμερικανούς της Davidson Kempner, ταυτόχρονα με την τιτλοποίηση κόκκινων δανείων της, ύψους 10,8 δισ. ευρώ.
Εν προκειμένω, το συγκεκριμένο project (Galaxy) αποτελεί τη μεγαλύτερη συναλλαγή NPEs στην Ελλάδα και τη 2η μεγαλύτερη στην Ευρώπη .
Με την άντληση των 500 εκατ ευρώ, θα βελτιωθεί δραστικά η ποιότητα του ενεργητικού της Τράπεζας και θα διαφοροποιηθεί η σύνθεσή τους, όπως είναι ο κανόνας σε όλες τις μεγάλες Ευρωπαϊκές τράπεζες, βελτιώνοντας την κεφαλαιακή απόδοση για τους μετόχους της Alpha Bank.
Να σημειωθεί ότι η έκδοση στηρίζεται από ένα πολύ ισχυρό syndicate επενδυτικών τραπεζών (JP Morgan, Goldman Sachs, Citi, Nomura και Barclays ως Joint Lead Managers) δείγμα του ενδιαφέροντος των διεθνών επενδυτών για την Alpha Bank, μετά και την υπογραφή της συμφωνίας με την Davidson Kempner για το Galaxy.
