THEPOWERGAME
Ισχυρό είναι το ενδιαφέρον για τη διάθεση του 10% των μετοχών της Helleniq Energy καθώς οι προεγγραφές έδειξαν υπερκάλυψη πάνω από δύο φορές. Το χθεσινό κλείσιμο της μετοχής στα 7,77 ευρώ προδικάζει ότι η τιμή θα διαμορφωθεί πάνω από τα 7 ευρώ.
Από κοινού ΤΑΙΠΕΔ και Paneuropean Oil (Λάτσης), προτίθενται να διαθέσουν 10% κι αν υπάρξει ζήτηση, που υπάρχει, να δοθεί επιπλέον 1%.
Η τιμή της μετοχής της Helleniq Energy έκλεισε την Τετάρτη στα 7,77 ευρώ, σημειώνοντας σημαντική άνοδο κατά 4,3%. Αυτό σημαίνει ότι οι επενδυτές που θα κληθούν να προσφέρουν τιμήματα για την απόκτηση μετοχών μέσω του placement, ακόμη κι αν λάβουν μια έκπτωση της τάξης του 7% έως 8%, θα κληθούν να καταβάλουν ανά μετοχή ποσό που θα έχει μπροστά του τον αριθμό 7.
Αυτό το όριο θεωρείται από τους δύο μετόχους της εταιρείας, ΤΑΙΠΕΔ και Paneueopan Oil, ένα όριο που θα κρίνει την επιτυχή έκβαση ή όχι της διάθεσης. Υπενθυμίζεται ότι οι δύο βασικοί μέτοχοι διαθέτουν το 10% των μετοχών της Helleniq Energy (περίπου 30,5 εκατ. μετοχές) και, εφόσον υπάρξει ισχυρή ζήτηση, τότε δεν αποκλείεται η προσφορά μετοχών να αυξηθεί και να ανέλθει στο 12% (36,6 εκατ. μετοχές).
Η διάθεση αναμένεται να γίνει με εύλογη έκπτωση σε σχέση με το σημερινό κλείσιμο, αλλά το χθεσινό κλείσιμο συνιστά έναν σηματωρό για το πού θα κινηθεί η τιμή. Σύμφωνα με πληροφορίες, το βιβλίο για την απόκτηση των μετοχών θα ανοίξει αμέσως μετά το κλείσιμο του Χρηματιστηρίου, έτσι ώστε να μη διαπραγματεύεται η μετοχή της Helleniq στο ταμπλό. Το άνοιγμα δεν θα διαρκέσει πολύ και το βιβλίο αναμένεται να κλείσει μέσα σε μία ή το πολύ δύο ώρες. Έτσι, αργά το απόγευμα θα υπάρχει ένδειξη για την πορεία του placement.
ΤΑΙΠΕΔ: Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την Helleniq Energy
Σύμφωνα με τον Νόμο 3986/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησης του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (το «ΤΑΙΠΕΔ»), όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ στις 03.08.2023 και με την υπ’ αριθμόν 3/22.09.2023 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ), το ΤΑΙΠΕΔ ανακοινώνει την έναρξη κατάρτισης επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, χωρίς να απαιτείται δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου (η «Συναλλαγή»), υφιστάμενων κοινών μετοχών (οι «Μετοχές») της HELLENiQ Energy Holdings Α.Ε., εταιρείας εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών («HELLENiQ» ή η «Εταιρεία»).
Πωλητές Μέτοχοι είναι (α) το ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο επί του παρόντος κατέχει ποσοστό 35,48% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, και (β) η Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A. («POIH»), η οποία επί του παρόντος κατέχει ποσοστό 47,10% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας (από κοινού, οι «Πωλητές Μέτοχοι Ο συνολικός αριθμός των Μετοχών προς διάθεση από αμφότερους τους Πωλητές Μετόχους ανέρχεται περίπου στο 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, αναλόγως των συνθηκών της αγοράς.
Η τιμή ανά Μετοχή και ο αριθμός των Μετοχών που θα πωληθούν από έκαστο εκ των Πωλητών Μετόχων θα καθοριστούν μέσω κατάρτισης επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών. Η κατάρτιση του βιβλίου προσφορών θα ξεκινήσει αμέσως και η Goldman Sachs Bank Europe SE («Goldman Sachs») και η J.P. Morgan SE («J.P. Morgan» και, από κοινού με την Goldman Sachs, οι «Κοινοί Διεθνείς Συντονιστές»), ενεργώντας ως Κοινοί Διεθνείς Συντονιστές για τη Συναλλαγή, διατηρούν το δικαίωμα να κλείσουν τα βιβλία ανά πάσα στιγμή. Επιπρόσθετη ανακοίνωση θα λάβει χώρα μετά την ολοκλήρωση του βιβλίου προσφορών και της τιμολόγησης της Συναλλαγής.
Στο πλαίσιο της Συναλλαγής, οι Πωλητές Μέτοχοι συμφώνησαν με τους Κοινούς Διεθνείς Συντονιστές να διακρατήσουν (lock up) τις υπόλοιπες μετοχές τους στην Εταιρεία για περίοδο 180 ημερών από την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, με την επιφύλαξη ορισμένων ειδικών ρυθμίσεων (carve-outs) και εξαιρέσεων.
Η HELLENiQ δεν θα έχει έσοδα από τη Συναλλαγή.
Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!
