Στο πάνω εύρος της τιμής για τη δημόσια προσφορά του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) που ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά, κινήθηκαν οι προσφορές που έδωσαν οι Έλληνες επενδυτές.
Έτσι, στα 8,20 ευρώ «κλειδώνει» η τιμή διάθεσης για την Ελλάδα, με την υπερκάλυψη να κινείται μεταξύ 15-16 φορές, ενώ στο εξωτερικό πάνω από 12 φορές.
Η έντονη ζήτηση που υπάρχει είναι ο βασικότερος λόγος που η τιμή εισαγωγής στο Χρηματιστήριο θα διαμορφωθεί στο άνω εύρος της, όπως είχε πει νωρίτερα σήμερα το powergame.gr.
Υπενθυμίζεται ότι η δημόσια εγγραφή κυμαινόταν μεταξύ 7 και 8,2 ευρώ.
Νωρίτερα, σχετικό ρεπορτάζ του powergame.gr έγραφε πως η υπερκάλυψη δεν αφορά μόνο τις μετοχές της δημόσιας εγγραφής, αλλά και της ιδιωτικής τοποθέτησης υπέρ των «θεμέλιων» μετόχων της εταιρείας.
Έτσι, η πραγματική υπερκάλυψη των μετοχών που διατίθενται στο ευρύ επενδυτικό κοινό έχει ξεπεράσει τις 16 φορές. Τέτοιους πολλαπλασιαστές ζήτησης έχει να δει το ελληνικό Χρηματιστήριο από το 2000. Ήδη σε διάφορα κανάλια (Bloomberg Chat) οι σύμβουλοι του ΤΑΙΠΕΔ είχαν διαμηνύσει από χθες το πρωί τους ενδιαφερόμενους (θεσμικούς) επενδυτές να μην εγγράφονται πλέον για την απόκτηση μετοχών σε τιμές κατώτερες των 8,2 ευρώ. Και αυτό γιατί απλά δεν θα λάβουν ούτε μία μετοχή.
Το διοικητικό συμβούλιο έχει προγραμματιστεί να συνεδριάσει στις 20:00, ώστε να αποφασίσει την τιμή διάθεσης των 60 εκατ. μετοχών. Όλοι προεξοφλούν ότι η τιμή αυτή θα είναι τα 8,2 ευρώ, που αν επιβεβαιωθεί θα συνιστά ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία.
Με βάση την τιμή των 8,2 ευρώ ανά μετοχή, η διάθεση του 30% των μετοχών ΔΑΑ θα αποφέρει στο Ελληνικό Δημόσιο 785 εκατ. ευρώ. Στο τίμημα αυτό συμπεριλαμβάνεται το υπερτίμημα που θα καταβάλει η AviAlliance στο ΤΑΙΠΕΔ, μέσα από την προσυμφωνημένη μεταξύ τους συναλλαγή, που θα αφορά το 1/3 της διάθεσης (30 εκατ. μετοχές) και η οποία θα συντελεστεί κοντά στα 9,8 ευρώ ανά μετοχή, μια τιμή που συμπεριλαμβάνει υπερτίμημα 19%.
Το υπερτίμημα έχει συμφωνηθεί ως αντάλλαγμα στη συναλλαγή, καθώς οι μετοχές που θα αποκτήσει η γερμανοκαναδική εταιρεία, θα την καταστήσουν πλειοψηφικό μέτοχο στο ΔΑΑ με συμμετοχή άνω του 50%.
Πρέπει να σημειωθεί ότι οι συνολικές εισπράξεις του Ελληνικού Δημοσίου από το ΔΑΑ θα φτάσουν το 1 δισ. ευρώ, αν στο τίμημα πώλησης των μετοχών του ΤΑΙΠΕΔ συμπεριληφθούν οι χρηματικές διανομές που πραγματοποίησε ο ΔΑΑ μέσα στο 2023. Η εταιρεία διαχείρισης του αερολιμένα των Σπάτων στο β’ εξάμηνο του 2023 διένειμε περισσότερα από 685 εκατ. ευρώ, τόσο σε μέρισμα της χρήσης του 2022 όσο και σε προμέρισμα της χρήσης του 2023 και σε διανομή κερδών περασμένων ετών. Το μερίδιο του ΤΑΙΠΕΔ σε αυτές τις διανομές ανήλθε σε 205 εκατ. ευρώ.
Η διαπραγμάτευση των μετοχών θα ξεκινήσει την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου, με τον επικεφαλής του ΔΑΑ, Γιάννη Παράσχη, να χτυπά το κουδούνι της έναρξης της συνεδρίασης του ΧΑ.
