Τουλάχιστον δυο φορές υπερκάλυψη έχει σημειωθεί στην έκδοση των ομολογιών της Aegean. Σήμερα το απόγευμα λήγει η δημόσια εγγραφή για την απόκτηση των ομολογιών από θεσμικούς επενδυτές και το ευρύ επενδυτικό κοινό και όλα δείχνουν ότι η διάθεση θα είναι επιτυχημένη. Από χθες βράδυ οι εγγραφές είχαν ξεπεράσει τα 500 εκατ. ευρώ.
Η εταιρεία διαθέτει 250.000 ομολογίες, 7ετούς διάρκειας και ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ η κάθε μια. Το εύρος της απόδοσης των ομολογιούχων έχει οριστεί από 3,7% έως 4,05% με την τελική απόδοση θα ανακοινώνεται μετά το τέλος της δημόσιας προσφοράς, κατά πάσα πιθανότητα σήμερα αργά το απόγευμα.
Η τελική απόδοση θεωρείται πιο κοντά στο κάτω όριο του εύρους της απόδοσης παρά στο άνω όριο. Η έκδοση θεωρείται εξασφαλισμένη καθώς πολλοί επενδυτές αναζητούν ασφαλείς τοποθετήσεις των κεφαλαίων τους, επιδιώκοντας ταυτόχρονα μια καλύτερη απόδοση εκείνες που προσφέρουν οι τραπεζικές καταθέσεις.
Το προϊόν της έκδοσης, ύψους 250 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την Aegean, θα αξιοποιηθεί στη αποπληρωμή υφιστάμενου ομολόγου (122 εκατ. ευρώ), σε αποπληρωμές αγορών αεροσκαφών (41,5 εκατ. ευρώ) και σε κεφάλαιο κίνησης (80,5 εκατ. ευρώ).
