Γ.Δ.
1422.35 +0,34%
ACAG
-2,29%
6.4
CENER
+0,28%
7.15
CNLCAP
-0,67%
7.45
DIMAND
-0,40%
9.88
OPTIMA
+4,30%
8.24
TITC
0,00%
26.55
ΑΑΑΚ
0,00%
8.1
ΑΒΑΞ
-1,37%
1.588
ΑΒΕ
0,00%
0.502
ΑΔΜΗΕ
-0,88%
2.265
ΑΚΡΙΤ
-1,09%
0.91
ΑΛΜΥ
+0,37%
2.69
ΑΛΦΑ
-1,09%
1.63
ΑΝΔΡΟ
-0,29%
6.88
ΑΡΑΙΓ
+0,16%
12.54
ΑΣΚΟ
-0,37%
2.67
ΑΣΤΑΚ
+1,23%
8.24
ΑΤΕΚ
0,00%
0.378
ΑΤΡΑΣΤ
0,00%
7.25
ΑΤΤ
-3,52%
10.95
ΑΤΤΙΚΑ
-0,42%
2.39
ΒΑΡΝΗ
0,00%
0.24
ΒΙΟ
-1,61%
5.51
ΒΙΟΚΑ
-0,38%
2.65
ΒΙΟΣΚ
0,00%
1.245
ΒΙΟΤ
0,00%
0.338
ΒΙΣ
0,00%
0.238
ΒΟΣΥΣ
0,00%
2.32
ΓΕΒΚΑ
-0,84%
1.78
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
+0,48%
16.88
ΔΑΑ
-0,93%
8.5
ΔΑΙΟΣ
0,00%
3.8
ΔΕΗ
+1,48%
11.63
ΔΟΜΙΚ
0,00%
4.66
ΔΟΥΡΟ
0,00%
0.25
ΔΡΟΜΕ
-2,55%
0.344
ΕΒΡΟΦ
+1,68%
1.82
ΕΕΕ
+0,44%
29.5
ΕΚΤΕΡ
+0,25%
3.95
ΕΛΒΕ
+5,94%
5.35
ΕΛΙΝ
+0,38%
2.66
ΕΛΛ
+0,65%
15.5
ΕΛΛΑΚΤΩΡ
-0,38%
2.63
ΕΛΠΕ
-2,11%
8.34
ΕΛΣΤΡ
0,00%
2.55
ΕΛΤΟΝ
+1,00%
2.02
ΕΛΧΑ
-0,41%
1.962
ΕΝΤΕΡ
-0,25%
7.84
ΕΠΙΛΚ
0,00%
0.13
ΕΠΣΙΛ
+1,05%
9.6
ΕΣΥΜΒ
+2,41%
1.275
ΕΤΕ
-1,14%
7.256
ΕΥΑΠΣ
+0,58%
3.46
ΕΥΔΑΠ
+0,34%
5.97
ΕΥΡΩΒ
-0,34%
1.782
ΕΧΑΕ
+0,18%
5.46
ΙΑΤΡ
0,00%
1.745
ΙΚΤΙΝ
-0,79%
0.5
ΙΛΥΔΑ
-2,12%
1.845
ΙΝΚΑΤ
-0,55%
5.38
ΙΝΛΙΦ
-0,40%
4.92
ΙΝΛΟΤ
+3,55%
1.168
ΙΝΤΕΚ
-0,95%
6.28
ΙΝΤΕΡΚΟ
-2,27%
6.45
ΙΝΤΕΤ
-1,43%
1.38
ΙΝΤΚΑ
-0,41%
3.665
ΚΑΜΠ
-0,85%
2.33
ΚΑΡΕΛ
-0,58%
340
ΚΕΚΡ
+2,29%
1.565
ΚΕΠΕΝ
0,00%
2.04
ΚΛΜ
+0,68%
1.49
ΚΟΡΔΕ
-1,01%
0.59
ΚΟΥΑΛ
-6,03%
1.325
ΚΟΥΕΣ
+1,20%
5.88
ΚΡΕΚΑ
0,00%
0.28
ΚΡΙ
-1,68%
11.7
ΚΤΗΛΑ
0,00%
1.79
ΚΥΡΙΟ
+9,00%
1.635
ΛΑΒΙ
+0,23%
0.886
ΛΑΜΔΑ
+0,37%
6.75
ΛΑΜΨΑ
+1,27%
32
ΛΑΝΑΚ
+1,90%
1.07
ΛΕΒΚ
+6,82%
0.376
ΛΕΒΠ
0,00%
0.33
ΛΙΒΑΝ
0,00%
0.125
ΛΟΓΟΣ
0,00%
1.33
ΛΟΥΛΗ
0,00%
2.79
ΜΑΘΙΟ
0,00%
1.16
ΜΕΒΑ
0,00%
3.88
ΜΕΝΤΙ
-0,65%
3.07
ΜΕΡΚΟ
0,00%
45.4
ΜΙΓ
0,00%
4.1
ΜΙΝ
+0,78%
0.645
ΜΛΣ
0,00%
0.57
ΜΟΗ
+1,40%
27.62
ΜΟΝΤΑ
-1,19%
3.32
ΜΟΤΟ
+0,33%
3.08
ΜΟΥΖΚ
0,00%
0.765
ΜΠΕΛΑ
+1,68%
26.7
ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ
+0,60%
3.37
ΜΠΡΙΚ
+0,78%
1.93
ΜΠΤΚ
0,00%
0.6
ΜΥΤΙΛ
-0,22%
35.76
ΝΑΚΑΣ
+2,94%
2.8
ΝΑΥΠ
+4,63%
1.13
ΞΥΛΚ
+0,30%
0.329
ΞΥΛΠ
0,00%
0.36
ΟΛΘ
+1,32%
23
ΟΛΠ
+2,86%
28.8
ΟΛΥΜΠ
-2,40%
2.85
ΟΠΑΠ
+2,58%
16.68
ΟΡΙΛΙΝΑ
+1,24%
0.9
ΟΤΕ
+1,03%
13.67
ΟΤΟΕΛ
+0,30%
13.3
ΠΑΙΡ
0,00%
1.345
ΠΑΠ
+2,52%
2.44
ΠΕΙΡ
+1,15%
3.876
ΠΕΤΡΟ
+1,29%
9.42
ΠΛΑΘ
-0,60%
4.15
ΠΛΑΚΡ
+3,29%
15.7
ΠΡΔ
-2,67%
0.292
ΠΡΕΜΙΑ
-0,69%
1.146
ΠΡΟΝΤΕΑ
0,00%
7.35
ΠΡΟΦ
+0,92%
4.41
ΡΕΒΟΙΛ
+1,88%
1.63
ΣΑΡ
+1,21%
11.74
ΣΑΡΑΝ
0,00%
1.07
ΣΑΤΟΚ
0,00%
0.047
ΣΕΝΤΡ
0,00%
0.43
ΣΙΔΜΑ
+1,46%
2.09
ΣΠΕΙΣ
+0,51%
7.94
ΣΠΙ
+15,63%
0.932
ΣΠΥΡ
0,00%
0.2
ΤΕΝΕΡΓ
+1,58%
18.02
ΤΖΚΑ
-4,87%
1.66
ΤΡΑΣΤΟΡ
0,00%
1.21
ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ
-0,36%
1.678
ΥΑΛΚΟ
0,00%
0.18
ΦΙΕΡ
-1,55%
0.38
ΦΛΕΞΟ
0,00%
8.1
ΦΡΙΓΟ
+1,33%
0.304
ΦΡΛΚ
-0,35%
4.25
ΧΑΙΔΕ
-1,37%
0.72

Στα 805 εκατ. οι προσφορές για το πράσινο ομόλογο της Capital

Τα 805 εκατ. ευρώ άγγιξαν οι προσφορές για το πενταετές πράσινο ομόλογο της Capital CPLP Shipping Holdings PLC, θυγατρικής της Capital Product Partners, της ναυτιλιακής εταιρείας συμφερόντων του Ομίλου Μαρινάκη, οδηγώντας σε μεγάλη υπερκάλυψη.

Tο βιβλίο προσφορών άνοιξε προχτες το πρωί και έκλεισε πριν από λίγο, ενώ από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε η δημόσια εγγραφή διαφάνηκε η ισχυρή ζήτηση.

Με το πράσινο ομόλογο πενταετούς διάρκειας, η εταιρεία στoχεύει στην άντληση 150 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση της στρατηγικής απόκτησης νέων και «πράσινων» ποντοπόρων LNG Carriers (LNG/C).

Υπενθυμίζεται πως η CPLP είναι η δεύτερη ναυτιλιακή μετά την Costamare που βγαίνει στις αγορές. Οι ομολογίες που θα εκδοθούν από την η CPLP Shipping Holdings PLC, θα είναι 5ετούς διάρκειας, θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών και θα είναι πλήρως εγγυημένες από την μητρική της εταιρεία. Η απόδοση τους έχει καθοριστεί από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους σε 2,6% έως 3,0%. Η τελική απόδοση που θα λάβουν οι κάτοχοι των ομολογιών, θα προσδιοριστεί μετά την πέρας των δημόσιων εγγραφών, είτε το βράδυ της ερχόμενης Τετάρτης, είτε το αργότερο το πρωί της Πέμπτης 21 Οκτωβρίου.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση των Συντονιστών Κύριων Αναδόχων, μετά τον προσδιορισμό της τελικής απόδοσης και του επιτοκίου, θα πραγματοποιηθεί η κατανομή των Ομολογιών στους επενδυτές, ως εξής:

Ποσοστό τουλάχιστον 30% των Ομολογιών (45.000 ομολογίες) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών,

Ποσοστό έως και 70% (105.000 ομολογίες) θα κατανεμηθούν μεταξύ των Ειδικών Επενδυτών και των Ιδιωτών Επενδυτών.

Ο τελικός προσδιορισμός του ποσοστού κατανομής ανά κατηγορία επενδυτών θα προσδιοριστεί επακριβώς αφού ληφθούν υπόψη:

  • η ζήτηση από τους Ειδικούς Επενδυτές,
  • η ζήτηση στο υπολειπόμενο του 30% τμήμα των Ιδιωτών Επενδυτών,
  • το πλήθος των Αιτήσεων Κάλυψης που αφορούν σε Ιδιώτες Επενδυτές, καθώς και
  • η ανάγκη δημιουργίας συνθηκών για την ομαλή διαπραγμάτευση των Ομολογιών στη δευτερογενή αγορά.

Η διαπραγμάτευση των ομολογιών στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου.

Ουσιαστική επιδίωξη της Capital Product Partners είναι η ενδυνάμωσή της στην μεταφορά του LNG, και ταυτόχρονα η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του στόλου της. Η ενδυνάμωση στην αγορά του LNG θα γίνει με την εξαγορά τριών εταιρειών που θα φέρουν στο στόλο της ισάριθμα νεότευκτα LNG Carriers. Πρόκειται για τα LNG/C «Adamastos», «Asklipios» και «Attalos», τα οποία τώρα ολοκληρώνονται στα ναυπηγεία της Hyundai στην Ν. Κορέα.

Τα τρία σκάφη που θέλει να αποκτήσει ο όμιλος CPLP, είναι από τα μεγαλύτερα που έχουν κατασκευαστεί, διαθέτουν ναυλοσύμφωνα ύψους 331 εκατ. δολ. (περίπου 290 εκατ. ευρώ) που με τις προαιρετικές επεκτάσεις των φτάνουν στα 621,3 εκατ. δολ. Τα ναυλοσύμφωνα έχουν υπογραφεί με εταιρείες κολοσσούς της ενέργειας όπως BP, Engie και Cheniere.

Google News icon
Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!