Γ.Δ.
1422.66 +0,36%
ACAG
+0,31%
6.57
CENER
+1,68%
7.25
CNLCAP
0,00%
7.5
DIMAND
-0,20%
9.9
OPTIMA
+2,15%
8.07
TITC
-0,19%
26.5
ΑΑΑΚ
0,00%
8.1
ΑΒΑΞ
-0,62%
1.6
ΑΒΕ
0,00%
0.502
ΑΔΜΗΕ
-0,44%
2.275
ΑΚΡΙΤ
-1,09%
0.91
ΑΛΜΥ
+0,75%
2.7
ΑΛΦΑ
-0,70%
1.6365
ΑΝΔΡΟ
+0,58%
6.94
ΑΡΑΙΓ
-0,16%
12.5
ΑΣΚΟ
-1,12%
2.65
ΑΣΤΑΚ
-1,23%
8.04
ΑΤΕΚ
0,00%
0.378
ΑΤΡΑΣΤ
0,00%
7.25
ΑΤΤ
-0,44%
11.3
ΑΤΤΙΚΑ
+0,83%
2.42
ΒΑΡΝΗ
0,00%
0.24
ΒΙΟ
+0,36%
5.62
ΒΙΟΚΑ
+1,88%
2.71
ΒΙΟΣΚ
+2,01%
1.27
ΒΙΟΤ
0,00%
0.338
ΒΙΣ
0,00%
0.238
ΒΟΣΥΣ
0,00%
2.32
ΓΕΒΚΑ
-2,51%
1.75
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
+0,83%
16.94
ΔΑΑ
-0,56%
8.532
ΔΑΙΟΣ
0,00%
3.8
ΔΕΗ
+0,96%
11.57
ΔΟΜΙΚ
-1,72%
4.58
ΔΟΥΡΟ
0,00%
0.25
ΔΡΟΜΕ
+1,42%
0.358
ΕΒΡΟΦ
+2,23%
1.83
ΕΕΕ
+0,44%
29.5
ΕΚΤΕΡ
+0,76%
3.97
ΕΛΒΕ
+6,93%
5.4
ΕΛΙΝ
0,00%
2.65
ΕΛΛ
+1,30%
15.6
ΕΛΛΑΚΤΩΡ
-0,57%
2.625
ΕΛΠΕ
-0,82%
8.45
ΕΛΣΤΡ
-0,78%
2.53
ΕΛΤΟΝ
+1,00%
2.02
ΕΛΧΑ
+0,41%
1.978
ΕΝΤΕΡ
+0,25%
7.88
ΕΠΙΛΚ
0,00%
0.13
ΕΠΣΙΛ
+1,37%
9.63
ΕΣΥΜΒ
+3,21%
1.285
ΕΤΕ
-0,60%
7.296
ΕΥΑΠΣ
+0,87%
3.47
ΕΥΔΑΠ
+0,67%
5.99
ΕΥΡΩΒ
-0,56%
1.778
ΕΧΑΕ
+0,92%
5.5
ΙΑΤΡ
+2,29%
1.785
ΙΚΤΙΝ
-0,40%
0.502
ΙΛΥΔΑ
0,00%
1.885
ΙΝΚΑΤ
-0,92%
5.36
ΙΝΛΙΦ
-0,61%
4.91
ΙΝΛΟΤ
+2,31%
1.154
ΙΝΤΕΚ
-0,95%
6.28
ΙΝΤΕΡΚΟ
+0,76%
6.65
ΙΝΤΕΤ
-0,36%
1.395
ΙΝΤΚΑ
+0,27%
3.69
ΚΑΜΠ
0,00%
2.35
ΚΑΡΕΛ
0,00%
342
ΚΕΚΡ
+2,94%
1.575
ΚΕΠΕΝ
0,00%
2.04
ΚΛΜ
+1,35%
1.5
ΚΟΡΔΕ
0,00%
0.596
ΚΟΥΑΛ
+0,71%
1.42
ΚΟΥΕΣ
+0,34%
5.83
ΚΡΕΚΑ
0,00%
0.28
ΚΡΙ
-0,84%
11.8
ΚΤΗΛΑ
0,00%
1.79
ΚΥΡΙΟ
+2,67%
1.54
ΛΑΒΙ
-1,13%
0.874
ΛΑΜΔΑ
-0,22%
6.71
ΛΑΜΨΑ
-0,63%
31.4
ΛΑΝΑΚ
+1,90%
1.07
ΛΕΒΚ
-0,57%
0.35
ΛΕΒΠ
0,00%
0.33
ΛΙΒΑΝ
0,00%
0.125
ΛΟΓΟΣ
0,00%
1.33
ΛΟΥΛΗ
0,00%
2.79
ΜΑΘΙΟ
0,00%
1.16
ΜΕΒΑ
0,00%
3.88
ΜΕΝΤΙ
-2,27%
3.02
ΜΕΡΚΟ
0,00%
45.4
ΜΙΓ
-0,98%
4.06
ΜΙΝ
+1,56%
0.65
ΜΛΣ
0,00%
0.57
ΜΟΗ
+0,07%
27.26
ΜΟΝΤΑ
0,00%
3.36
ΜΟΤΟ
+2,28%
3.14
ΜΟΥΖΚ
0,00%
0.765
ΜΠΕΛΑ
+0,30%
26.34
ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ
-0,60%
3.33
ΜΠΡΙΚ
+0,78%
1.93
ΜΠΤΚ
0,00%
0.6
ΜΥΤΙΛ
+0,67%
36.08
ΝΑΚΑΣ
+2,21%
2.78
ΝΑΥΠ
+1,85%
1.1
ΞΥΛΚ
0,00%
0.328
ΞΥΛΠ
0,00%
0.36
ΟΛΘ
+0,88%
22.9
ΟΛΠ
-0,36%
27.9
ΟΛΥΜΠ
-1,37%
2.88
ΟΠΑΠ
+2,21%
16.62
ΟΡΙΛΙΝΑ
+0,34%
0.892
ΟΤΕ
+0,74%
13.63
ΟΤΟΕΛ
+0,30%
13.3
ΠΑΙΡ
0,00%
1.345
ΠΑΠ
+0,84%
2.4
ΠΕΙΡ
+1,77%
3.9
ΠΕΤΡΟ
+1,51%
9.44
ΠΛΑΘ
-0,24%
4.165
ΠΛΑΚΡ
+3,95%
15.8
ΠΡΔ
0,00%
0.3
ΠΡΕΜΙΑ
-0,17%
1.152
ΠΡΟΝΤΕΑ
0,00%
7.35
ΠΡΟΦ
+1,37%
4.43
ΡΕΒΟΙΛ
0,00%
1.6
ΣΑΡ
+2,59%
11.9
ΣΑΡΑΝ
0,00%
1.07
ΣΑΤΟΚ
0,00%
0.047
ΣΕΝΤΡ
+0,47%
0.432
ΣΙΔΜΑ
+4,37%
2.15
ΣΠΕΙΣ
0,00%
7.9
ΣΠΙ
+16,87%
0.942
ΣΠΥΡ
0,00%
0.2
ΤΕΝΕΡΓ
+2,20%
18.13
ΤΖΚΑ
-4,30%
1.67
ΤΡΑΣΤΟΡ
0,00%
1.21
ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ
-0,24%
1.68
ΥΑΛΚΟ
0,00%
0.18
ΦΙΕΡ
-2,85%
0.375
ΦΛΕΞΟ
0,00%
8.1
ΦΡΙΓΟ
0,00%
0.3
ΦΡΛΚ
-1,17%
4.215
ΧΑΙΔΕ
-1,37%
0.72

Προσφορές άνω των 3 δισ. ευρώ για το ομόλογο της ΔΕΗ

Το ισχυρό ενδιαφέρον που συγκεντρώνει το ομόλογο των 500 εκατ. ευρώ της ΔΕΗ με ρήτρα αειφορίας οδηγεί, σύμφωνα με πληροφορίες, τη διοίκηση σε σκέψεις για άντληση επιπλέον ποσού περί τα 100 εκατ. ευρώ. Η έκδοση υπερκαλύπτεται περισσότερες από έξι φορές μέχρι αυτή τη στιγμή. Ετσι εξετάζει να αντληθούν από τις αγορές 600 και όχι 500 εκατ. ευρώ όπως αρχικά προβλέπονταν.

Πρόκειται για υπερκάλυψη που αντιστοιχεί σε προσφορές άνω των 3 δισ. ευρώ. Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν πως περίπου το 70% των προσφορών προέρχονται από ξένους θεσμικούς επενδυτές.

Το βιβλίο προσφορών κλείνει το απόγευμα με τις πληροφορίες να φέρνουν το κουπόνι κάτω του 4%.

Το ομόλογο με στόχους βιωσιμότητας (sustainability-linked bond) της ΔΕΗ στηρίζεται στη δέσμευση της διοίκησης για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά 40% μέχρι τον Δεκέμβριο του 2022, με έτος βάσης το 2019.

Τα νέα κεφάλαια θα διατεθούν κυρίως για την αναχρηματοδότηση δύο παλαιότερων κοινοπρακτικών δανείων (300 εκατ. ευρώ) καθώς και για την κάλυψη άλλων αναγκών της ΔΕΗ. Συγκεκριμένα τα 100 εκατ. για τη μερική αποπληρωμή κοινοπρακτικού δανείου από τις ελληνικές τράπεζες, ονομαστικής αξίας 1,02 δισ. ευρώ που λήγει τον Οκτώβριο του 2023 και έχει κουπόνι 5%. Με 200 εκατ. ευρώ θα αποπληρωθεί κοινοπρακτικό δάνειο των ελληνικών τραπεζών αντίστοιχης ονομαστικής αξίας που λήγει τον Απρίλιο του 2022 και έχει επίσης κουπόνι 5%. Σημειώνεται πως εκτός των ελληνικών τραπεζών μεγαλύτερος πιστωτής της ΔΕΗ είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) που της έχει χορηγήσει μέχρι σήμερα δάνεια συνολικού ύψους 1,7 δισ. ευρώ που λήγουν μεταξύ του 2021 και του 2040.

Google News icon
Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!