Με υπερκάλυψη που ξεπέρασε τις δύο φορές ολοκληρώθηκε η δημόσια προσφορά του πρώτου εταιρικού ομολόγου της Seanergy Maritime Holdings, ύψους 100 εκατ. ευρώ, το οποίο εισήχθη προς διαπραγμάτευση στην αγορά εταιρικών ομολόγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Η ζήτηση ξεπέρασε τα 200 εκατ. ευρώ, ενώ το 92% των ομολογιών κατανεμήθηκε σε ιδιώτες επενδυτές και το 8% σε ειδικούς επενδυτές, εξέλιξη που, σύμφωνα με τη διοίκηση, αναδεικνύει τη δυναμική του εγχώριου επενδυτικού κοινού.
Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν θα κατευθυνθούν κυρίως στη χρηματοδότηση μέρους του τιμήματος για την απόκτηση νεότευκτων πλοίων, καθώς και στην κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης, στο πλαίσιο του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας.
Κατά την εκδήλωση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Seanergy, Σταμάτης Τσαντάνης, ανέφερε ότι η εταιρεία ξεκίνησε πριν από περίπου εννέα μήνες την προετοιμασία της έκδοσης, εκτιμώντας ότι η ελληνική αγορά εταιρικών ομολόγων αποτελεί πλέον μια αξιόπιστη εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης για ναυτιλιακές εταιρείες ελληνικών συμφερόντων. Όπως σημείωσε, η ισχυρή συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών αποδεικνύει ότι μια διεθνώς εισηγμένη ναυτιλιακή μπορεί να αποκτήσει ουσιαστική πρόσβαση στην ελληνική κεφαλαιαγορά.
«Η σημερινή ημέρα αποτελεί ένα ιστορικό ορόσημο για τη Seanergy Maritime Holdings Corp. και μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για την παρουσία μας στην ελληνική κεφαλαιαγορά», σημείωσε ο κ. Τσαντάνης. «Η επιτυχής ολοκλήρωση της έκδοσης και η εισαγωγή του ομολόγου στο Euronext Athens αποτελούν ψήφο εμπιστοσύνης προς τη Seanergy, τη διοίκησή μας, την ομάδα μας και τη στρατηγική ανάπτυξης που ακολουθούμε. Η σημαντική υπερκάλυψη της έκδοσης επιβεβαιώνει το αυξημένο ενδιαφέρον των επενδυτών και την εμπιστοσύνη τους στη δυναμική και στις προοπτικές της εταιρείας μας», συνέχισε.
«Μεταφέρουμε βασικές πρώτες ύλες που είναι απαραίτητες για την παγκόσμια οικονομία, τις υποδομές και τη βιομηχανική ανάπτυξη. Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε έναν σύγχρονο και ανταγωνιστικό στόλο, με συνέπεια, υπευθυνότητα και μακροπρόθεσμο όραμα», ανέφερε.
Η Seanergy, εισηγμένη στο Nasdaq από το 2008, διαθέτει στόλο 19 πλοίων μεταφοράς ξηρού φορτίου, κεφαλαιοποίηση που υπερβαίνει τα 300 εκατ. δολάρια, έσοδα άνω των 150 εκατ. δολαρίων και καθαρά κέρδη που ξεπερνούν τα 20 εκατ. δολάρια.
Σύμφωνα με το Χρηματιστήριο Αθηνών, το ομόλογο της Seanergy αποτελεί το 24ο εταιρικό ομόλογο που διαπραγματεύεται στην αγορά εταιρικών ομολόγων, το τέταρτο που εκδόθηκε το 2026 και το δεύτερο από τον κλάδο της ναυτιλίας. Από την αρχή του έτους έχουν πραγματοποιηθεί τέσσερις εκδόσεις συνολικού ύψους 760 εκατ. ευρώ, γεγονός που επιβεβαιώνει τη δυναμική της συγκεκριμένης αγοράς.
