Η Wall Street βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο έντονων πιέσεων καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενίσχυσε την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για την παγκόσμια οικονομία.
Η απόφαση της Τεχεράνης να διατηρήσει κλειστά τα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαύλους στον κόσμο, προκάλεσε αναταράξεις στις αγορές, οδηγώντας τις μετοχές χαμηλότερα και ενισχύοντας τις φόβους για νέο κύμα πληθωρισμού.
Wall Street υπό πίεση από το ράλι του πετρελαίου
Οι αμερικανικές μετοχές υποχωρούν, καθώς οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν να ενισχύονται λόγω των ανησυχιών για διαταραχές στην προσφορά ενέργειας μετά τις δηλώσεις του νέου ηγέτη του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ενώ ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει σε εξέλιξη.
Ο δείκτης Dow Jones σημειώνει πτώση 1,2%. Ο δείκτης S&P 500 υποχωρεί 1%, ενώ πτώση 1,3% καταγράφει ο Nasdaq.
Οι τιμές του αργού πετρελαίου συνέχισαν την ανοδική τους πορεία αφού ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος διορίστηκε στις 9 Μαρτίου, δήλωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν κλειστά ως «εργαλείο πίεσης προς τον εχθρό».
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το West Texas Intermediate (WTI) κατέγραφαν άνοδο 8%, κοντά στα 95 δολάρια ανά βαρέλι. Τα συμβόλαια για το Brent ενισχύθηκαν επίσης κατά 8%, φθάνοντας πάνω από τα 99 δολάρια το βαρέλι, αφού για λίγο ξεπέρασαν ξανά το όριο των 100 δολαρίων.
Κρίση στα Στενά του Ορμούζ και επιπτώσεις στη Wall Street
Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, δήλωσε στο CNBC ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ «δεν είναι ακόμη έτοιμο» να συνοδεύει δεξαμενόπλοια μέσα από τα Στενά του Ορμούζ, αν και εκτίμησε ότι θα μπορέσει να το πράξει μέχρι το τέλος του μήνα.
Η θαλάσσια κυκλοφορία στην περιοχή έχει ουσιαστικά σχεδόν σταματήσει, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται.
Κατά τη διάρκεια της νύχτας, τρία επιπλέον ξένα πλοία χτυπήθηκαν στον Περσικό Κόλπο, σύμφωνα με τις αρχές. Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε τρία ακόμη πλοία που επλήγησαν την Τετάρτη, συμπεριλαμβανομένου ενός στα ίδια τα Στενά.
Την Τρίτη, αμερικανικές δυνάμεις βύθισαν 16 ιρανικά πλοία που τοποθετούσαν νάρκες κοντά στο στρατηγικό πέρασμα. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι η ασφαλιστική εταιρεία Chubb θα είναι ο κύριος ασφαλιστής σε ένα πρόγραμμα που οργανώνει η αμερικανική κυβέρνηση, με στόχο την παροχή ασφαλιστικής κάλυψης σε πλοία που επιχειρούν να περάσουν από το κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα.
Ο Άνταμ Κρισαφούλι της Vital Knowledge σχολίασε στο CNBC ότι η στρατηγική της Τεχεράνης φαίνεται να αποδίδει.
Όπως σημείωσε: «Η στρατηγική του Ιράν να προκαλέσει οικονομικό χάος στον Κόλπο λειτουργεί, καθώς τα δεξαμενόπλοια δέχονται επιθέσεις και τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά, ωθώντας το Brent προς τα 100 δολάρια. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ μπορεί να έχουν στρατιωτική υπεροχή, αλλά η σκληροπυρηνική κυβέρνηση στην Τεχεράνη παραμένει εδραιωμένη και φαίνεται πλέον να αξιοποιεί το πετρέλαιο για να πιέσει περαιτέρω τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς μια διπλωματική διέξοδο».
Απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων για να περιοριστεί η άνοδος του πετρελαίου
Σε μια προσπάθεια να περιοριστεί το ενεργειακό κόστος, ο Κρις Ράιτ ανακοίνωσε αργά την Τετάρτη ότι οι ΗΠΑ θα αποδεσμεύσουν 172 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το Στρατηγικό Απόθεμα Πετρελαίου (Strategic Petroleum Reserve).
Η διαδικασία παράδοσης του καυσίμου αναμένεται να διαρκέσει περίπου 120 ημέρες.
Παράλληλα, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) συμφώνησε την Τετάρτη σε συντονισμένη αποδέσμευση 400 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου, σε μια προσπάθεια να αντισταθμιστεί η διαταραχή στην προσφορά που προκαλεί ο πόλεμος.
Ωστόσο, παρά τα μέτρα αυτά, οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν υψηλές και στην προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν ότι η σύγκρουση μπορεί να παραταθεί.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι ο πόλεμος θα τελειώσει «πολύ σύντομα», γεγονός που είχε προσωρινά περιορίσει την άνοδο των τιμών, αφού το πετρέλαιο είχε ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι.
Παρά τη συνεχιζόμενη σύγκρουση, η πτώση του S&P 500 παραμένει σχετικά περιορισμένη. Ο βασικός δείκτης βρίσκεται περίπου 3,2% χαμηλότερα από το ιστορικό υψηλό που είχε καταγράψει τον Ιανουάριο.
Αναταράξεις στην αγορά private credit επιβαρύνουν τη Wall Street
Οι πιέσεις στην αγορά μετοχών ήταν εκτεταμένες την Πέμπτη, με τις τραπεζικές και τις τεχνολογικές μετοχές να κινούνται πτωτικά.
Η Morgan Stanley ηγήθηκε των απωλειών στον χρηματοπιστωτικό κλάδο αφού περιόρισε τις αναλήψεις από ένα fund private credit.
Η αγορά private credit εξακολουθεί να αντιμετωπίζει αυξημένες εξαγορές μεριδίων, ερωτήματα σχετικά με τα πρότυπα χρηματοδότησης και ανησυχίες ότι η ταχεία πρόοδος της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να διαταράξει το επιχειρηματικό μοντέλο ορισμένων δανειοληπτών, ιδιαίτερα εταιρειών λογισμικού.
Σύμφωνα με πρόσφατη κατάθεση, το fund Morgan Stanley North Haven Private Income Fund έλαβε αιτήματα εξαγοράς που αντιστοιχούν στο 10,9% των συνολικών μετοχών του κατά το πρώτο τρίμηνο. Το fund ανακοίνωσε ότι θα ικανοποιήσει το 5% αυτών των αιτημάτων, περίπου 169 εκατομμύρια δολάρια, που αντιστοιχούν σε περίπου 45,8% του ποσού που ζήτησε κάθε επενδυτής.
Η μετοχή της Morgan Stanley υποχώρησε κατά 3,6% την Πέμπτη.
Οι ανησυχίες επηρέασαν και άλλους μεγάλους παίκτες του κλάδου, με τις Blackstone, Blue Owl, KKR και Apollo να καταγράφουν πτώση άνω του 1%.
Παράλληλα, η Deutsche Bank αποκάλυψε στην ετήσια έκθεσή της, που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, ότι διαθέτει έκθεση περίπου 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην αγορά private credit. Η μετοχή της τράπεζας σημείωσε βουτιά 5,6%.
Την ίδια στιγμή, ο ενεργειακός κλάδος αποτέλεσε έναν από τους λίγους τομείς που κινήθηκαν ανοδικά, με τις μετοχές των Chevron και Exxon Mobil να συγκαταλέγονται μεταξύ των λίγων κερδισμένων της ημέρας.
