Nέα κεφάλαια ύψους 205 δισ. δολαρίων προσέλκυσε η BlackRock στο τρίτο τρίμηνο, καταγράφοντας παράλληλα ισχυρή αύξηση εσόδων. Η μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο συμπληρώνει έναν χρόνο από την έναρξη του μεγάλου μετασχηματισμού που αποσκοπεί στην περαιτέρω επέκτασή της στις ιδιωτικές αγορές, οι οποίες προσφέρουν υψηλότερες προμήθειες.
Η BlackRock ανακοίνωσε σημαντική αύξηση των κερδών επωφελούμενη από την ενίσχυση των εσόδων από προμήθειες για τη διαχείριση των κεφαλαίων των πελατών της.
Η μετοχή της εταιρείας σημειώνει άνοδο σχεδόν 4% στις προσυνεδριακές συναλλαγές.
Τα καθαρά κέρδη της BlackRock αυξήθηκαν στα 1,66 δισ. δολάρια, ή 10,57 δολάρια ανά μετοχή, κατά το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου, έναντι 1,32 δισ. δολαρίων, ή 8,43 δολαρίων ανά μετοχή, την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.
Τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία, από τα οποία εξαρτάται μεγάλο μέρος των εσόδων και της κερδοφορίας της εταιρείας, αυξήθηκαν στα 15,49 τρισ. δολάρια, από 13,46 τρισ. δολάρια έναν χρόνο νωρίτερα.
Η ανάπτυξη αυτή οφείλεται στον συνδυασμό νέων εισροών ύψους 134,5 δισ. δολαρίων στα εμβληματικά διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETFs) iShares και στην αύξηση της αποτίμησης των επενδύσεών της, χάρη στην ισχυρή πορεία των χρηματιστηριακών αγορών. Τα κεφάλαια ενεργητικής διαχείρισης προσέλκυσαν επιπλέον 66 δισ. δολάρια.
Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 19% σε ετήσια βάση, ενώ το σύνολο των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων (AUM) ανήλθε στο ιστορικό υψηλό των 15,5 τρισ. δολαρίων.
Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 38% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 15,93 δολάρια το τρίτο τρίμηνο. Η επίδοση αυτή ξεπέρασε τη μέση εκτίμηση των αναλυτών που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg, η οποία διαμορφωνόταν στα 14,15 δολάρια.
Τα κεφάλαια διαχείρισης μετρητών και τα αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς κατέγραψαν καθαρές εισροές 31 δισ. δολαρίων.
Παράλληλα, τα μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια προσέλκυσαν 175 δισ. δολάρια, υπερβαίνοντας τη μέση πρόβλεψη των αναλυτών για εισροές 159 δισ. δολαρίων.
Η BlackRock ανακοίνωσε επίσης ότι ο οργανικός ρυθμός αύξησης των βασικών εσόδων από προμήθειες, σε ετησιοποιημένη βάση, διαμορφώθηκε στο 11% κατά το τρίτο τρίμηνο.
«Η ζήτηση για κεφάλαια αυξάνεται σε ολόκληρη την παγκόσμια οικονομία και η BlackRock βρίσκεται ολοένα και περισσότερο στο επίκεντρο του τρόπου με τον οποίο αυτά τα κεφάλαια κατανέμονται και διαχειρίζονται», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Λάρι Φινκ.
Στρατηγική επέκταση στις ιδιωτικές αγορές
Τον Ιούλιο του 2025, η BlackRock ολοκλήρωσε την εξαγορά της HPS Investment Partners, εταιρείας που ειδικεύεται στην εναλλακτική χρηματοδότηση μέσω ιδιωτικού χρέους, έναντι 12 δισ. δολαρίων.
Η συμφωνία αποτέλεσε το τρίτο βήμα μιας σημαντικής στρατηγικής επέκτασης του κολοσσού διαχείρισης μετοχών και ομολόγων, με στόχο να καλύψει την απόσταση που τον χωρίζει από τις κορυφαίες εταιρείες στον χώρο των ιδιωτικών αγορών.
Τα τελευταία τριμηνιαία αποτελέσματα είναι τα πρώτα που ενσωματώνουν συγκριτικά στοιχεία της αντίστοιχης περσινής περιόδου, στα οποία περιλαμβάνονται και οι επιδόσεις της HPS.
Η BlackRock προχώρησε στην εξαγορά της HPS μετά την απόκτηση της Global Infrastructure Partners και της Preqin, εταιρείας που ειδικεύεται στην παροχή δεδομένων για τις ιδιωτικές αγορές.
Κατά το τρίτο τρίμηνο, οι εναλλακτικές επενδύσεις αντιπροσώπευαν 800 δισ. δολάρια από τα συνολικά υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία της BlackRock.
Η εταιρεία επιχειρεί να διαφοροποιηθεί από τις παραδοσιακές εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξή της στις ιδιωτικές αγορές, αλλά και στις υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνων και τεχνολογικής ανάλυσης που παρέχει σε χρηματοοικονομικούς πελάτες.
Ωστόσο, παρά τη στρατηγική αυτή επέκταση, οι επενδυτές έχουν μέχρι στιγμής αντιμετωπίσει με συγκρατημένο ενδιαφέρον τη μετοχή της εταιρείας.
Έως και την Τρίτη, η μετοχή της BlackRock κατέγραφε απώλειες 0,4% από την αρχή του έτους, υποαποδίδοντας σημαντικά έναντι του δείκτη S&P 500, ο οποίος είχε ενισχυθεί κατά 14% την ίδια περίοδο.
