Οι ασφαλιστικές εταιρείες λαμβάνουν μέτρα για να περιορίσουν την έκθεσή τους σε ζημιές που συνδέονται με το κύμα διαδηλώσεων στους δρόμους ευρωπαϊκών πόλεων.
Ο κλάδος έχει αρχίσει να θέτει ανώτατα όρια στις καλύψεις, να αυξάνει τις απαλλαγές και —σε ορισμένες περιοχές υψηλού κινδύνου— να καταργεί εντελώς την κάλυψη, σύμφωνα με τον Μάρκος Άλβαρεζ, επικεφαλής του τομέα παγκόσμιων ασφαλίσεων στην Morningstar DBRS.
Allianz
Οι κίνδυνοι αυτοί, που εντάσσονται στην ασφαλιστική κατηγορία «απεργίες, ταραχές και κοινωνικές αναταραχές» (SRCC), αυξάνονται στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με την Allianz SE, τη μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία της Ευρώπης, οι επιχειρήσεις πρέπει πλέον να αντιμετωπίζουν το SRCC ως κίνδυνο που δεν αφορά μόνο τις αναδυόμενες αγορές, αλλά και τις χώρες της Δύσης.
Η εξέλιξη είναι εμφανής σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο τις τελευταίες εβδομάδες. Φοιτητικές κινητοποιήσεις που ξεκίνησαν στη Γαλλία απλώθηκαν και οδήγησαν σε διαδηλώσεις σε πολλές χώρες, με επίκεντρο ζητήματα όπως η άνοδος του κόστους ζωής.
Αντιδράσεις προκαλεί και η σχεδιαζόμενη κατασκευή κέντρων δεδομένων. Καθώς οι κοινωνικές αναταραχές συνεχίζονται, παράγοντες του κλάδου αρχίζουν να συγκρίνουν τους κινδύνους SRCC με τις ζημιές που συνδέονται συνήθως με φυσικές καταστροφές, όπως οι τυφώνες, δήλωσε ο Άλβαρεζ.
«Λόγω της σοβαρότητας και του μεγέθους των ζημιών, το SRCC συμπεριφέρεται πλέον σαν φυσική καταστροφή», είπε. «Δεν πρόκειται πια για δευτερεύουσες απειλές».
Howden France
Ο Νικολά Αουμπέρ, διευθύνων σύμβουλος της Howden France, αναφέρει ότι η αλλαγή στη φύση των κινδύνων SRCC «αναδιαμορφώνει ενεργά» τους όρους των ασφαλιστικών καλύψεων.
«Οι ασφαλιστικές έπρεπε να κινηθούν γρήγορα, ώστε να επιταχύνουν την καταβολή αποζημιώσεων και να στηρίξουν τις επιχειρήσεις που επλήγησαν», είπε. «Η πίεση αποτυπώνεται στους αυστηρότερους όρους —υψηλότερες απαλλαγές, χαμηλότερα όρια και περιορισμούς στην κάλυψη— αφήνοντας ορισμένους ασφαλισμένους εκτεθειμένους».
Περισσότεροι από μισό εκατομμύριο άνθρωποι συμμετείχαν σε πορείες σε όλη τη Γαλλία στα μέσα Οκτωβρίου. Βίαια επεισόδια και λεηλασίες σημάδεψαν τις διαδηλώσεις και προκάλεσαν ζημιές σε δημόσια κτίρια και καταστήματα. Έκτοτε, η αστυνομία ενίσχυσε σημαντικά την παρουσία της και θεσπίστηκαν μέτρα με στόχο την αποτροπή των επεισοδίων.
Διαδηλώσεις έχουν πραγματοποιηθεί επίσης σε πόλεις της Γερμανίας, του Βελγίου και της Πορτογαλίας, καθώς η ακρίβεια τροφοδοτεί τη δυσαρέσκεια.
Ο Ίαν Χάμφρις, επικεφαλής της μονάδας πολιτικής βίας και τρομοκρατίας της Allianz στο Λονδίνο, δήλωσε ότι η εταιρεία δεν αντιδρά με «οριζόντιους περιορισμούς» στις πρόσφατες διαδηλώσεις. Η κάλυψη αποφασίζεται κατά περίπτωση, με βάση την αξιολόγηση κάθε κινδύνου και παράγοντες όπως η εγγύτητα σε περιοχές που είναι πιο ευάλωτες σε κοινωνικές αναταραχές, είπε.
Ο ασφαλιστικός κλάδος προσπαθεί να συμβαδίσει με την αύξηση των κινδύνων SRCC, αναπτύσσοντας εργαλεία για τη μέτρηση του νέου τοπίου. Τον Σεπτέμβριο, η Howden παρουσίασε το αναλυτικό πρόγραμμα UNREST, το οποίο παρέχει σε ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εταιρείες πρόσβαση σε πιο πρόσφατα δεδομένα για τις επιπτώσεις απεργιών, ταραχών και κοινωνικών αναταραχών.
Σύμφωνα με την Howden, το μοντέλο της βοηθά τις ασφαλιστικές να εντοπίσουν πού συγκεντρώνονται οι κίνδυνοι, πώς μπορούν να εξελιχθούν τα γεγονότα και ποιες επιπτώσεις ενδέχεται να έχουν στα χαρτοφυλάκιά τους. Οι απειλές SRCC γίνονται συχνότερες και πιο τοπικά συγκεντρωμένες, ενώ τα παλαιότερα μοντέλα δεν αποτυπώνουν επαρκώς τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ασφαλιστικές, επισημαίνει η μεσιτική εταιρεία.
AM Best
Παρότι η κάλυψη SRCC προσφερόταν παραδοσιακά ως τυπικό μέρος των εμπορικών ασφαλιστηρίων, οι ασφαλιστικές πλέον αντιμετωπίζουν αυτούς τους κινδύνους ξεχωριστά, λαμβάνοντας υπόψη την πιθανότητα μεγάλων ζημιών, σύμφωνα με την AM Best, εταιρεία αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που ειδικεύεται στον ασφαλιστικό κλάδο.
«Όπως δείχνουν οι ζημιές δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις αναταραχές στη Μινεάπολη και τη Νέα Καληδονία το 2020 και το 2024, τις ταραχές στο Νεπάλ το 2025 και τις εκτεταμένες καταστροφές στη Γαλλία πρόσφατα, τα περιστατικά SRCC μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο», ανέφερε σε πρόσφατο σημείωμά της η Ματίλντε Γιάκομπσεν, ανώτερη διευθύντρια της AM Best.
Οι διαδηλώσεις στη Γαλλία έχουν μέχρι στιγμής πλήξει δυσανάλογα εμπορικά ακίνητα και δημόσια κτίρια. Σύμφωνα με την Morningstar DBRS, οι ασφαλισμένες ζημιές αναμένεται να είναι χαμηλότερες από 1,2 δισ. ευρώ. Το ποσό μπορεί να αναθεωρηθεί προς τα πάνω, αν συνεχιστούν οι ταραχές.
«Στο παρελθόν, οι ταραχές περιορίζονταν συνήθως σε μία πόλη για μερικές ημέρες. Τώρα, η βία εμφανίζεται ταυτόχρονα σε διαφορετικές περιοχές μιας χώρας ή ακόμη και σε πολλές χώρες», είπε ο Άλβαρεζ. «Όταν πλήττονται πολλά ακίνητα την ίδια στιγμή, δημιουργείται διαφορετικού τύπου πίεση στα κεφάλαια, στα κέρδη και στους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας των ασφαλιστικών».
Η Verisk Maplecroft, η οποία μοντελοποιεί τον καταστροφικό κίνδυνο από απεργίες, ταραχές και κοινωνικές αναταραχές, χαρακτηρίζει τις διαδηλώσεις στην Ευρώπη ως την «σημαντικότερη ταυτόχρονη εκδήλωση αναταραχών» στην περιοχή εδώ και χρόνια. Ο δείκτης κινδύνου της εταιρείας για εκτεταμένες ταραχές στην Ευρώπη βρίσκεται σήμερα στο υψηλότερο επίπεδο από το 2021.
«Οι μεγάλες διαδηλώσεις δεν καταλήγουν αναπόφευκτα σε ταραχές ή λεηλασίες. Ωστόσο, το μοτίβο των τελευταίων εβδομάδων —όπου ειρηνικές κινητοποιήσεις ενώθηκαν κατά τόπους με πιο συγκρουσιακές ομάδες ή αποτέλεσαν αντικείμενο εκμετάλλευσης από αυτές— σημαίνει ότι δεν μπορούν να αποκλειστούν νέες καταστροφικές αναταραχές», δήλωσε ο Τζες Μίντλετον, ανώτερος αναλυτής για την Ευρώπη στη Verisk Maplecroft.
Οι κίνδυνοι αυτοί δεν είναι πρωτόγνωροι για τη Γαλλία, όμως οι οικονομικές απώλειες έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Οι κινητοποιήσεις των «Κίτρινων Γιλέκων» το 2018 και το 2019 προκάλεσαν ασφαλισμένες ζημιές περίπου 220 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την Morningstar. Οι ταραχές του Ιουνίου 2023 οδήγησαν σε ασφαλισμένες ζημιές περίπου 730 εκατ. ευρώ. Το κόστος των πρόσφατων διαδηλώσεων δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει.
Οι αναταραχές «έχουν οδηγήσει σε νέες συζητήσεις για την ανάγκη δημιουργίας λύσεων αντασφάλισης με τη στήριξη της γαλλικής κυβέρνησης, ώστε να καλύπτονται μελλοντικά περιστατικά SRCC», είπε ο Χάμφρις της Allianz.
Η Γαλλία ενέκρινε φέτος τη δημιουργία ταμείου με κρατική στήριξη, το οποίο θα παρέχει υποχρεωτική κάλυψη για ταραχές στα ασφαλιστήρια περιουσίας όλων των επιχειρήσεων και των ιδιοκτητών κατοικιών στη χώρα. Το ταμείο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τον Ιανουάριο και θα χρηματοδοτηθεί από εισφορές των ασφαλιστικών εταιρειών, καθώς και από αύξηση κατά 0,8% στα ασφάλιστρα των πελατών, σύμφωνα με τον Άλβαρεζ. Οι ασφαλιστικές θα εξακολουθήσουν να αναλαμβάνουν το 10% της έκθεσης στις ζημιές.
«Έτσι διασφαλίζεται ότι θα εξακολουθούν να έχουν και οι ίδιες ουσιαστικό οικονομικό μερίδιο στον κίνδυνο», είπε.
