Η Coca-Cola HBC Finance BV ανακοίνωσε την Πέμπτη την έκδοση ομολόγων ύψους τουλάχιστον 1,5 δισ. ευρώ (1,7 δισ. δολάρια), με στόχο τη χρηματοδότηση της εξαγοράς της Coca-Cola Beverages Africa, αλλά και γενικούς εταιρικούς σκοπούς. Η προσφορά αφορά τριπλή έκδοση σε ευρώ με διάρκειες 2,5, 4,5 και 7,5 ετών, με τις δύο μεγαλύτερες να κατευθύνονται στην εξαγορά της αφρικανικής εταιρείας.
Η συμφωνία προβλέπει την αγορά του 75% των μετοχών που ελέγχουν την Coca-Cola Beverages Africa από την The Coca-Cola Co. και την Gutsche Family Investments έναντι 2,6 δισ. δολαρίων, με δικαίωμα αγοράς του υπόλοιπου εντός έξι ετών. Η Coca-Cola HBC, ανεξάρτητη οντότητα από την Coca-Cola Co., διαχειρίζεται την παραγωγή, εμφιάλωση και διανομή ποτών, ενώ η Coca-Cola Co. παραμένει ιδιοκτήτης της επωνυμίας και παραγωγός του συμπυκνώματος σιροπιού, αποχωρώντας από την επιχείρηση εμφιάλωσης.
Η έκδοση πραγματοποιείται εν μέσω αυξημένης δραστηριότητας στο ευρωπαϊκό πρωτογενές χρέος, παρά τους υψηλούς κινδύνους που προκαλεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και την πρόσφατη μείωση νέων εκδόσεων ομολόγων. Τα ομόλογα της Coca-Cola HBC Finance BV αναμένεται να αξιολογηθούν με Baa1 από τη Moody’s και BBB+ από την S&P, με την τιμολόγησή τους να ανακοινώνεται εντός της ημέρας. Οι νέοι τίτλοι θα ενταχθούν στο υφιστάμενο πρόγραμμα μεσοπρόθεσμων ομολόγων (EMTN) ύψους 10 δισ. ευρώ και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου (LSE).
