Η Telenor συμφώνησε να αποκτήσει πλειοψηφικό ποσοστό στη σουηδική εταιρεία ευρυζωνικών υπηρεσιών Bahnhof, σε μια συμφωνία που αποτιμά την εταιρεία στα 6,1 δισ. σουηδικές κορόνες, δηλαδή περίπου 629 εκατ. δολάρια (540 εκατ. ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του χρέους.
Ο νορβηγικός τηλεπικοινωνιακός όμιλος ανακοίνωσε ότι η συναλλαγή θα ενισχύσει το αποτύπωμά του στη Σουηδία, τη μεγαλύτερη αγορά της Σκανδιναβίας με βάση τον πληθυσμό, και θα του προσφέρει ισχυρότερη βάση για επιτάχυνση της ανάπτυξης.
Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Telenor θα αγοράσει το ποσοστό 50,8% που κατέχουν οι ιδρυτές της Bahnhof προς 60 σουηδικές κορόνες ανά μετοχή. Παράλληλα, θα αποκτήσει και το ποσοστό 6,7% που κατέχει η Oresund Investment, προς 62 κορόνες ανά μετοχή.
Μετά την ολοκλήρωση των δύο συναλλαγών, η Telenor θα υποβάλει υποχρεωτική δημόσια πρόταση σε μετρητά προς τους υπόλοιπους μετόχους της Bahnhof, επίσης στα 62 σουηδικές κορόνες ανά μετοχή. Η μετοχή της Bahnhof είχε κλείσει την Τρίτη στις 50,90 κορόνες.
«Η Σουηδία είναι η μεγαλύτερη σκανδιναβική αγορά σε πληθυσμό και αποτελεί βασική στρατηγική προτεραιότητα για εμάς», δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος της Telenor, Benedicte Schilbred Fasmer. Όπως σημείωσε, η συναλλαγή δίνει στον όμιλο την κλίμακα που χρειάζεται για να ανταγωνιστεί πιο αποτελεσματικά και να δημιουργήσει μακροπρόθεσμη αξία για πελάτες και μετόχους.
Η Bahnhof εξυπηρετεί περισσότερους από 500.000 ιδιώτες πελάτες και περίπου 15.000 επιχειρήσεις στη σουηδική αγορά σταθερής ευρυζωνικότητας. Τα περιουσιακά της στοιχεία περιλαμβάνουν ιδιόκτητες δικτυακές υποδομές, πρόσβαση σε ανοικτά δίκτυα και πέντε data centers συνεγκατάστασης.
Μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς, η Bahnhof θα συνεχίσει να λειτουργεί με το δικό της εμπορικό σήμα. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Jon Karlung, καθώς και ο συνιδρυτής Andreas Norman, θα ενταχθούν στην Telenor.
Στο δωδεκάμηνο έως το πρώτο τρίμηνο, η Bahnhof εμφάνισε έσοδα 2,3 δισ. σουηδικών κορωνών, EBITDA 360 εκατ. κορώνες και ελεύθερες ταμειακές ροές 240 εκατ. κορώνες.
Η Telenor εκτιμά ότι η εξαγορά θα αποφέρει σημαντικές συνέργειες σε βάθος χρόνου, μεταξύ άλλων μέσω διασταυρούμενων πωλήσεων και αξιοποίησης του ευρύτερου χαρτοφυλακίου προϊόντων της. Η συμφωνία αναμένεται να ενισχύσει σταδιακά το ετήσιο EBITDA τα πρώτα τέσσερα χρόνια ιδιοκτησίας, κατά μέσο όρο περίπου 700 εκατ. σουηδικές κορόνες ετησίως, πριν από ετήσιο κόστος ενσωμάτωσης 100 εκατ. κορώνες.
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται εντός τεσσάρων έως οκτώ μηνών, υπό την αίρεση των απαραίτητων ρυθμιστικών εγκρίσεων.
