Σε συμφωνία για την εξαγορά της Fermacell από τη James Hardie Industries προχώρησε η Holcim, μητρική του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, με το τίμημα να ανέρχεται στα 840 εκατ. ευρώ. Η συναλλαγή διευρύνει τη δραστηριότητα του ομίλου στις λύσεις τοιχοποιίας, δαπέδων και πυροπροστασίας στην ευρωπαϊκή αγορά.
Η Fermacell εκτιμάται ότι θα εμφανίσει καθαρές πωλήσεις περίπου 430 εκατ. ευρώ το 2026 και δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, στις γυψοσανίδες υψηλών επιδόσεων από ίνες γύψου και στις τσιμεντοσανίδες. Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται τα brands fermacell και Aestuver.
Με έδρα το Ντίσελντορφ της Γερμανίας, η Fermacell απασχολεί περισσότερους από 1.000 εργαζομένους, δραστηριοποιείται σε 13 ευρωπαϊκές αγορές και διαθέτει έξι μονάδες παραγωγής. Μέσω της εξαγοράς, η Holcim διευρύνει την παρουσία της στις λύσεις τοιχοποιίας, δαπέδων και πυροπροστασίας στην Ευρώπη.
Η Holcim © Holcim
Συνέργειες 22 εκατ. ευρώ
Η αξία της συναλλαγής αντιστοιχεί, σύμφωνα με τη Holcim, σε πολλαπλασιαστή 9,5 φορές το pro forma EBITDA του 2027, ο οποίος περιορίζεται στις 7,6 φορές μετά τον συνυπολογισμό των αναμενόμενων συνεργειών. Η εταιρεία εκτιμά ότι οι ετήσιες συνέργειες θα φτάσουν περίπου τα 22 εκατ. ευρώ έως το τρίτο έτος μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας.
Παράλληλα, η συναλλαγή αναμένεται να έχει θετική επίδραση στα κέρδη ανά μετοχή της Holcim ήδη από το πρώτο έτος.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Holcim, Miljan Gutovic, ανέφερε ότι η εξαγορά εντάσσεται στη στρατηγική NextGen Growth 2030 και θα συμπληρώσει τις υφιστάμενες δραστηριότητες του ομίλου στις ολοκληρωμένες κατασκευαστικές λύσεις και στις αρθρωτές κατασκευές.
Η ολοκλήρωση της συμφωνίας τελεί υπό τις συνήθεις προϋποθέσεις και τις απαιτούμενες εγκρίσεις από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές και αναμένεται στο πρώτο εξάμηνο του 2027.
