Με επιτυχία αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα 15 Οκτωβρίου (16:00) το βιβλίο στη δημόσια αρχική προσφορά (IPO) της Capital Maritime Finance (CMF), της ναυτιλιακής εταιρείας συμφερόντων Ευάγγελου Μαρινάκη.
Το βιβλίο άνοιξε την Τρίτη 13 Οκτωβρίου στις 10:00 και οι προσφορές για τις 42 εκατ. μετοχές στο εύρος τιμής διάθεσης €7,00 έως €7,68, ξεπερνούν τα 560 εκατ. ευρώ, πριν ακόμη καταγραφεί η συμμετοχή των Ελλήνων θεσμικών επενδυτών, υπερκαλύπτοντας τουλάχιστον δύο φορές το ποσό των 250 εκατ. ευρώ που στοχεύει η εταιρεία.
Σημαντικό ενδιαφέρον εκδηλώνεται πλέον και από το εξωτερικό, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες μεγάλα ξένα θεσμικά χαρτοφυλάκια έχουν εγγραφεί στο βιβλίο προσφορών ενώ και κορυφαίοι επιχειρηματικοί Ελληνικοί όμιλοι (κκ. Βαρδινογιάννης, Περιστέρης, Μυτιλιναίος και Κόκκαλης) έχουν συμφωνήσει να επενδύσουν συνολικό ποσό 70 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, εταιρείες συμφερόντων Ευάγγελου Μυτιληναίου έχουν δεσμευθεί για συμμετοχή συνολικού ποσού 20 εκατ. ευρώ, εταιρείες συμφερόντων Σωκράτη Κόκκαλη για συμμετοχή 20 εκατ. ευρώ, εταιρείες συμφερόντων Γιάννη Βαρδινογιάννη για 15 εκατ. ευρώ και εταιρείες συμφερόντων Γιώργου Περιστέρη για ποσό 15 εκατ. ευρώ.
Επίσης, καταγράφεται άνευ προηγούμενου συμμετοχή σε δημόσια προσφορά των Ελλήνων ιδιωτών επενδυτών, οι οποίοι αντιλαμβάνονται την έκδοση, την πρώτη αποκλειστική εισαγωγή ναυτιλιακής στην ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens, ως μοναδική ευκαιρία να συμμετάσχουν σε έναν από τους πλέον εμβληματικούς κλάδους της Ελληνικής οικονομίας, όπως είναι η ναυτιλία, στον οποίο μέχρι πρόσφατα δεν είχαν πρόσβαση.
Τα καθαρά έσοδα της αύξησης εκτιμώνται σε περίπου 239,3 εκατομμύρια μετά την αφαίρεση των εξόδων της έκδοσης, και προορίζονται να διατεθούν για τη χρηματοδότηση της απόκτησης 23 νέων πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων εντός 24 μηνών, ενώ τυχόν υπερβάλλοντα έσοδα έως τα 300 εκατ. δύνανται να χρησιμοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς ή για τη μερική αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού.
Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι είναι οι Πειραιώς, Euroxx, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, ενώ η δυνητική αγορά-στόχος των Νέων Μετοχών καταλαμβάνει επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους, επαγγελματίες πελάτες και ιδιώτες πελάτες.
Η διαπραγμάτευση των 100 εκατ. μετοχών + 42 εκατ. νέων μετοχών στο ταμπλό ξεκινά την Τρίτη 20 Οκτωβρίου.
Γενναιόδωρη μερισματική πολιτική
Πρόθεση της εταιρείας είναι η διανομή 60%-70% των καθαρών προσαρμοσμένων κερδών, εξετάζοντας την δυνατότητα τριμηνιαίων καταβολών, διαμορφώνοντας έτσι ιδιαίτερα ελκυστικές μερισματικές αποδόσεις της τάξης του 6% έως 8% περίπου.
Στον δρόμο που χάραξαν οι εταιρείες του Ομίλου Capital Maritime
Οι εισηγμένες εταιρείες του Ομίλου, Capital Clean Energy Carriers και Capital Tankers έχουν συνολική κεφαλαιοποίηση άνω των 4 δισ. δολαρίων.
Η Capital Clean Energy Carriers αποτελεί τη μεγαλύτερη ναυτιλιακή πλατφόρμα LNG που είναι εισηγμένη σε αμερικανικό χρηματιστήριο, με 32 υπερσύγχρονα πλοία LNG/LPG, $2,9 δισ. συμβολαιοποιημένο ανεκτέλεστο υπόλοιπο εσόδων, 77 συνεχόμενες τριμηνιαίες διανομές μερισμάτων, ενώ κατέχει το μεγαλύτερο σύγχρονο στόλο πλοίων μεταφοράς LNG μεταξύ των εισηγμένων εταιρειών στις ΗΠΑ.
Η εταιρεία παρουσιάζει και ισχυρό ιστορικό στην ελληνική αγορά ομολόγων, με συνολική άντληση 500 εκατ. ευρώ μέσω τριών μη εξασφαλισμένων ομολογιακών εκδόσεων.
Σε ό,τι αφορά στην Capital Tankers, αποτέλεσε το μεγαλύτερο ναυτιλιακό IPO της 20ετίας ($500 εκατ.), με επιτυχή εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Όσλο (Euronext Growth Oslo) το 1ο τρίμηνο του 2026, ενώ η μετοχή κατέγραψε άνοδο 39,9% το πρώτο εξάμηνο διαπραγμάτευσης (έως τις 17.09.2026), από 134 NOK σε 187,5 NOK.
