Η δημόσια εγγραφή της Anthropic συγκεντρώνει παραγγελίες για μετοχές πολλαπλάσιες του αριθμού των διαθέσιμων τίτλων, καθώς ενισχύεται η ζήτηση για μια πιθανή δημόσια εγγραφή ιστορικών διαστάσεων, σύμφωνα με πρόσωπα που έχουν γνώση της υπόθεσης.
Η ισχυρή ζήτηση προέρχεται κυρίως από τις λεγόμενες ενδείξεις ενδιαφέροντος μεγάλου ύψους από θεσμικούς επενδυτές, μεταδίδει το Bloomberg.
Η εταιρεία που βρίσκεται πίσω από το Claude και οι συνιδρυτές της επιδιώκουν να αντλήσουν έως και 90,4 δισ. δολάρια (78,3 δισ. ευρώ) μέσω της αρχικής δημόσιας προσφοράς μετοχών (IPO) και μιας ιδιωτικής τοποθέτησης, σύμφωνα με τα έγγραφα που έχουν κατατεθεί.
Εάν συνυπολογιστούν οι δύο διαδικασίες, το συνολικό μέγεθος της άντλησης κεφαλαίων θα ξεπεράσει εκείνο της SpaceX, καθιστώντας την τη μεγαλύτερη εισαγωγή εταιρείας στο χρηματιστήριο όλων των εποχών.
Ωστόσο, οι λεπτομέρειες της δημόσιας εγγραφής ενδέχεται να μεταβληθούν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Εκπρόσωπος της Anthropic δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.
Εκστρατεία προσέλκυσης επενδυτών
Η Anthropic επιχειρεί να ενισχύσει περαιτέρω το επενδυτικό ενδιαφέρον μέσω μιας σειράς εκδηλώσεων για υποψήφιους επενδυτές.
Στο πλαίσιο αυτό, έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή διαδικτυακή εκδήλωση με ζωντανή μετάδοση, στην οποία θα συμμετάσχουν ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Ντάριο Αμοντέι, και ο επικεφαλής της JPMorgan Chase, Τζέιμι Ντάιμον, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει τον σχεδιασμό.
Αποτίμηση 1,4 τρισ. δολαρίων
Η εταιρεία στοχεύει σε αποτίμηση περίπου 1,4 τρισ. δολαρίων (1,21 τρισ. ευρώ), σε πλήρως απομειωμένη βάση, επίπεδο χαμηλότερο από εκείνο στο οποίο ανέμεναν ορισμένοι επενδυτές ότι θα διαμορφωθεί, σύμφωνα με προηγούμενο δημοσίευμα του Bloomberg.
Η επιλογή μιας σχετικά συντηρητικής αποτίμησης κατά την έναρξη της επίσημης προώθησης μιας IPO αποτελεί πρακτική που ακολουθούν ορισμένες εταιρείες. Στόχος είναι η ισχυρή ζήτηση να οδηγήσει σε υψηλότερη τελική τιμολόγηση των μετοχών και να δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες για τη διαπραγμάτευσή τους κατά τις πρώτες ημέρες στο χρηματιστήριο.
Προσπάθειες περιορισμού έκθεσης σε κίνδυνο
Παράλληλα, ορισμένοι επενδυτές προσφέρουν μέρος της κατανομής των μετοχών που έχουν εξασφαλίσει στην IPO της Anthropic σε άλλους υποψήφιους επενδυτές, επιδιώκοντας να εισπράξουν πρόσθετες προμήθειες και να περιορίσουν την έκθεσή τους στον κίνδυνο κατά την έναρξη της διαπραγμάτευσης.
Άλλοι επενδυτές που διαθέτουν ήδη συμμετοχές στην εταιρεία πριν από την IPO προωθούν τα μερίδιά τους σε αγοραστές μέσω ειδικών επενδυτικών εταιρειών ειδικού σκοπού (SPV).
Την ηγεσία της διαδικασίας εισαγωγής αναλαμβάνουν η Goldman Sachs Group και η Morgan Stanley, με τη συμμετοχή ακόμη 20 τραπεζών, σύμφωνα με τα έγγραφα της προσφοράς.
Η μετοχή της Anthropic αναμένεται να διαπραγματεύεται στην αγορά Nasdaq Global Select Market, με χρηματιστηριακό σύμβολο ANT.
