Υπερκαλύφθηκε 3,12 φορές το ομόλογο των 230 εκατ. ευρώ της Lamda Development. Μάλιστα, συγκέντρωσε προσφορές 720 εκατ. ευρώ, με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 4,7%.
Τα αντληθέντα κεφάλαια, μετά την αφαίρεση των δαπανών της έκδοσης, ήτοι καθαρό ποσό που θα ανέλθει σε 223 εκατ. ευρώ, θα διατεθούν σε «πράσινες» επενδύσεις.
Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή της η Lamda Development:
«Η Lamda Development σε συνέχεια της ανακοίνωσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε η δημόσια προσφορά για την έκδοση του πράσινου ομολόγου ποσού €230 εκατ. και διάρκειας 7 ετών. Η συνολική ζήτηση από το επενδυτικό κοινό διαμορφώθηκε σε επίπεδα ρεκόρ €718,5 εκατ. επιτυγχάνοντας υπερκάλυψη της έκδοσης κατά 3,12 φορές, ενώ αξιοσημείωτη ήταν, παρά τις ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες αγοράς, η μεγάλη συμμετοχή με πάνω από 14.000 αιτήσεις από ιδιώτες επενδυτές, καθώς και η συμμετοχή της EBRD.
Λόγω της μεγάλης ζήτησης που σημειώθηκε, το τελικό κουπόνι διαμορφώθηκε στο κατώτατο σημείο του εύρους σε 4,70%.
Η συμμετοχή των ιδιωτών με το παραπάνω αριθμό αιτήσεων αποτελεί ιστορικό ρεκόρ για τα δεδομένα της εν λόγω χρηματιστηριακής αγοράς ομολόγων και αποτυπώνει την εμπιστοσύνη του επενδυτικού κοινού και των ιδιωτών στη Lamda Development γενικότερα.
Στην τελική κατανομή 73% του βιβλίου θα κατανεμηθεί στους ιδιώτες ως αναγνώριση της εταιρίας προς αυτούς. Οι νέες ομολογίες θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών από την Τετάρτη 13/7.
O Διευθύνων Σύμβουλος της Lamda Development, Οδυσσέας Αθανασίου δήλωσε: «Για άλλη μια φορά θέλω να ευχαριστήσω το επενδυτικό κοινό για την εμπιστοσύνη που έδειξε στη Lamda Development. Tόσο η υπερκάλυψη κατά 3 φορές όσο και η συμμετοχή πάνω από 14.000 ιδιωτών, αποτελεί ρεκόρ για τα Ελληνικά δεδομένα, σε αυτό το ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον, και μας δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερο αίσθημα ευθύνης για να τηρήσουμε τις προσδοκίες όλων αυτών που πιστεύουν σε εμάς».
Υπενθυμίζεται πως, από αυτά, 85 με 110 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την ανάπτυξη νέων βιώσιμων κτιρίων και την ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων ως το τέλος του 2025. Την ίδια στιγμή, ποσά μεταξύ 65 με 85 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για ανάπτυξη ή εξαγορά πάρκων ΑΠΕ και μονάδων αποθήκευσης, ώστε να καλυφθούν οι ενεργειακές ανάγκες Ελληνικού, αλλά και υπόλοιπων ακινήτων ομίλου.
Τέλος, 45 με 60 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν για την κατασκευή/ανάπτυξη/εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων στο Ελληνικό. Οι εγγραφές στο βιβλίο ολοκληρώνονται αύριο 8 Ιουλίου.
