Γ.Δ.
1452.7 +0,34%
ACAG
+1,08%
6.57
CENER
+0,27%
7.46
CNLCAP
0,00%
6.75
DIMAND
0,00%
9.69
OPTIMA
+1,56%
10.44
TITC
+0,35%
28.45
ΑΑΑΚ
0,00%
7
ΑΒΑΞ
+1,07%
1.506
ΑΒΕ
-2,24%
0.48
ΑΔΜΗΕ
0,00%
2.25
ΑΚΡΙΤ
+3,30%
0.94
ΑΛΜΥ
+0,36%
2.81
ΑΛΦΑ
-0,30%
1.662
ΑΝΔΡΟ
+0,59%
6.84
ΑΡΑΙΓ
+0,41%
12.38
ΑΣΚΟ
+0,75%
2.68
ΑΣΤΑΚ
+1,35%
7.5
ΑΤΕΚ
0,00%
0.378
ΑΤΡΑΣΤ
+6,10%
8
ΑΤΤ
-1,33%
11.15
ΑΤΤΙΚΑ
+1,69%
2.4
ΒΑΡΝΗ
0,00%
0.24
ΒΙΟ
0,00%
5.77
ΒΙΟΚΑ
-0,38%
2.64
ΒΙΟΣΚ
+1,23%
1.235
ΒΙΟΤ
-7,30%
0.254
ΒΙΣ
-2,75%
0.177
ΒΟΣΥΣ
0,00%
2.5
ΓΕΒΚΑ
0,00%
1.67
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
-0,96%
16.44
ΔΑΑ
+0,05%
8.452
ΔΑΙΟΣ
0,00%
3.78
ΔΕΗ
+1,05%
11.54
ΔΟΜΙΚ
+2,23%
4.58
ΔΟΥΡΟ
0,00%
0.25
ΔΡΟΜΕ
0,00%
0.35
ΕΒΡΟΦ
+1,48%
1.71
ΕΕΕ
0,00%
29.5
ΕΚΤΕΡ
+2,01%
4.31
ΕΛΒΕ
+4,51%
5.1
ΕΛΙΝ
+0,83%
2.43
ΕΛΛ
-1,04%
14.25
ΕΛΛΑΚΤΩΡ
+0,58%
2.585
ΕΛΠΕ
+1,20%
8.41
ΕΛΣΤΡ
+0,40%
2.49
ΕΛΤΟΝ
-0,54%
1.85
ΕΛΧΑ
-0,71%
1.956
ΕΝΤΕΡ
-0,13%
7.85
ΕΠΙΛΚ
0,00%
0.143
ΕΠΣΙΛ
+5,10%
10.1
ΕΣΥΜΒ
-0,80%
1.235
ΕΤΕ
+1,28%
7.608
ΕΥΑΠΣ
0,00%
3.27
ΕΥΔΑΠ
-0,86%
5.75
ΕΥΡΩΒ
+0,88%
2.002
ΕΧΑΕ
0,00%
5.23
ΙΑΤΡ
+1,82%
1.68
ΙΚΤΙΝ
+1,10%
0.46
ΙΛΥΔΑ
-1,21%
1.63
ΙΝΚΑΤ
+1,19%
5.09
ΙΝΛΙΦ
+0,62%
4.85
ΙΝΛΟΤ
-0,68%
1.162
ΙΝΤΕΚ
+0,78%
6.45
ΙΝΤΕΡΚΟ
-1,81%
4.34
ΙΝΤΕΤ
+2,02%
1.26
ΙΝΤΚΑ
+0,28%
3.56
ΚΑΜΠ
0,00%
2.7
ΚΑΡΕΛ
0,00%
342
ΚΕΚΡ
-0,63%
1.585
ΚΕΠΕΝ
+4,40%
1.9
ΚΛΜ
0,00%
1.595
ΚΟΡΔΕ
0,00%
0.54
ΚΟΥΑΛ
-2,24%
1.394
ΚΟΥΕΣ
-1,93%
5.59
ΚΡΕΚΑ
0,00%
0.28
ΚΡΙ
+0,91%
11.1
ΚΤΗΛΑ
0,00%
1.8
ΚΥΡΙΟ
0,00%
1.4
ΛΑΒΙ
-1,17%
0.845
ΛΑΜΔΑ
0,00%
7.03
ΛΑΜΨΑ
0,00%
32.4
ΛΑΝΑΚ
-0,91%
1.09
ΛΕΒΚ
-0,57%
0.35
ΛΕΒΠ
0,00%
0.368
ΛΙΒΑΝ
0,00%
0.125
ΛΟΓΟΣ
0,00%
1.39
ΛΟΥΛΗ
+3,64%
2.85
ΜΑΘΙΟ
-0,47%
1.06
ΜΕΒΑ
+0,78%
3.9
ΜΕΝΤΙ
+1,37%
2.96
ΜΕΡΚΟ
0,00%
46.2
ΜΙΓ
+1,53%
3.97
ΜΙΝ
+2,36%
0.65
ΜΛΣ
0,00%
0.57
ΜΟΗ
+2,49%
27.2
ΜΟΝΤΑ
-0,66%
3
ΜΟΤΟ
-0,99%
3
ΜΟΥΖΚ
0,00%
0.74
ΜΠΕΛΑ
+1,00%
28.34
ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ
0,00%
3.33
ΜΠΡΙΚ
+0,77%
1.96
ΜΠΤΚ
0,00%
0.45
ΜΥΤΙΛ
-0,21%
38.72
ΝΑΚΑΣ
+5,88%
2.88
ΝΑΥΠ
+1,94%
1.05
ΞΥΛΚ
-1,67%
0.295
ΞΥΛΚΔ
0,00%
0.0002
ΞΥΛΠ
0,00%
0.334
ΞΥΛΠΔ
0,00%
0.0025
ΟΛΘ
0,00%
22.4
ΟΛΠ
-0,61%
24.6
ΟΛΥΜΠ
-1,38%
2.86
ΟΠΑΠ
+0,24%
16.69
ΟΡΙΛΙΝΑ
+0,80%
0.885
ΟΤΕ
-0,49%
14.35
ΟΤΟΕΛ
0,00%
12.88
ΠΑΙΡ
0,00%
1.22
ΠΑΠ
-0,38%
2.61
ΠΕΙΡ
+0,48%
4.019
ΠΕΤΡΟ
0,00%
8.66
ΠΛΑΘ
-0,25%
4.06
ΠΛΑΚΡ
0,00%
15.5
ΠΡΔ
0,00%
0.3
ΠΡΕΜΙΑ
-0,34%
1.156
ΠΡΟΝΤΕΑ
0,00%
7.8
ΠΡΟΦ
-1,01%
4.4
ΡΕΒΟΙΛ
+1,23%
1.645
ΣΑΡ
+2,55%
12.06
ΣΑΡΑΝ
0,00%
1.07
ΣΑΤΟΚ
0,00%
0.047
ΣΕΝΤΡ
-1,05%
0.376
ΣΙΔΜΑ
-2,91%
2
ΣΠΕΙΣ
+2,12%
7.7
ΣΠΙ
0,00%
0.77
ΣΠΥΡ
0,00%
0.19
ΤΕΝΕΡΓ
-1,09%
18.1
ΤΖΚΑ
0,00%
1.675
ΤΡΑΣΤΟΡ
0,00%
1.12
ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ
-1,49%
1.72
ΥΑΛΚΟ
0,00%
0.18
ΦΙΕΡ
+2,49%
0.37
ΦΛΕΞΟ
0,00%
8.25
ΦΡΙΓΟ
+1,91%
0.32
ΦΡΛΚ
-0,36%
4.155
ΧΑΙΔΕ
+3,05%
0.675

ΔΕΗ: Άντλησε 650 εκατ. με επιτόκιο 3,875%

Την επιτυχή ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς για την έκδοση ομολόγου που τελικά έφτασε τα 650 εκατ. ευρώ, από 500 εκατ. ευρώ που σχεδίαζε αρχικά η διοίκηση, λόγω της μεγάλης υπερκάλυψης που έφτασε τις 6 φορές, ανακοίνωσε η ΔΕΗ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση:

«Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. («ΔΕΗ») ανακοινώνει σήμερα την επιτυχή τιμολόγηση της πρώτης διεθνούς προσφοράς (η «Προσφορά») ομολογιών με ρήτρα αειφορίας ύψους ποσού €650 εκατομμυρίων, με επιτόκιο 3,875% και λήξη το 2026 (οι «Ομολογίες» ή «Ομολογίες Βιωσιμότητας»), με τιμή έκδοσης 100%. Οι Ομολογίες θα εκδοθούν σύμφωνα με το Άρθρο 59, παράγραφο 2, και το Άρθρο 74 του νόμου 4548/2018, και το Άρθρο 14 του νόμου 3156/2003 και θα διέπονται από το δίκαιο της Νέας Υόρκης. Τα έσοδα από την Προσφορά θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού, για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και για την πληρωμή των δαπανών και εξόδων της Προσφοράς. Η ΔΕΗ σκοπεύει στην εισαγωγή των Ομολογιών Βιωσιμότητας στο Χρηματιστήριο του Δουβλίνου προς διαπραγμάτευση στην Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (Global Exchange Market) αυτού, ή σε κάποιον άλλο τόπο διαπραγμάτευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Προσφορά έχει προγραμματιστεί να διακανονιστεί την 18η Μαρτίου 2021, με την επιφύλαξη εκπλήρωσης των συνήθων προϋποθέσεων ολοκλήρωσης τέτοιου είδους συναλλαγών.

H HSBC Continental Europe S.A. και η Goldman Sachs Bank Europe SE ενεργούν ως από κοινού Διεθνείς Συντονιστές και Κύριοι Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, η Citigroup Global Markets Europe AG ενεργεί ως από κοινού Διεθνής Συντονιστής και Συνδιαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών, και οι Alpha Bank Α.Ε., Ambrosia Capital Ltd, AXIA Ventures Group Limited, Credit Suisse Securities, Sociedad de Valores, S.A., Eurobank Α.Ε., J.P. Morgan AG, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ενεργούν ως από κοινού Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών σε σχέση με την Προσφορά. Η HSBC Continental Europe S.A. επίσης ενεργεί ως Σύμβουλος Διάρθρωσης για Ομολογίες Βιωσιμότητας (Sustainability-Linked Bond Structuring Advisor).

Η ΔΕΗ είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός και προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, καθώς και ο μοναδικός ιδιοκτήτης του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο διαχειρίζεται η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., 100% θυγατρική της, παρέχοντας ηλεκτρική ενέργεια σε περίπου 6,1 εκατομμύρια πελάτες. Για περισσότερα από 70 χρόνια, η ΔΕΗ είναι στην πρώτη γραμμή στην Ελλάδα στον τομέα της ενέργειας και αναπόσπαστο μέρος του εξηλεκτρισμού της χώρας. Η ΔΕΗ είναι εισηγμένη και οι μετοχές της είναι υπό διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών με κεφαλαιοποίηση περίπου €2,1 δισεκατομμυρίων στις 11 Μαρτίου 2021».

Google News icon
Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!