Η ινδική Adani Green Energy, που ανήκει στον δισεκατομμυριούχο Γκουατάμ Αντάνι, επιδιώκει να αντλήσει 409 εκατ. δολάρια μέσω ομολόγων διάρκειας 18 ετών, ανέφερε η εταιρεία σε κανονιστική κατάθεση την Τρίτη.
Το Reuters είχε αναφέρει νωρίτερα ότι η Adani Green Energy επεδίωκε να αντλήσει περίπου 500 εκατ. δολάρια με την έκδοση ομολόγων σε δολάρια τον Μάρτιο, καθιστώντας την πρώτη εταιρεία του ομίλου Adani που επιστρέφει στην αγορά ομολόγων στο εξωτερικό εδώ και ένα χρόνο.
Η έκδοση θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες της αγοράς και η σταθμισμένη μέση διάρκεια ζωής των ομολόγων θα μπορούσε να είναι περίπου 12,7 χρόνια, δήλωσε η εταιρεία.
Τα έσοδα από την έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση των εξασφαλισμένων ομολογιών ύψους 500 εκατ. δολαρίων 6,25% με λήξη το 2024, οι οποίες εκδόθηκαν τον Ιούνιο.
Οι εκδότες έχουν ορίσει τις Barclays, DBS Bank, Deutsche Bank, Emirates NBD Bank, First Abu Dhabi Bank, ING Bank, Intesa Sanpaolo, MUFG Securities Asia, SMBC Nikko Securities, Societe Generale και Standard Chartered Bank ως κοινούς bookrunners για να οργανώσουν μια σειρά συναντήσεων με επενδυτές σταθερού εισοδήματος στην Ασία, τη Μέση Ανατολή, την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες από τις 28 Φεβρουαρίου, αναφέρεται.
Ο οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings ανέθεσε στις προτεινόμενες 18ετείς πλήρως αποσβεστικές ομολογίες ανώτερης εξασφάλισης της Adani Green Energy Limited Restricted Group 1 (AGEL RG1), λήξεως 2042, την αναμενόμενη αξιολόγηση «BBB-(EXP)» με σταθερές προοπτικές, ανέφερε ο οίκος σε ξεχωριστή ανακοίνωση.
Μια έκθεση της αμερικανικής εταιρείας Hindenburg Research που πωλούσε ανοικτές πωλήσεις τον Ιανουάριο του περασμένου έτους είχε οδηγήσει σε πώληση μετοχών και εισηγμένων στο εξωτερικό ομολόγων των εταιρειών του ομίλου Adani, αναγκάζοντάς τες να αποσυρθούν από την αγορά ομολόγων σε ξένο νόμισμα και να επαναγοράσουν εισηγμένους στο εξωτερικό χρεωστικούς τίτλους ύψους 315 εκατ. δολαρίων.
Έκτοτε, τα περισσότερα ομόλογα εξωτερικού του ομίλου έχουν επιστρέψει πάνω από τα επίπεδα στα οποία διαπραγματεύονταν πριν από την έκθεση Hindenburg, δίνοντας στην εταιρεία την άνεση να εξετάσει μια νέα έκδοση ομολόγων σε δολάρια.
