Η Telecom Italia υπέγραψε δάνειο-γέφυρα ύψους 1,5 δισ. ευρώ (1,6 δισ. δολάρια) για να καλύψει τις ανάγκες αναχρηματοδότησης μέχρι να ολοκληρώσει την πώληση του δικτύου της, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.
Η πρόσθετη ρευστότητα θα μπορούσε να καθησυχάσει τους επενδυτές, καθώς η εταιρεία αναμένει την έγκριση των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για την πώληση του δικτύου σταθερής τηλεφωνίας ύψους 22 δισ. ευρώ. Η Telecom Italia, το πρώην μονοπώλιο τηλεπικοινωνιών της Ιταλίας, υπέγραψε πέρυσι μια συμφωνία-ορόσημο για την πώληση του δικτύου στην KKR & Co. για να βοηθήσει να θέσει υπό έλεγχο τα σωρευμένα χρέη της.
Η BNP Paribas SA, η Credit Agricole CIB, η Deutsche Bank AG, η JPMorgan Chase & Co., η Banco Santander SA και η Unicredit SpA ήταν bookrunners για τη διευκόλυνση, η οποία έχει διάρκεια έως 18 μήνες, ανέφερε η ιταλική εταιρεία τηλεπικοινωνιών σε ανακοίνωσή της την Παρασκευή.
Οι μετοχές της Telecom Italia είχαν υποχωρήσει τον περασμένο μήνα, αφού οι επενδυτές εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με μια υψηλότερη από την αναμενόμενη πρόβλεψη χρέους για το τέλος του 2024. Η μετοχή υποχώρησε κατά 1,9% στα 23 σεντς στη διαπραγμάτευση στο Μιλάνο την Πέμπτη. Οι μετοχές έχουν υποχωρήσει κατά 22% μέχρι στιγμής φέτος.
Υπενθυμίζεται ότι η ιταλική κυβέρνηση στα μέσα Ιανουαρίου ενέκρινε την πώληση του δικτύου σταθερής τηλεφωνίας της Telecom Italia στην KKR & Co. Το συγκεκριμένο deal, ύψους 22 δισ. ευρώ, είχε τεθεί στο μικροσκόπιο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, με την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι να μην μπλοκάρει ή να επιβάλει αυστηρούς όρους στη συγκεκριμένη συμφωνία, που αφορά ένα από τα στρατηγικά περιουσιακά στοιχεία για το κράτος. Όπως έγινε γνωστό, η KKR συμφώνησε σε όρους που έπεσαν στο τραπέζι και οι οποίοι «στοχεύουν στην προστασία του δικτύου σταθερής τηλεφωνίας», σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ.
Η συγκεκριμένη εξέλιξη φέρνει ένα βήμα πιο κοντά την ολοκλήρωση του deal, η οποία αναμένεται μέχρι το καλοκαίρι. «Αρχιτέκτονας» του σχεδίου πώλησης είναι ο CEO της Telecom Italia, Pietro Labriola.
