Q&R: Κοινό Ομολογιακό Δάνειο 19,1 εκατ. ευρώ αντί ΑΜΚ

Την πρόθεσή της να προχωρήσει στην έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου, ύψους 19,1 εκατ. ευρώ γνωστοποίησε η Q&R. Το δάνειο αυτό θα καλυφθεί από τη βασικότερη μέτοχο της Q&R, Σοφία Σωτηράκου, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την αλλαγή πλεύσης όσον αφορά στον τρόπο χρηματοδότησης της Q&R, καθώς η αρχική πρόταση ήταν η άντληση κεφαλαίων μέσω Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου έως 35,1 εκατ. ευρώ.

Η απόφαση για το Κοινό Ομολογιακό Δάνειο 19,1 εκατ. ευρώ θα ληφθεί στην έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 3 Ιουλίου 2024.

Η ανακοίνωση της Q&R

Σε συνέχεια σχετικού αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα: Η μέτοχος της Εταιρείας κα Σωτηράκου, εκπροσωπούσα ποσοστό που υπερβαίνει το 1/20, υπέβαλε στο τέλος της ημέρας της 17ης Ιουνίου 2024 απευθυνόμενη προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αίτημα προσθήκης θεμάτων στην ημερήσια διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 3ης Ιουλίου 2024 κατ’ άρθρον 141 παρ.2 ν.4548/2018, με το ακόλουθο περιεχόμενο:

Έκδοση και κάλυψη κοινού ομολογιακού δανείου ποσού δέκα εννέα εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων Ευρώ (€ 19.100.000), σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να εκδώσει το Πρόγραμμα αυτού και να αποφασίσει τους επιμέρους όρους του.
Με δεδομένο ότι:

η Εταιρεία δεν έχει ακόμη αποφασίσει σε ποιες συγκεκριμένες επενδύσεις (απόκτηση άλλων εταιρειών του κλάδου) θα προχωρήσει,
το γεγονός ότι τυχόν αύξηση μετοχικού κεφαλαίου δεσμεύει ίδια κεφάλαια και οδηγεί σε πιθανές αλλοιώσεις στην υπάρχουσα μετοχική σύνθεση της Εταιρείας προς βλάβη κυρίως των μικρομετόχων,
στην παρούσα συγκυρία οι μέτοχοι της Εταιρείας μπορεί να μην προλάβουν χρονικά να ανταποκριθούν στις ανάγκες της κάλυψης μίας αύξησης και έτσι να αλλοιωθεί το ποσοστό τους και η διασπορά των μετοχών της Εταιρείας, άλλως να υπάρξει μερική κάλυψη, προτείνεται να εκδοθεί κοινό ομολογιακό δάνειο ποσού 19.100.000 ευρώ που θα καλυφθεί από εμένα προσωπικά καθώς με τον τρόπο αυτό:

Διασφαλίζονται άμεσα εγγυημένα κεφάλαια για την Εταιρεία χωρίς να εξαρτώνται από την επιτυχία της κάλυψης του ποσού της αυξήσεως.
Τα κεφάλαια αυτά μπορούν να τεθούν στη διάθεση της Εταιρείας (δηλαδή να καλυφθεί το ομολογιακό) όταν τυχόν προκύψει η ανάγκη επένδυσης (και να μην είναι ήδη δεσμευμένοι οι παλαιοί μέτοχοι να τα έχουν προκαταβάλει).
Η εταιρεία μπορεί σε ένα μεταγενέστερο στάδιο να αποφασίσει τον τρόπο αποπληρωμής του, είτε με έκδοση ενός μετατρέψιμου δανείου και συμμετοχή όλων των μετόχων είτε μέσα από μία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ομοίως με συμμετοχή όλων των μετόχων, οι οποίοι θα διατηρήσουν με τον τρόπο αυτό τη συμμετοχή τους στην Εταιρεία και
το Κοινό Ομολογιακό Δάνειο αποτελεί εναλλακτικό μέσο χρηματοδότησης ευέλικτο και αποτελεσματικό

Ως εκ τούτου σκοπεύω να υποβάλω στην προσεχή Έκτακτη Γενική Συνέλευση αίτημα εγκρίσεως της έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου ποσού δέκα εννέα εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων Ευρώ (19.100.000), σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 και έγκριση της κάλυψης από εμένα με παροχή εξουσιοδότησης στο ΔΣ να εκδώσει το Πρόγραμμα αυτού και να αποφασίσεις τους επιμέρους όρους του. Τέλος θα ήθελα να δηλώσω ότι οι όροι του ομολογιακού που θα προτείνω θα έχουν ως εξής: