Από τις 27 Ιουνίου έως τις 25 Ιουλίου είναι το διάστημα που όρισε η Metlen για την περίοδο της αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης. Υπενθυμίζεται, ότι προηγήθηκε σήμερα η έγκριση του ενημερωτικού και πληροφοριακού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα ανακοινωθούν στις 29 Ιουλίου, ενώ σύμφωνα με την εταιρεία, στόχος είναι στις 4 Αυγούστου να γίνει η εισαγωγή και η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και στο Χ.Α.
Η πρόταση προβλέπει την ανταλλαγή των μετοχών της ελληνικής εταιρείας με νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Metlen PLC, σε αναλογία ένα προς ένα. Η ολοκλήρωση και η εκκαθάριση της διαδικασίας αναμένεται να πραγματοποιηθούν την 1η Αυγούστου. Την ίδια ημέρα θα εκδοθούν οι μετοχές ανταλλάγματος και θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των μετόχων στο CREST και στο Σύστημα Άυλων Τίτλων.
Η ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης εξαρτάται από την έγκριση εισαγωγής στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, με ελάχιστη απαίτηση διασποράς 10%, καθώς και από την αποδοχή τουλάχιστον 128.797.345 μετοχών της εταιρείας, που αντιστοιχεί στο 90% του μετοχικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση που η Metlen PLC αποκτήσει τουλάχιστον το 90% των δικαιωμάτων ψήφου μετά τη λήξη της περιόδου αποδοχής, θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς των υπόλοιπων μετόχων. Οι μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν είτε μία μετοχή ανταλλάγματος είτε 39,62 ευρώ σε μετρητά ανά μετοχή.
Ως σύμβουλοι της Metlen PLC για τη δημόσια πρόταση και τη δευτερογενή εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών ενεργούν η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και η Τράπεζα Πειραιώς. Η μεταβίβαση των μετοχών της Metlen Energy & Metals A.E. στην Metlen PLC έναντι μετοχών ανταλλάγματος δεν επιβαρύνεται με φόρο μεταβίβασης 0,10%.
Η ανακοίνωση της Metlen
Σύμφωνα με τον Νόμο 3461/2006, όπως τροποποιήθηκε (ο «Νόμος»), στις 25.06.2025, η Metlen PLC, αγγλική δημόσια εταιρεία (public limited company) η οποία έχει συσταθεί υπό το δίκαιο της Αγγλίας και της Ουαλίας, ανακοίνωσε την υποβολή προαιρετικής δημόσιας πρότασης ανταλλαγής (εφεξής η «Δημόσια Πρόταση») για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,97 η κάθε μία (εφεξής οι «Μετοχές της Εταιρείας»), εκδόσεως της «Metlen Energy & Metals A.E.» (η «Metlen A.E.» ή η «Εταιρεία») τις οποίες η Metlen PLC δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα, με αντάλλαγμα νέες κοινές ονομαστικές μετοχές εκδόσεως της Metlen PLC σε ευρώ (οι «Μετοχές του Ανταλλάγματος»), με σχέση ανταλλαγής μία προς μία .
1. Κανονιστικές Εγκρίσεις
1.1. Η Metlen PLC ανακοινώνει ότι, κατόπιν: (α.) της έγκρισης από την Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου (Financial Conduct Authority, η «FCA») του ενημερωτικού δελτίου που αφορά την εισαγωγή όλων των κοινών ονομαστικών μετοχών του Προτείνοντα σε ευρώ, (οι «Μετοχές του Προτείνοντα») στην κατηγορία «equity shares» (commercial companies) (η “Κατηγορία ESCC”) της επίσημης λίστας της FCA (η «Επίσημη Λίστα») και την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στην κύρια αγορά εισηγμένων κινητών αξιών του LSE (το «Αγγλικό Ενημερωτικό Δελτίο»), η οποία ελήφθη στις 26.06.2025,
(β.) της έγκρισης από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (η «ΕΚ») του Ενημερωτικού Δελτίου που αφορά τη Δημόσια Προσφορά των Μετοχών του Ανταλλάγματος στην Ελλάδα σύμφωνα
με την Δημόσια Πρόταση και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση του συνόλου των Μετοχών του Προτείνοντα στο Χ.Α. (το «Ενημερωτικό Δελτίο»), η οποία ελήφθη στις 26.06.2025,
(γ.) της έγκρισης του Πληροφοριακού Δελτίου της Metlen PLC σχετικά με την Δημόσια Προσφορά και σύμφωνα με τον Νόμο (το «Πληροφοριακό Δελτίο»), η οποία ελήφθη στις 26.06.2025, η Metlen PLC έχει λάβει όλες τις απαιτούμενες κανονιστικές εγκρίσεις για την έναρξη της Περιόδου Αποδοχής (όπως ορίζεται κατωτέρω).
1.2. Η «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» και η «Τράπεζα Πειραιώς A.E.» ενεργούν (i) ως σύμβουλοι της Metlen PLC αναφορικά με την παρούσα Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου (o «Σύμβουλος», και από κοινού οι «Σύμβουλοι»), και (ii) ως σύμβουλοι εισαγωγής (listing advisors) της Metlen PLC αναφορικά με τη δευτερογενή εισαγωγή του συνόλου των Μετοχών του Προτείνοντα στο Χ.Α.
1.3. Κατωτέρω παρατίθεται σύνοψη του αναμενόμενου χρονοδιαγράμματος των κύριων σταδίων της Δημόσιας Πρότασης:
Το χρονοδιάγραμμα
26.06.2025 Έγκριση του Πληροφοριακού Δελτίου από την ΕΚ – Ανακοίνωση της Έγκρισης και Δημοσίευσης του Πληροφοριακού Δελτίου – Δημοσίευση του Πληροφοριακού Δελτίου
27.06.2025 Έναρξη της Περιόδου Αποδοχής
25.07.2025 Λήξη της Περιόδου Αποδοχής και τελική προθεσμία για την εκπλήρωση της Αίρεσης Εισαγωγής και της Προϋπόθεσης Αποδοχής (όπως ορίζονται κατωτέρω)
29.07.2025 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης
01.08.2025 Ολοκλήρωση και εκκαθάριση της Δημόσιας Πρότασης και έκδοση των Μετοχών του Ανταλλάγματος – πίστωση των Μετοχών του Προτείνοντα στους λογαριασμούς στο CREST και
στο Σ.Α.Τ.
04.08.2025 Εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης των Μετοχών του Προτείνοντα στο LSE και στο Χ.Α.
Δείτε ΕΔΩ ολόκληρη την ανακοίνωση της Metlen.
