Η Energean ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι συμφώνησε στην εξαγορά των συμμετοχών της Chevron σε δύο υπεράκτια πετρελαϊκά μπλοκ στην Ανγκόλα, έναντι βασικού τιμήματος 260 εκατ. δολαρίων. Σύμφωνα με το Reuters, η κίνηση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική του ομίλου, ο οποίος διαθέτει ισχυρή παρουσία στη Μεσόγειο, να επεκτείνει τις δραστηριότητές του στη Δυτική Αφρική και να δημιουργήσει εκεί έναν νέο ενεργειακό κόμβο.
Σύμφωνα με την εταιρεία, η συμφωνία προβλέπει την απόκτηση του 31% που κατέχει η Chevron και λειτουργεί ως διαχειριστής στο πετρελαϊκό μπλοκ 14, καθώς και ποσοστό 15,5% στο μπλοκ 14K, στο οποίο η Energean θα συμμετέχει ως μη διαχειριστής. Τα δύο αυτά υπεράκτια κοιτάσματα αποτελούν ώριμα παραγωγικά πεδία στον αγκολέζικο τομέα του Ατλαντικού και συγκαταλέγονται στα σημαντικότερα έργα υδρογονανθράκων της χώρας.
Η συνολική παραγωγή των περιουσιακών στοιχείων του μπλοκ 14 ανέρχεται περίπου σε 42 χιλιάδες βαρέλια πετρελαίου ημερησίως. Με βάση το ποσοστό που αποκτά, η Energean εκτιμά ότι το καθαρό μερίδιό της στην παραγωγή θα αντιστοιχεί περίπου σε 13 χιλιάδες βαρέλια ημερησίως. Η εταιρεία επισημαίνει ότι η συμφωνία αναμένεται να έχει άμεση θετική επίδραση στις ταμειακές ροές της, ενισχύοντας τα έσοδα και τη λειτουργική κερδοφορία της ήδη από την ολοκλήρωση της συναλλαγής.
Πέραν του βασικού τιμήματος των 260 εκατ. δολαρίων, η συμφωνία προβλέπει και πρόσθετες ενδεχόμενες πληρωμές προς τη Chevron, οι οποίες θα συνδέονται με την πορεία των τιμών του πετρελαίου και μελλοντικές εξελίξεις στα συγκεκριμένα πεδία. Οι πληρωμές αυτές μπορεί να φτάσουν έως και τα 25 εκατ. δολάρια ετησίως, με ανώτατο συνολικό όριο τα 250 εκατ. δολάρια, και θα καταβάλλονται έως το 2038, εφόσον πληρούνται οι σχετικοί όροι.
Στροφή στη Δυτική Αφρική για την Energean
Η Energean έχει τα τελευταία χρόνια αυξήσει σημαντικά τις επενδύσεις της με στόχο την ενίσχυση της παραγωγής της, σε μια περίοδο κατά την οποία η παγκόσμια ενεργειακή αγορά επηρεάζεται έντονα από γεωπολιτικές αναταράξεις και μεταβολές στην προσφορά και τη ζήτηση υδρογονανθράκων. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία εξετάζει ενεργά νέες ευκαιρίες συγχωνεύσεων και εξαγορών, με ιδιαίτερη έμφαση στην περιοχή της Δυτικής Αφρικής, όπου εντοπίζονται σημαντικά αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Η επέκταση στην Ανγκόλα θεωρείται κομβικό βήμα για τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου της Energean, η οποία μέχρι σήμερα δραστηριοποιείται κυρίως στη Μεσόγειο και ειδικότερα σε χώρες όπως η Ελλάδα, το Ισραήλ και η Ιταλία. Μέσω της νέας αυτής επένδυσης, η εταιρεία επιδιώκει να ενισχύσει την παρουσία της σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη ενεργειακή αγορά, αξιοποιώντας παράλληλα την εμπειρία της στη διαχείριση υπεράκτιων κοιτασμάτων.
Η χρηματοδότηση της εξαγοράς θα πραγματοποιηθεί μέσω δανεισμού χωρίς αναγωγή (non-recourse debt) που θα βασίζεται στα ίδια τα αποκτώμενα περιουσιακά στοιχεία, σε συνδυασμό με τη διαθέσιμη ρευστότητα του ομίλου. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η δομή αυτή επιτρέπει στην εταιρεία να υλοποιήσει την επένδυση χωρίς να επιβαρύνει σημαντικά τον ισολογισμό της, διατηρώντας παράλληλα την οικονομική της ευελιξία για μελλοντικές κινήσεις επέκτασης.
Η ανακοίνωση της Energean για το deal
Η Energean plc (LSE: ENOG, TASE: אנאג) υπέγραψε συμφωνία για την εξαγορά του 31% της Chevron στο Block 14 και του 15,5% στο Block 14K, σε θαλάσσιες περιοχές της Ανγκόλας. Η εξαγορά αυτή παρέχει προοπτική μακροπρόθεσμης ανάπτυξης και αποτελεί το πρώτο βήμα στη στρατηγική της Energean για επέκταση των δραστηριοτήτων της στη Δυτική Αφρική.
Τα περιουσιακά στοιχεία του Block 14 παράγουν περίπου 42 χιλ. βαρέλια/ημέρα συνολικά, που αντιστοιχούν σε 13 χιλ. βαρέλια/ημέρα καθαρά για το προς εξαγορά ποσοστό. Το προσαρμοσμένο EBITDAX το 2025 ήταν 119 εκατ. δολάρια και η συναλλαγή αναμένεται να ενισχύσει άμεσα τις ταμειακές ροές της Energean.
Ο Μαθιός Ρήγας, Διευθύνων Σύμβουλος της Energean, δήλωσε: «Η εξαγορά ενός παραγωγικού χαρτοφυλακίου πετρελαίου στην παγκοσμίου κλάσης λεκάνη υδρογονανθράκων της Ανγκόλας, η οποία χαρακτηρίζεται από σημαντικές πρόσφατες ανακαλύψεις, αποτελεί ορόσημο για την Energean. Αντιπροσωπεύει την πρώτη μεγάλη επένδυσή μας στη Δυτική Αφρική και συνάδει με τη στρατηγική μας εστίαση στην πειθαρχημένη ανάπτυξη και τη γεωγραφική διαφοροποίηση.»
«Τα υψηλής ποιότητας και παραγωγής ταμειακών ροών περιουσιακά στοιχεία του Block 14 παρουσιάζουν σταθερή παραγωγή πετρελαίου και περιλαμβάνουν μακροπρόθεσμες επιλογές ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της σημαντικής προοπτικής αύξησης πόρων από την ανάπτυξη της περιοχής PKBB. Είμαστε ενθουσιασμένοι για την ευκαιρία να αξιοποιήσουμε πλήρως το δυναμικό αυτών των περιουσιακών στοιχείων ενώ επεκτείνουμε τη θέση μας στη χώρα.»
«Το αποδεδειγμένο ιστορικό μας σε επιχειρήσεις στα βαθιά νερά και στην υλοποίηση υπεράκτιων έργων μάς τοποθετεί κατάλληλα για να στηρίξουμε τον στρατηγικό στόχο της χώρας να αυξήσει τα αποθέματα και να αντιμετωπίσει τη μείωση παραγωγής, δημιουργώντας μακροπρόθεσμη αξία για την Ανγκόλα και τους μετόχους μας. Χαιρόμαστε που συνεργαζόμαστε με την Chevron σε αυτήν την εξαγορά και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε την ισχυρή τους κληρονομιά, την κουλτούρα ασφάλειας, την περιβαλλοντική διαχείριση και την επιχειρησιακή αριστεία.»
«Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ανγκόλας και τους συνεργάτες μας για να εξασφαλίσουμε όλες τις απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις, να ολοκληρώσουμε την εξαγορά και να προωθήσουμε τη στρατηγική επέκταση της Energean στη Δυτική Αφρική».
Τίμημα και χρηματοδότηση
Το βασικό τίμημα είναι 260 εκατ. δολάρια σε μετρητά, Το τελικό τίμημα κατά το κλείσιμο θα υπόκειται σε συνήθεις προσαρμογές κεφαλαίου κίνησης, καθώς και σε τυχόν προσαρμογές με βάση την πορεία των τιμών πετρελαίου από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συναλλαγής ως την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής . Η Energean αναμένει να χρηματοδοτήσει το τίμημα με χρηματοδότηση χωρίς δικαίωμα αναγωγής και με ταμειακά διαθέσιμα. Η συναλλαγή αναμένεται να ενισχύσει άμεσα τις ταμειακές ροές.
Επιπλέον του βασικού τιμήματος, υπό όρους πληρωμές έως 25 εκατ. δολάρια ετησίως, με ανώτατο όριο τα 250 εκατ. συνολικά, ενδέχεται να καταστούν πληρωτέες έως το 2038 σε σχέση με την πιθανή ανάπτυξη PKBB.
Χρονοδιάγραμμα Ολοκλήρωσης
Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της συναλλαγής είναι 1 Ιανουαρίου 2026, με την ολοκλήρωση να αναμένεται έως το τέλος του 2026, υπό την επιφύλαξη κυβερνητικών και ρυθμιστικών εγκρίσεων και της παραίτησης από τα δικαιώματα προτίμησης Η συναλλαγή υπόκειται σε εγκρίσεις από την Εθνική Υπηρεσία Πετρελαίου, Αερίου και Βιοκαυσίμων της Ανγκόλας (ANPG), άλλες κυβερνητικές και τρίτες εγκρίσεις και την παραίτηση από τα δικαιώματα προτίμησης. Η Ανγκόλα διαθέτει ένα υποστηρικτικό φορολογικό και ρυθμιστικό πλαίσιο και η συναλλαγή συνοδεύεται από μια υψηλά εξειδικευμένη και έμπειρη επιχειρησιακή ομάδα.
Πληροφορίες για τα Block 14 και Block 14K
Το Block 14, στο οποίο η Energean θα είναι και Διαχειριστής (Operator), είναι υπεράκτιο περιουσιακό στοιχείο που παράγει από οκτώ πετρελαϊκά πεδία περίπου 40 χιλ. βαρέλια/ημέρα (12 χιλ. βαρέλια/ημέρα καθαρά για το 31% προς εξαγορά). Τα αποθέματα 2P υπολογίζονται σε 28 εκατ. βαρέλια. Η επεξεργασία της παραγωγής συντελείται μέσω των κόμβων BBLT και TL, που παρέχουν σημαντική πρόσθετη χωρητικότητα επεξεργασίας πετρελαίου, καθώς και δυνατότητες επεξεργασίας αερίου και έγχυσης νερού. Το block προσφέρει πολλές ευκαιρίες χαμηλού ρίσκου για βελτιστοποίηση και μεγιστοποίηση της παραγωγής, καθώς και μεσοπρόθεσμους στόχους γεωτρήσεων που μπορούν να συνδεθούν στην υπάρχουσα υποδομή, όπως η ανάπτυξη PKKB. Οι υποχρεώσεις εγκατάλειψης είναι πλήρως χρηματοδοτημένες.
Το Block 14K είναι ενοποιημένο διασυνοριακό περιουσιακό στοιχείο που περιλαμβάνει το πεδίο Lianzi, συνδεδεμένο με την υποδομή του Block 14. Η παραγωγή είναι περίπου 2 χιλ. βαρέλια/ημέρα (1 χιλ. βαρέλια/ημέρα καθαρά για το 15,5% προς εξαγορά).
Οι υπόλοιποι εταίροι στο Block 14 είναι οι Etu Energias (29%), Azule Energy (20%) και Sonangol P&P (20%). Στο Block 14K / AIMI (Lianzi), οι υπόλοιποι εταίροι είναι οι Trident Energy (15,75%, διαχειριστής), Total E&P Congo (26,75%), Etu Energias (14,5%), Azule Energy (10%), Sonangol P&P (10%) και SNPC (7,5%).
