Στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), με παράλληλο κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων, στην αναβάθμιση του δικτύου διανομής με νέες επενδύσεις μέσω ΔΕΔΔΗΕ και στη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου προϊόντων και υπηρεσιών θα στηριχθεί η μελλοντική ανάπτυξη της ΔΕΗ όπως υποστήριξε χθες η διοίκηση Γ. Στάσση στις παρουσιάσεις για το ομόλογο με στόχους βιωσιμότητας των 500 εκατ. ευρώ.
Η διοίκηση επανέλαβε πως η νέα ΔΕΗ στηρίζεται σε τρεις πυλώνες:
- Πρώτον, την «Πράσινη Συμφωνία» («Green Deal») στην παραγωγή ενέργειας με το «ταχύτερο πρόγραμμα απόσυρσης λιγνιτικών μονάδων στην Ευρώπη» και επιτάχυνση της στροφής προς τις ΑΠΕ.
- Δεύτερον, τη ψηφιοποίηση και αποδοτικότερη λειτουργία με βελτίωση της απόδοσης του ΔΕΔΔΗΕ μέσω σημαντικών επενδύσεων, εστίαση στην είσπραξη οφειλών καθώς και βελτίωση του κόστους με πώληση περιουσιακών στοιχείων που δεν εντάσσονται στην κύρια δραστηριότητα.
- Τρίτον, με αλλαγή προσέγγισης του πελατολογίου και προσφορά νέων προϊόντων, όπως η ανάπτυξη λύσεων ηλεκτροκίνησης, αλλά και εστίαση στην κερδοφορία αντί του μεριδίου αγοράς.
Με βάση αυτούς τους τρεις πυλώνες προβλέπεται πως τα έσοδα του ομίλου ΔΕΗ θα κινηθούν λίγο πάνω από τα 4 δισ. ευρώ το 2023 έναντι 4,9 δισ. το 2019, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) θα ξεπεράσουν το 1,1 δισ. ευρώ. Η διοίκηση στάθηκε στο γεγονός πως το περιθώριο EBITDA θα κινηθεί το 2023 σε επίπεδα άνω του 25% σε σύγκριση με το περίπου 19% του 2020.
Για το διαγωνισμό πώλησης του 49% του ΔΕΔΔΗΕ, που βρίσκεται σε εξέλιξη και αρχικό ενδιαφέρον 11 υποψηφίων, η διοίκηση τόνισε πως το 50% των εσόδων από την ιδιωτικοποίηση θα διατεθούν για την αποπληρωμή των κοινοπρακτικών δανείων που έχει λάβει η ΔΕΗ από τις ελληνικές τράπεζες. Το υπόλοιπο 50% θα στηρίξει στην επιτάχυνση του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης. Την περίοδο Οκτώβριος 2019 – Σεπτέμβριος 2020 ο ΔΕΔΔΗΕ είχε επαναλαμβανόμενα EBITDA 410 εκατ. ευρώ με τη ρυθμιζόμενη περιουσιακή του βάση στα τρία δισ. ευρώ.
Εντός του μήνα αναμένεται να ολοκληρωθεί και η δεύτερη τιτλοποίηση οφειλών σε καθυστέρηση (μεγαλύτερη των 90 ημερών), συνολικού ύψους 1,6 δισ. ευρώ, μέσω της οποίας η ΔΕΗ θα αντλήσει άνω των 300 εκατ. ευρώ, όπως είπε η διοίκηση. Ηδη ολοκληρώθηκε η τιτλοποίηση οφειλών 260 εκατ. ευρώ με καθυστέρηση μέχρι δύο μήνες με αγοραστή την J. P. Morgan.
Στις ΑΠΕ, η διοίκηση επανέλαβε τον στόχο για χαρτοφυλάκιο 1,3 GW μέχρι το 2023, υπενθυμίζοντας την πρόσφατη συμφωνία με τη γερμανική RWE στον τομέα των φωτοβολταϊκών (με στόχο τα 2 GW) καθώς και τις παλαιότερες συμφωνίες (MoU) με Mubadala (για ανάπτυξη ΑΠΕ συνολικής ισχύος 0,3 GW) και EDP (άνω των 0,4 GW). Τόνισε πως ένα από τα πλεονεκτήματα είναι η δυνατότητα να προχωρήσει η ΔΕΗ Ανανεώσιμες σε διμερή συμβόλαια (PPAs) με τη μητρική εταιρεία καθώς και στο γεγονός πως σημαντικό τμήμα του χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών θα αναπτυχθεί σε ιδιόκτητη γη.
Σήμερα βρίσκονται υπό κατασκευή 100 MW φωτοβολταϊκών πάρκων, ενώ άλλα 250 MW αφορούν έργα που μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα, 170 MW βρίσκονται στο στάδιο προετοιμασίας των διαγωνισμών για την εγκατάστασή τους, ενώ 800 MW αφορούν έργα στις λιγνιτικές περιοχές. Το 2023 το χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ της ΔΕΗ Ανανεώσιμες θα αποτελείται κατά 76% από φωτοβολταϊκά, 18% από αιολικά και 6% υδροηλεκτρικά ή άλλες τεχνολογίες. Ενδεικτικό είναι το γεγονός πως οι επενδύσεις του ομίλου στις ΑΠΕ θα εκτοξευθούν από μόλις 30 εκατ. το 2019 σε 540 εκατ. ευρώ το 2023.
Το ομόλογο με στόχους βιωσιμότητας (sustainability–linked bond) της ΔΕΗ στηρίζεται στην επιδίωξη της διοίκησης για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά 40% μέχρι τον Δεκέμβριο του 2022, με έτος βάσης το 2019.
Τα νέα κεφάλαια θα διατεθούν κυρίως για την αναχρηματοδότηση δύο παλαιότερων κοινοπρακτικών δανείων (300 εκατ. ευρώ) καθώς και για την κάλυψη άλλων αναγκών της ΔΕΗ. Συγκεκριμένα τα 100 εκατ. για τη μερική αποπληρωμή κοινοπρακτικού δανείου από τις ελληνικές τράπεζες, ονομαστικής αξίας 1,02 δισ. ευρώ που λήγει τον Οκτώβριο του 2023 και έχει κουπόνι 5%. Με 200 εκατ. ευρώ θα αποπληρωθεί κοινοπρακτικό δάνειο των ελληνικών τραπεζών αντίστοιχης ονομαστικής αξίας που λήγει τον Απρίλιο του 2022 και έχει επίσης κουπόνι 5%. Σημειώνεται πως εκτός των ελληνικών τραπεζών μεγαλύτερος πιστωτής της ΔΕΗ είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) που της έχει χορηγήσει μέχρι σήμερα δάνεια συνολικού ύψους 1,7 δισ. ευρώ που λήγουν μεταξύ του 2021 και του 2040.
Το βιβλίο προσφορών για το νέο ομόλογο της ΔΕΗ αναμένεται να κλείσει την Πέμπτη.
