Μια νέα γενιά εξωστρεφών εταιρειών τεχνολογίας, ικανών να σταθούν στον παγκόσμιο ανταγωνισμό και να φορέσουν οι ίδιες το «καπέλο του επενδυτή», εξαγοράζοντας και όχι πρώιμα εξαγοραζόμενες, φιλοδοξεί να δημιουργήσει το νέο fund Big Pi Growth I, που έκανε χθες το επίσημο ντεμπούτο του.
Με κεφάλαια, που σήμερα φθάνουν τα 250 εκατ. ευρώ και δεν αποκλείεται να αυξηθούν στα 300 εκατ. ευρώ μέχρι τα τέλη του έτους, η έμπειρη ομάδα του Big Pi, ήτοι οι Μάρκος Βερέμης, Νίκος Καλιαγκόπουλος, Άλεξ Ελευθεριάδης, Πάνος Μέτσης, Φάνης Τσαρούχης και Guy Krief, μέσα από το Big Pi Growth I, φιλοδοξεί να κερδίσει ένα τριπλό στοίχημα: να θέσει υπό την επενδυτική της ομπρέλα τις πιο υγιείς tech επιχειρηματικές δυνάμεις της Ελλάδας, της ΝΑ Ευρώπης και της Διασποράς, που θα λειτουργήσει ως λοκομοτίβα για το σύνολο της χώρας.
Με στόχο να καλύψει το επενδυτικό κενό που ταλανίζει την Ευρώπη, την έλλειψη χρηματοδότησης για scale-ups, ήδη η ομάδα των fund managers του Big Pi Growth I έχει σκανάρει τις τρεις ζώνες ενδιαφέροντος και έχει σχηματίσει μια short list 100 ταχέως αναπτυσσόμενων εταιρειών, που πληρούν τα υψηλά επενδυτικά κριτήρια που έχει θέσει. Εξ αυτών, όπως εξήγησε στο powergame.gr o συνιδρυτής του fund, Μάρκος Βερέμης, το 40% προέρχεται από Ελλάδα, ένα 40% είναι επιχειρηματικά «παιδιά» Ελλήνων της Διασποράς και το 20% προέρχεται από την περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.
Μάλιστα, το σκανάρισμα έχει προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό και η ομάδα δηλώνει έτοιμη να προχωρήσει στη δεύτερη επένδυση του fund μέχρι τα τέλη του έτους, έχοντας ήδη επενδύσει -πριν καν από το επίσημο ντεμπούτο της- στη Numan, τη διεθνή ψηφιακή πλατφόρμα υγείας και υγειονομικής περίθαλψης του Σωκράτη Παπαφλωράτου, ηγούμενη γύρου χρηματοδότησης 60 εκατ. δολαρίων και δίνοντας δείγμα γραφής της επενδυτικής δέσμευσης σε επιχειρήσεις με μετασχηματιστικό χαρακτήρα.
Η ομάδα του Big Pi: Μάρκος Βερέμης, Νίκος Καλιαγκόπουλος, Άλεξ Ελευθεριάδης, Πάνος Μέτσης, Φάνης Τσαρούχης και Guy Krief © Big Pi
Big Pi Growth I: Το τριπλό στοίχημα
Το τριπλό στοίχημά του, το Big Pi Growth I να συνδέσει τρεις διακριτές κοινότητες, περιέγραψε στο powergame.gr ο κ. Βερέμης: αφενός την Ελλάδα, με τους ταλαντούχους μηχανικούς και επιστήμονες, που χρειάζονται γέφυρες με τη βιομηχανία, την ελληνική Διασπορά, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, όπου Έλληνες πρώτης γενιάς διαχειρίζονται ή έχουν ιδρύσει εταιρείες αξίας άνω των 200 δισ. δολαρίων και την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, η οποία, από τη Σερβία και τη Βουλγαρία μέχρι την Αίγυπτο, διαθέτει ισχυρές βάσεις τεχνολογικού ταλέντου.
«Η τεχνολογία είναι το δομικό στοιχείο πάνω στο οποίο μπορούμε να χτίσουμε ένα νέο οικοδόμημα για την ευρύτερη περιοχή μας. Σήμερα έχουμε μια χρυσή ευκαιρία να δημιουργήσουμε μια ενιαία τεχνολογική κοινότητα, που θα ενώνει αυτές τις τρεις δυνάμεις και θα έχει διεθνές εκτόπισμα», τονίζει ο κ. Βερέμης.
Σύμφωνα με τον ίδιο, το fund στοχεύει σε εταιρείες που έχουν ήδη ξεπεράσει το λεγόμενο «valley of death» -το σημείο όπου πολλές startups καταρρέουν λόγω έλλειψης πόρων- και βρίσκονται στο στάδιο της διεθνούς κλιμάκωσης. «Αυτό που χρειάζονται η Ελλάδα και η ΝΑ Ευρώπη δεν είναι πρόωρες εξαγορές, αλλά επιχειρηματίες που αντέχουν, επιμένουν και συνεχίζουν να χτίζουν», αναφέρει χαρακτηριστικά.
Αντένες σε Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική
Το Big Pi Growth I σκοπεύει να επενδύει ποσά από 7 έως 20+ εκατ. ευρώ ανά εταιρεία, ως lead investor. Ο στόχος, σύμφωνα με τον κ. Βερέμη, δεν είναι απλά η «παθητική» επένδυση, αλλά η ενεργή υποστήριξη, με κεφάλαια, τεχνογνωσία και επιχειρησιακή καθοδήγηση.
Η στρατηγική του fund έχει δύο βασικούς άξονες: να στηρίξει περιφερειακούς ηγέτες, ώστε να κατακτήσουν τη διεθνή αγορά, και να κινητοποιήσει διεθνείς scale-ups και εδραιωμένους ομίλους με ελληνικό DNA, που διαπρέπουν εκτός συνόρων, να στήσουν παραγωγικά hubs στην Ελλάδα, αξιοποιώντας το εγχώριο ταλέντο.
Η ομάδα των Μάρκου Βερέμη, Νίκου Καλιαγκόπουλου, Άλεξ Ελευθεριάδη, Πάνου Μέτση, Φάνη Τσαρούχη και Guy Krief, κομίζοντας εμπειρία από IPOs, M&A και ισχυρό management, σκοπεύει να δημιουργήσει «αντένες» και, αν χρειαστεί, τοπικά γραφεία σε Ευρώπη, ΝΑ Ευρώπη και ΗΠΑ.
Ο Μάρκος Βερέμης © Big Pi
Ισχυρή συμμαχία επενδυτών
Η δύναμη του Big Pi Growth I ενισχύεται από τη συμμετοχή ενός εκτεταμένου δικτύου άνω των 50 θεσμικών και ιδιωτών επενδυτών. Σε αυτό συμμετέχουν, εκτός από τις μεγάλες συστημικές τράπεζες -Εθνική, Alpha, Eurobank- οι μεγαλύτεροι εγχώριοι επιχειρηματικοί όμιλοι, από τη βαριά βιομηχανία, τη φαρμακοβιομηχανία, την ενέργεια και τις κατασκευές μέχρι τη ναυτιλία, ενώ cornerstone investor είναι η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων, μέσω του προγράμματος «Ελλάδα 2.0».
Όπως επισημαίνει ο Βερέμης, αυτή η «ισχυρή συμμαχία» δίνει όχι μόνο κεφάλαια, αλλά και στρατηγική καθοδήγηση. «Αυτό έλειπε από την Ελλάδα: μια συμμαχία επενδυτών και έμπειρων managers που μπορούν να μετασχηματίσουν εταιρείες και να ενσωματώσουν την τεχνολογία στο DNA τους», σημειώνει.
Η πρώτη επένδυση
Ήδη το fund έχει προχωρήσει στην πρώτη του επένδυση στη βρετανική ψηφιακή πλατφόρμα υγείας Numan, η οποία καταγράφει έσοδα άνω των 150 εκατ. ευρώ στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Μέρος της χρηματοδότησης, ύψους 60 εκατ. δολαρίων, θα κατευθυνθεί στη δημιουργία ομάδας στην Ελλάδα, αποδεικνύοντας πώς το Big Pi Growth I μπορεί να συνδυάσει την παγκόσμια ανάπτυξη με την τοπική παραγωγή.
Γιατί τώρα;
Σύμφωνα με τον κ. Βερέμη, ο χρονισμός στη δεδομένη συγκυρία μοιάζει ιδανικός. Τα τελευταία χρόνια, μέσω των EIF και ΕΑΤΕ, χρηματοδοτήθηκαν ελληνικά venture capital funds, που έφεραν στο προσκήνιο εταιρείες όπως η Skroutz, η Persado και η Blueground.
Σήμερα η συνολική κεφαλαιοποίησή τους ξεπερνά τα 10 δισ. ευρώ. Το οικοσύστημα ωριμάζει, αλλά -όπως επισημαίνει ο Βερέμης- «το επόμενο στοίχημα είναι το growth capital, ώστε οι ελληνικές εταιρείες να μεγεθύνονται, να επεκτείνονται και να μην εξαγοράζονται πρόωρα».
Το προφίλ του πρώτου growth equity fund
Το Big Pi Growth I, το πρώτο growth equity fund στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, θα επενδύει αποκλειστικά σε εταιρείες τεχνολογίας. Το fund ολοκλήρωσε το πρώτο του closing τον Ιούνιο, έχοντας συγκεντρώσει 130 εκατομμύρια ευρώ προς επένδυση, έχει ήδη πραγματοποιήσει την πρώτη του επένδυση και στοχεύει σε τελικό closing ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ.
Διαχειρίστρια εταιρεία του Big Pi Growth I είναι η Big Pi Ventures: η μεγαλύτερη multi-stage πλατφόρμα επενδύσεων σε εταιρείες τεχνολογίας στην περιοχή, με συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια περίπου 250 εκατομμύρια ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του final closing ενός early stage fund λίγους μήνες πριν) και δυνατότητα υποστήριξης δυναμικών εταιρειών τεχνολογίας, τόσο σε πρώιμο στάδιο όσο και στην ύστερη φάση ανάπτυξής τους.
Η αποστολή του Big Pi Growth είναι να επιταχύνει την ανάπτυξη Ευρωπαϊκών scale-ups τεχνολογίας στην πορεία τους προς μια ηγετική θέση στην αγορά. Το fund ανταποκρίνεται στην επιτακτική ανάγκη για κεφάλαια ανάπτυξης στην Ευρώπη, γεφυρώνοντας το κρίσιμο χάσμα ανάμεσα στη χρηματοδότηση πρώιμου σταδίου και στο στάδιο buyout/IPO, το οποίο αποτελεί βασικό περιορισμό για την ευρωπαϊκή καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμια κλίμακα.
Το fund θα επενδύει σημαντικά ποσά, ύψους 7–20+ εκατομμυρίων ευρώ ανά εταιρεία, ως κύριος επενδυτής (lead investor), συνδυάζοντας κεφάλαια με επιχειρησιακή και χρηματοοικονομική τεχνογνωσία, ώστε να ενισχύσει την ανάπτυξή τους, τόσο οργανικά όσο και μέσω εξαγορών (Μ&Α).
