«Εισήλθαμε αποφασισμένοι να κάνουμε μια δίκαιη συναλλαγή για όλα τα μέρη, απαντώντας άμεσα στους προβληματισμούς των βασικών εμπλεκομένων», λέει στο powergame.gr η CEO της CrediaBank, Ελένη Βρεττού, μετά την εξαγορά της HSBC Malta – στρατηγική κίνηση που βάζει την τράπεζα σε νέα «πίστα».
Τα οφέλη από τη συναλλαγή, που ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα, είναι πολλά, για τους μετόχους, τους εργαζόμενους και τους πελάτες της CrediaBank. Το τίμημα εξαγοράς ανέρχεται στα 200 εκατ. ευρώ και αφορά το 70,03% των μετοχών της HSBC Malta. Μετά την ολοκλήρωση των εποπτικών εγκρίσεων, θα ακολουθήσει Υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση προς τους υπόλοιπους μετόχους της τράπεζας, προς 1,44 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή περίπου 9% premium σε σχέση με το κλείσιμο της Παρασκευής.
Αναλαμβάνοντας τρία χρόνια πριν τη διάσωση και ανάταξη της προβληματικής Attica Bank, η κυρία Βρεττού δηλώνει σήμερα δικαιωμένη και περήφανη για την CrediaBank. «Το μεγαλύτερο κατόρθωμα για εμένα δεν είναι μόνο οι αριθμοί, η επιτυχημένη έξοδος στις αγορές για πρώτη φορά στην ιστορία της τράπεζας ή η πρώτη διεθνής επέκταση. Είναι ότι καταφέραμε να εμφυσήσουμε ξανά πίστη, περηφάνια και προοπτική στους ανθρώπους μας, τους πελάτες μας, τους συνεργάτες μας και τους μετόχους μας», τονίζει στο powergame.gr, προσθέτοντας ότι «τρέχουμε έναν μαραθώνιο, αλλά με ρυθμό σπριντ».
Κυρία Βρεττού, η CrediaBank προχώρησε στην πρώτη της μεγάλη αναπτυξιακή κίνηση εκτός Ελλάδος, αποκτώντας την HSBC Μάλτας. Τί σημαίνει η κίνηση αυτή για την τράπεζα και πώς προσδίδει αξία σε πελάτες, εργαζόμενους και μετόχους;
Η εξαγορά της HSBC Μάλτας αποτελεί μια ευκαιρία διεθνούς επέκτασης για την CrediaBank, καθώς μπαίνει επίσημα σε μια νέα, ταχέως αναπτυσσόμενη ελκυστική αγορά εκτός Ελλάδος, ενώ ταυτόχρονα διευρύνουμε σημαντικά τις πηγές εσόδων της τράπεζας. Πέραν, όμως, της διεθνούς επέκτασης, η κίνησή αυτή μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε σημαντική υπεραξία για όλους τους μετόχους μας, καθώς αλλάζουν πλέον όλα τα βασικά μεγέθη. Ειδικότερα:
- το ενεργητικό διπλασιάζεται και θα ξεπερνά τα 15 δισ. ευρώ,
- οι καταθέσεις ανέρχονται στα 12 δισ. ευρώ, ενώ
- ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις συνολικά δεν υπερβαίνει το 50%.
Ταυτόχρονα, η τελική επαναλαμβανόμενη κερδοφορία της CrediaBank αναμένεται να ενισχυθεί κατά περίπου 90-100 εκατ. ευρώ ετησίως, χάρη στη σταθερότητα του μοντέλου της HSBC Malta. Όμως, πέρα από τους μετόχους, αξία δημιουργείται και για τους πελάτες μας στην Ελλάδα, καθώς πλέον έχουμε πρόσβαση και σε επιπρόσθετη ρευστότητα και νέα προϊόντα. Επίσης, οι ευκαιρίες συνεργασίας και συνεργειών με μια τράπεζα αυτού του μεγέθους στο εξωτερικό διευρύνει σημαντικά και τις προϊοντικές λύσεις που μπορούμε να προσφέρουμε, είτε σε δάνεια είτε στη διαχείριση περιουσίας ή τις ασφαλιστικές υπηρεσίες.
Τι προβλέπει η συμφωνία και ποιο είναι το τίμημα εξαγοράς της HSBC Μάλτας; Μπορεί η εξαγορά να χρηματοδοτηθεί από τα ίδια κεφάλαια της CrediaBank στην παρούσα φάση; Δημιουργούνται, ενδεχομένως, ανάγκες αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της CrediaBank σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα;
Το τίμημα εξαγοράς ανέρχεται στα 200 εκατ. ευρώ και αφορά το 70,03% των μετοχών της HSBC Malta, ενώ μετά την ολοκλήρωση των εποπτικών εγκρίσεων θα ακολουθήσει Υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση προς τους υπόλοιπους μετόχους της τράπεζας προς 1,44 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή περίπου 9% premium σε σχέση με το κλείσιμο της Παρασκευής. Σε αυτήν την περίπτωση το συνολικό κόστος ανέρχεται σε περίπου 356 εκατ. ευρώ. Με τα τωρινά δεδομένα, η τράπεζα μπορεί να καλύψει πλήρως την εξαγορά με την υπάρχουσα ρευστότητα και τα κεφάλαια, ενώ διατηρεί όλους τους δείκτες παραπάνω από τους ελάχιστους εποπτικούς δείκτες, όπως έχουν τεθεί σήμερα, χωρίς να απαιτηθεί επιπλέον Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.
Ποιες συνέργειες μπορούν να αναπτυχθούν μεταξύ των δύο τραπεζών; Μπορεί μέσω της HSBC Μάλτας η CrediaBank να δραστηριοποιηθεί σε κάποιον νέο τομέα, όπου δεν έχει τώρα παρουσία;
Πέρα από τα άμεσα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από τη συναλλαγή, η κίνηση αυτή για εμάς ήταν απολύτως στρατηγική, εντοπίζοντας σειρά συνεργειών που μπορούν να αναπτυχθούν μεταξύ των δύο τραπεζών. Συγκεκριμένα, η Μάλτα είναι ένας εξαιρετικός τραπεζικός κόμβος για λύσεις στη διαχείριση περιουσίας και ασφαλιστικών προϊόντων, ενώ αντίστοιχα σκοπό έχουμε να εξάγουμε σειρά νέων προϊόντων και λύσεων στη Μάλτα για ιδιώτες πελάτες ή μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Παράλληλα, μέσω αυτής της διεθνούς εξαγοράς η CrediaBank μπορεί να ενισχύσει τη διασπορά του πιστωτικού κινδύνου, καθώς θα επιμερίζεται σε διαφορετικές οικονομίες, βελτιώνοντας έτσι τη συνολική απόδοση του ομίλου. Μην ξεχνάμε, επίσης, ότι ως ένας μεγαλύτερος χρηματοπιστωτικός οργανισμός με διεθνή παρουσία, η CrediaBank ενδέχεται να επιτύχει πιο ανταγωνιστικό κόστος χρηματοδότησης, γεγονός που θα ενισχύσει περαιτέρω τη χρηματοοικονομική της ευελιξία. Με την εξαγορά διευρύνεται η πελατειακή μας βάση, αυξάνονται τα έσοδα και βελτιώνεται η κερδοφορία στον τομέα Εταιρικής & Επενδυτικής Τραπεζικής, με στοχευμένη προσέγγιση σε επιλεγμένους κλάδους και πελάτες. Πέρα όμως από τις προφανείς συνέργειες εσόδων, αναμένουμε και ορισμένες συνέργειες κόστους, παρά το γεγονός ότι οι δύο τράπεζες δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές χώρες, μέσω της κεντροποίησης επιλεγμένων λειτουργιών ή -αντίστροφα- μεταφοράς εργασιών στο υπάρχον προσωπικό της HSBC Μάλτας, που έως σήμερα γίνονται στο εξωτερικό από την HSBC, μ’ ένα μάλλον υψηλό κόστος. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές εξοικονομήσεις, χωρίς καν να επηρεαστεί το προσωπικό στη χώρα, το οποίο έχουμε δεσμευτεί να διακρατήσουμε.
Ποιο είναι το πλάνο για τη λειτουργία των δύο τραπεζών; Η CrediaBank θα προχωρήσει άμεσα σε συγχώνευση της HSBC Μάλτας; Και, αν ναι, πότε αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες;
Μετά την υπογραφή της συμφωνίας με την HSBC, ξεκινά η διαδικασία των εποπτικών εγκρίσεων, τόσο στη Μάλτα όσο και στην Ευρώπη, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), καθώς η τράπεζα είναι συστημική. Αυτή συνήθως είναι μια μακρά διαδικασία, που διαρκεί κάποιους μήνες. Κατόπιν, θα προχωρήσουμε σε Υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση προς τους υπόλοιπους μετόχους. Σε κάθε περίπτωση, αναμένουμε να λάβουμε τον έλεγχο της τράπεζας κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Δεν συζητούμε για συγχώνευση, καθώς σκοπεύουμε να διατηρήσουμε την τράπεζα ως ανεξάρτητη θυγατρική, εισηγμένη στο τοπικό χρηματιστήριο της Μάλτας.
Με ποιο σκεπτικό στραφήκατε στην αγορά της Μάλτας;
Η Μάλτα είναι μέλος ΕΕ και της Ευρωζώνης, με σημαντική γεωγραφική θέση. Αποτελεί φυσικό διαμετακομιστικό κόμβο, που συνδέει την Ευρώπη με τη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή και βρίσκεται δίπλα στην Ελλάδα. Η οικονομία της Μάλτας καταγράφει τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωζώνη και αποτελεί πλέον ένα περιβάλλον με σταθερότητα, διαφάνεια και σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες. Η αναπτυξιακή πορεία της Μάλτας είναι πλέον ξεκάθαρη, εξαιτίας των προσπαθειών που καταβάλλονται τόσο από την κυβέρνηση της χώρας όσο και από τους αρμόδιους εποπτικούς φορείς για την ενίσχυση της αξιοπιστίας της χώρας, όπως, για παράδειγμα, η πρόσφατη έξοδος από την «γκρίζα» λίστα της FATF. Η χώρα παρουσιάζει δημοσιονομική σταθερότητα, με τους κύριους οίκους αξιολόγησης να επιβεβαιώνουν σταθερά τη θετική της πορεία και τις προοπτικές. Πρέπει, επίσης, να σημειώσω ότι θα είμαστε ο πρώτος ελληνικός αλλά και διεθνής τραπεζικός οργανισμός στη χώρα, στοιχείο που καθιστά ακόμα πιο ελκυστική την αγορά.
Και με ποιο σκεπτικό θεωρείτε ότι η CrediaBank επελέγη μεταξύ άλλων τραπεζών που είχαν επίσης εκδηλώσει ενδιαφέρον για την HSBC Μάλτας;
Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να πω ότι δεν ήταν μια εύκολη διαδικασία και υπήρχε αρκετός ανταγωνισμός και δυσκολίες για να καταφέρουμε να ανακηρυχθούμε σε προτιμητέο επενδυτή. Αυτό που νομίζω ότι μας ξεχώρισε σε αυτήν τη διαδικασία είναι ότι εισήλθαμε αποφασισμένοι να κάνουμε μια δίκαιη συναλλαγή για όλα τα μέρη, απαντώντας άμεσα στους προβληματισμούς των βασικών εμπλεκομένων. Ειδικότερα, στα πλεονεκτήματα της πρότασής μας ήταν η προηγούμενη εμπειρία μας με την HSBC, όχι μόνο ως κατανόηση της κουλτούρας και των διαδικασιών, αλλά και στην ενσωμάτωση συστημάτων. Όμως και η HSBC θεωρώ νιώθει ασφάλεια στη συναλλαγή μαζί μας, καθώς τόσο εγώ όσο και αρκετά μέλη της διοικητικής μας ομάδας προερχόμαστε από μακρά εργασιακή εμπειρία στους κόλπους της και μπορούμε να διασφαλίσουμε μια ομαλή μετάβαση για το προσωπικό. Αντίστοιχα, προσφέραμε εργασιακή «ησυχία», διακρατώντας το σύνολο του προσωπικού για τουλάχιστον 2 χρόνια, με ουσιωδώς αμετάβλητους όρους εργασίας, που ήταν εξίσου σημαντικό. Σε ό,τι αφορά τους μικρομετόχους, αντίστοιχα, υιοθετήσαμε μια δομή και τιμή που ήταν κάτι παραπάνω από διαφανής και δίκαιη για όλους, λαμβάνοντας σοβαρά υπ’όψιν και τους δικούς τους προβληματισμούς. Τέλος, στα θετικά προσμετρήθηκαν και η ταχύτητα με την οποία κινηθήκαμε από την κατάθεση της αρχικής πρότασης μέχρι τις τελικές διαπραγματεύσεις, προκειμένου να αποφύγουμε ένα αέναο περιβάλλον αβεβαιότητας, που δεν θα ήταν καλό ούτε για τον πωλητή ούτε για τους εργαζόμενους, ούτε για την τράπεζα την ίδια και τους άλλους μετόχους ή πελάτες της. Σαφώς, βέβαια, δεν θα πρέπει να παραγνωρίσουμε ότι ήμασταν ήδη μια εισηγμένη ευρωπαϊκή εποπτευόμενη τράπεζα, που ξέρει και εφαρμόζει το πολύ αυστηρό ευρωπαϊκό πλαίσιο. Αυτό ήταν και το ζητούμενο και από τις εποπτικές αρχές και από την κυβέρνηση της Μάλτας, που από την αρχή χαιρέτισε την υποψηφιότητά μας σε σχέση με άλλους επενδυτές.
Ακριβώς έναν χρόνο πριν ολοκληρώσατε τη συγχώνευση Αttica Bank – Παγκρήτιας Τράπεζας, στις αρχές Ιουλίου ανακοινώσατε τη μετονομασία της τράπεζας σε CrediaBank και τώρα κάνετε ένα ακόμη μεγάλο βήμα στη Μάλτα. Η ταχύτητα των κινήσεων αυτών έχει αντίκτυπο στον μετασχηματισμό της CrediaBank, τον οποίο είχατε ορίσει ως το μέγα «στοίχημα» της συγχώνευσης Αttica Bank – Παγκρήτιας; Πώς υλοποιείται το πλάνο σας;
Η αλήθεια είναι ότι «τρέχουμε έναν μαραθώνιο, αλλά με ρυθμό σπριντ». Γι’ αυτό και θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τους εργαζόμενους της τράπεζας, που καθημερινά αποδεικνύουν την πίστη τους στο επιχειρησιακό μας σχέδιο. Η διοικητική ομάδα της CrediaBank διαθέτει αποδεδειγμένο ιστορικό επιτυχούς υλοποίησης και αποτελεσματικής ενσωμάτωσης τραπεζικών δραστηριοτήτων, όπως αποδεικνύεται από τις περιπτώσεις της HSBC Ελλάδας και της πρώην Παγκρήτιας Τράπεζας. Δεν θα εξωραΐσω την εικόνα, λέγοντας ότι τα κάνουμε όλα τέλεια, και προφανώς σε τόσο απαιτητικά έργα ενοποίησης θα υπάρξουν και αστοχίες, ειδικά όταν εξαρτάσαι από πλήθος συστημάτων τρίτων προμηθευτών. Να αναφέρω ότι τέτοιου μεγέθους και πολυπλοκότητας τραπεζική ενοποίηση έχει να γίνει στην Ελλάδα πάνω από 10 χρόνια. Όμως θα τονίσω ότι παρά τα προβλήματα, τα οποία μπορεί να δημιουργούνται σε τέτοιες αλλαγές, η προσήλωσή μας στον πελάτη είναι αδιαπραγμάτευτη. Θα ακούσουμε το πρόβλημα και θα προσπαθήσουμε να βρούμε λύση άμεσα. Και εδώ οφείλω να ευχαριστήσω και όλους τους πελάτες της τράπεζας για την κατανόηση και την υπομονή τους στις συνεχείς αλλαγές που γίνονται κατά τον μετασχηματισμό και τον εκσυγχρονισμό της τράπεζας. Το αποτέλεσμα, ωστόσο, πιστεύω θα τους δικαιώσει όλους για την επιλογή και την εμπιστοσύνη τους.
Τον Σεπτέμβριο του 2022 αναλάβατε το δύσκολο και τολμηρό εγχείρημα της διάσωσης της Attica Bank και μέσα σε τρία χρόνια καταφέρατε κυριολεκτικά… την ανάσταση εκ νεκρών. Τι λέει ο απολογισμός των τριών αυτών ετών για εσάς προσωπικά; Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες δυσκολίες που κληθήκατε να υπερνικήσετε και για τι δηλώνετε σήμερα δικαιωμένη και περήφανη;
Όταν ανέλαβα την Attica Bank τον Σεπτέμβριο του 2022, ήξερα πως επρόκειτο για μια αποστολή με τεράστιο βαθμό δυσκολίας, ίσως και «καμικάζι» θα έλεγα. Δεν ήταν μόνο ένα επιχειρηματικό εγχείρημα, ήταν μια υπόθεση αποκατάστασης της εμπιστοσύνης των πελατών, των εργαζομένων και της αγοράς. Στην αρχή οι προκλήσεις ήταν καθημερινές: Περιορισμένοι πόροι, ασφυκτικές προθεσμίες, δύσκολες αποφάσεις, που έπρεπε να ληφθούν χωρίς περιθώριο λάθους. Χρειάστηκε να προχωρήσουμε σε βαθιές αλλαγές στη δομή, τη διακυβέρνηση και στον τρόπο λειτουργίας της τράπεζας, ενώ παράλληλα έπρεπε να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε μια στρατηγική που θα επανέφερε την τράπεζα στον τραπεζικό χάρτη. Σήμερα, τρία χρόνια μετά, νιώθω δικαιωμένη και υπερήφανη, γιατί αποδείξαμε ότι μια τράπεζα που θεωρούνταν «καταδικασμένη», όχι μόνο έχει επιβιώσει, αλλά στέκεται σταθερά, κερδοφόρα και με αξιώσεις στην αγορά. Όχι βέβαια ότι δεν υπάρχουν και πράγματα που δεν θα μπορούσαν να πάνε καλύτερα. Και αυτά, όμως, στο πρόγραμμα είναι και σκοπός μας είναι να τα αναγνωρίζουμε, να μαθαίνουμε από αυτά και να τα διορθώνουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Πάντως, το μεγαλύτερο κατόρθωμα για εμένα δεν είναι μόνο οι αριθμοί, η επιτυχημένη έξοδος στις αγορές για πρώτη φορά στην ιστορία της τράπεζας ή η πρώτη διεθνής επέκταση. Είναι ότι καταφέραμε να εμφυσήσουμε ξανά πίστη, περηφάνια και προοπτική στους ανθρώπους μας, στους πελάτες μας, στους συνεργάτες μας και στους μετόχους μας. Ο απολογισμός, λοιπόν, μέχρι σήμερα, έχει δύο όψεις:
- Επαγγελματικά, είναι μια απόδειξη ότι η αποφασιστικότητα, η συνεργασία και η ξεκάθαρη στρατηγική μπορούν να αλλάξουν ριζικά την πορεία ενός οργανισμού.
- Σε προσωπικό επίπεδο, είναι η μεγαλύτερη επιβεβαίωση ότι όταν αναλαμβάνεις κάτι με αίσθηση καθήκοντος και προσήλωση, μπορείς να το φέρεις εις πέρας όσο δύσκολο κι αν φαντάζει στην αρχή. Και πέρα από τη δικαίωση, νιώθω ταυτόχρονα και τυχερή. Τυχερή γιατί μέσα από αυτό το εγχείρημα έχω μάθει πολλά και έχω αναπτυχθεί η ίδια και ως επαγγελματίας και ως άνθρωπος.
Η νέα τράπεζα βρίσκεται πλέον εντός των ραντάρ και ξένων επενδυτών, ενώ επιδίωξή σας είναι να ενισχυθεί η ρευστότητα της μετοχής. Τι αναμένετε με το ποσοστό που διατηρεί ακόμη το (πρώην) ΤΧΣ; Πότε θα προχωρήσετε σε placement;
Είναι πρόωρο να συζητάμε κάτι τέτοιο. Με βάση τη συμφωνία των μετόχων, που ψηφίστηκε και από τη Βουλή των Ελλήνων και ισχύει για έναν χρόνο, απαγορεύεται να κάνουμε οποιαδήποτε κίνηση με στόχο την αύξηση της διασποράς των μετοχών μέχρι τουλάχιστον τις αρχές Δεκεμβρίου. Η συμφωνία αυτή λήγει στο τέλος του χρόνου και οποιαδήποτε απόφαση, θα γίνει σε συνεργασία με τους μετόχους, τις επιδιώξεις τους και το καλύτερο για την τράπεζα.
