Σε μια κίνηση με εθνικό πρόσημο προχώρησε η CrediaBank (πρώην Αττικής), με την συμφωνία εξαγοράς της HSBC Μάλτας που ανακοινώθηκε πριν από λίγη ώρα. Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η HSBC Μάλτας οι δύο πλευρές ξεκίνησαν αποκλειστικές συζητήσεις για την ολοκλήρωση της συναλλαγής του 70,03% που ελέγχει η HSBC Holding στην HSBC Μάλτας με το υπόλοιπο ποσοστό να διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο της Μάλτας.
Η CEO της CrediaBank, Ελένη Βρεττού © CrediaBank
Πρόκειται για την πρώτη διεθνή κίνηση της CrediaBank, η οποία ξεπερνά τα σύνορα της Ελλάδας, μόλις έναν χρόνο μετά την εξυγίανση από την Thrivest Ηolding των Αλέξανδρου Εξάρχου, Δημήτρη Μπάκου και Γιάννη Καϋμενάκη, που είναι και ο κύριος μέτοχος και από το ΤΧΣ.
Η HSBC Μάλτας έχει ενεργητικό περίπου 5 δισ. ευρώ, το μεριδιος αγοράς φτάνει το 20% και καθαρά κέρδη 90,45 εκατ. ευρώ το 2024, αυξημένα κατά 8,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Για την CrediaBank η συμφωνία αυτή αποτελεί ένα μεγάλο άλμα. Έαν αναλογιστεί κανείς ότι πριν την απόφαση εξυγίανσης της οι προοπτικές ήταν ομιχλώδεις και οι κεφαλαιακές της ανάγκες μεγάλες, ενώ σήμερα έχει τριπλασιάσει τα μεγέθη της με αυξανόμενη κερδοφορία.
Σημειώνεται επίσης ότι η μετοχική συμμετοχή του ΤΧΣ στην τράπεζα, σε έναν μόνο χρόνο, έχει αξία ίση με το σύνολο της επένδυσης του, γεγονός πρωτοφανές για τα μέχρι τώρα δεδομένα συμμετοχής του ΤΧΣ σε όλες τις τράπεζες που έχει επενδύσει. Και είναι σχεδόν βέβαιο ότι από την CrediaBank θα κάνει exit με σημαντική κερδοφορία, όπως ακριβώς είχε προβλεφθεί ένα χρόνο πριν όταν έγινε η συγχώνευση της τράπεζας με την Παγκρήτια.
Η συμφωνία ήταν αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων που έτρεξαν σε Μάλτα και Λονδίνο, με εμπιστευτικότητα και ταχύτητα, από την πλευρά της τράπεζας η διευθύνουσα σύμβουλος Ελένη Βρεττού και από την πλευρά των κύριων μετόχων ο Αλέξανδρος Εξάρχου.
Η συμφωνία αυτή αποτελεί καταλύτη στην ανάπτυξη του μεγέθους της τράπεζας και δικαιώνει πλήρως όσους εμπιστεύθηκαν την δύσκολη και πολύπλοκη διαδικασία εξυγίανσης της, αλλά κυρίως το τολμηρό επιχειρηματικό εγχείρημα του Αλέξανδρου Εξάρχου της Thrivest Holding και πλέον βλέπουν τις σημαντικές υπεραξίες που δημιουργούνται (με σχεδόν διπλασιασμό της αξίας των μετοχών της Credia Bank) και τα κέρδη που προκύπτουν.
Η ανακοίνωση της CrediaBank
H CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (υπό την προηγούμενη επωνυμία Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία) επιβεβαιώνει τις αποκλειστικές συζητήσεις με την HSBC Holdings Plc αναφορικά με την δυνητική απόκτηση πλειοψηφικής συμμετοχής στην HSBC Malta plc
Η CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής «CrediaBank») επιβεβαιώνει ότι έχει εισέλθει σε αποκλειστικές συζητήσεις με την HSBC Holdings plc (“HSBC”) και έχει επιλεγεί ως προτιμητέος επενδυτής αναφορικά με τη δυνητική απόκτηση ποσοστού 70.03% κυριότητας HSBC στην HSBC Bank Malta p.l.c. («HSBC Malta»).
Κατά το χρόνον δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης δεν έχει συναφθεί συμφωνία και δεν υπάρχει βεβαιότητα ότι οι διενεργούμενες συζητήσεις θα καταλήξουν στην κατάρτιση οριστικής συμφωνίας συναλλαγής. Τυχόν δυνητική συναλλαγή θα τελεί υπό όρους, μεταξύ των οποίων και η λήψη εποπτικών εγκρίσεων από την Αρχή Οικονομικών Υπηρεσιών Μάλτας (MFSA), την Τράπεζα της Ελλάδος και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, διαδικασία που αναμένεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες μέχρι την ολοκλήρωσή της.
Δήλωση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, για τη συμφωνία εξαγοράς της HSBC Μάλτας από την Credia Bank:
«Χαιρετίζουμε θερμά τη συμφωνία για την εξαγορά της HSBC Μάλτας από την ελληνική Credia Bank. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα και για τα δύο ιδρύματα και ένα ορόσημο για τον ελληνικό τραπεζικό τομέα, που αποδεικνύει τη δύναμη, την ανθεκτικότητα και τον εξωστρεφή προσανατολισμό του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος.
Αποτελεί επίσης ένα απτό παράδειγμα των ευκαιριών που δημιουργεί η Τραπεζική Ένωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης — διευκολύνοντας τις διασυνοριακές επενδύσεις, την υγιή συγκέντρωση δυνάμεων και την ανάδειξη ισχυρότερων και πιο ανταγωνιστικών τραπεζών.
Πέρα από τη χρηματοοικονομική διάσταση, η συναλλαγή αυτή ενδυναμώνει τους δεσμούς Ελλάδας και Μάλτας, εμβαθύνοντας τις διμερείς μας σχέσεις και συμβάλλοντας σε στενότερη συνεργασία στη Νότια Ευρώπη και τη Μεσόγειο.
Είμαστε βέβαιοι ότι η εμπειρία της Credia Bank θα αποφέρει οφέλη για τους πελάτες, τους εργαζόμενους και τις οικονομίες τόσο της Ελλάδας όσο και της Μάλτας, ενισχύοντας παράλληλα τα θεμέλια μιας πραγματικά ενοποιημένης ευρωπαϊκής χρηματοπιστωτικής αγοράς.»
Δήλωση του Υπουργού Οικονομικών της Μάλτας, Κλάιντ Καρουάνα
Ο Υπουργός Οικονομικών της Μάλτας, Κλάιντ Καρουάνα, χαιρέτισε τη συμφωνία εξαγοράς της HSBC Μάλτας από την CrediaBank, δηλώνοντας ότι η εξέλιξη αυτή θα «ενισχύσει τον υγιή ανταγωνισμό» και θα ενδυναμώσει το χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας.
Χαρακτηρίζοντας την είδηση ως «σημαντική εξέλιξη», ο Καρουάνα δήλωσε ότι η διαδικασία εντοπισμού αγοραστή που θα καλύπτει τις ανάγκες τόσο της HSBC όσο και της Μάλτας «ήταν περίπλοκη».
«Η συμμετοχή του αγοραστή στο Ευρωσύστημα είναι καθοριστικός παράγοντας που ενισχύει την αξιοπιστία του», πρόσθεσε, σημειώνοντας επίσης ότι αυτό ενισχύεται από τη μετοχική συμμετοχή της ελληνικής κυβέρνησης στην CrediaBank.
Η είσοδος ενός νέου παίκτη στον τραπεζικό τομέα της Μάλτας θα «συμβάλει στην ενίσχυση του ανταγωνισμού και στην περαιτέρω ενσωμάτωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Μάλτας στην ευρωπαϊκή αγορά», ανέφερε.
Ο Υπουργός τόνισε ότι η διαδικασία θα παραμείνει υπό αυστηρή εποπτεία για να διασφαλιστεί η σταθερότητα, να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών και να εξασφαλιστούν μακροπρόθεσμα οικονομικά οφέλη.
Ο Καρουάνα είχε εκφράσει επιφυλάξεις για αρκετούς από τους αρχικούς ενδιαφερόμενους, περιλαμβανομένων τοπικών τραπεζών και της ουγγρικής OTP, τονίζοντας την ανάγκη επιλογής τράπεζας με «καλή φήμη».
