Η JPMorgan κατάφερε να διπλασιάσει τη δραστηριότητά της στο ελβετικό private banking μεταξύ 2020 και 2024 και σκοπεύει να το επαναλάβει έως το 2030, επικεντρώνοντας στους πλουσιότερους πελάτες της χώρας, ενώ η Goldman Sachs ανακοίνωσε ότι αποκτά εταιρεία ETFs 2 δισ. δολαρίων.
«Η φιλοδοξία μας ως εταιρεία είναι να είμαστε η κορυφαία διεθνής τράπεζα στην Ελβετία, με ισχυρή παρουσία στον χώρο των ultra-high-net-worth πελατών», δήλωσε ο Matteo Gianini, επικεφαλής του Swiss private banking της JPMorgan, στο Reuters.
Στο τέλος του 2024, η τράπεζα διαχειριζόταν 55,6 δισ. δολάρια σε assets private banking στην Ελβετία, κυρίως από εγχώριους πελάτες. Η ανάπτυξη της περιουσίας των πελατών ήταν περίπου 15% ετησίως, με το 2025 να καταγράφει αύξηση σχεδόν 20%, πάνω από τα μισά από νέα κεφάλαια.
Η JPMorgan στοχεύει να διατηρήσει αυτόν τον ρυθμό ανάπτυξης και να υπερβεί τη γενικότερη τάση της αγοράς. Η Boston Consulting Group προβλέπει ότι η ελβετική διαχείριση πλούτου για πελάτες με τουλάχιστον 20 εκατ. φράγκα θα αυξάνεται κατά μόλις 3,9% ετησίως έως το 2029.
Η τράπεζα επενδύει επίσης σημαντικά στην τεχνολογία και την κυβερνοασφάλεια, διαθέτοντας πάνω από 18 δισ. δολάρια παγκοσμίως ετησίως, όπως ανέφερε η Diane Debiais, επικεφαλής επενδύσεων της JPMorgan στην Ελβετία.
Μετά την εξαγορά της Credit Suisse από την UBS το 2023, πολλοί πελάτες επιδιώκουν διαφοροποίηση μεταξύ τραπεζών, τάση που η JPMorgan επιθυμεί να εκμεταλλευτεί. Για την υποστήριξη της επέκτασης, η τράπεζα αύξησε το προσωπικό σε Ζυρίχη και Γενεύη κατά 30% φέτος και σχεδιάζει να διπλασιάσει το ανθρώπινο δυναμικό έως το 2030.
Goldman Sachs: Εξαγορά Innovator για ενίσχυση των ETFs
Η Goldman Sachs ανακοίνωσε την εξαγορά της Innovator Capital Management, εταιρείας που παρέχει defined-outcome ETFs, έναντι περίπου 2 δισ. δολαρίων, σε μία κίνηση για την ενίσχυση της asset management division. Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί στο δεύτερο τρίμηνο του 2026.
Τα defined-outcome ETFs χρησιμοποιούν συμβόλαια και options για να περιορίσουν κινδύνους ή να προσφέρουν στοχευμένα κέρδη εντός συγκεκριμένων χρονικών περιόδων. Η Innovator διαχειριζόταν 28 δισ. δολάρια σε 159 ETFs έως τις 30 Σεπτεμβρίου.
Ο Ντέιβιντ Σόλομον Ceo της Golman Sachs © EPA/JUSTIN LANE
«Τα ενεργά ETFs είναι δυναμικά και μεταμορφωτικά, και αποτελούν ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα τμήματα των επενδύσεων σήμερα», δήλωσε ο CEO της Goldman, David Solomon. «Με την εξαγορά της Innovator, επεκτείνουμε την πρόσβαση σε σύγχρονα και κορυφαία επενδυτικά προϊόντα».
Η Goldman, που από το 2024 έχει δώσει προτεραιότητα στη διαχείριση περιουσίας και περιουσιακών στοιχείων, πραγματοποίησε σειρά κινήσεων στη φετινή χρονιά. Τον Σεπτέμβριο επένδυσε 1 δισ. δολάρια στην T. Rowe Price και τον επόμενο μήνα απέκτησε την Industry Ventures για την ενίσχυση των εναλλακτικών επενδύσεων.
Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς, οι πάνω από 60 εργαζόμενοι της Innovator θα ενταχθούν στη division asset management της Goldman Sachs.
