Τη στρατηγική της για ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη και κερδοφορία με ενίσχυση της θέσης της στην ελληνική αγορά, με ισχυρή διαφοροποίηση των πηγών εσόδων, στόχο για κορυφαία αποδοτικότητα στην αγορά και βελτιστοποίηση του ισολογισμού με δημιουργία κεφαλαίου, παρουσίασε στους διεθνείς επενδυτές στο Λονδίνο (σ.σ. virtual event) η CEO της CrediaBank, Ελένη Βρεττού. Το αναπτυξιακό σχέδιο της Τράπεζας προβλέπει την αξιοποίηση των συνεργειών από την εξαγορά της HSBC Malta και δημιουργία αξίας μέσω στοχευμένων συγχωνεύσεων και εξαγορών (στοχευμένες εξαγορές για την ενίσχυση του εισοδήματος από προμήθειες, π.χ. στον τομέα της ασφάλισης, της διαχείρισης πλούτου και περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.).
Το business plan με ενσωμάτωση της HSBC Malta (α΄ τρίμηνο 2027 η ολοκλήρωση της συναλλαγής, τότε θα εγγραφεί και αρνητική υπεραξία 0,2 δις. ευρώ από το deal)) θέτει ως στόχους για καθαρά δάνεια >11 δισ. ευρώ μεσοπρόθεσμα και >14 δισ. μακροπρόθεσμα, με μέση καθαρή ετήσια αύξηση σε επίπεδα mid-teens, δείκτη ΝΡΕ χαμηλότερο του 2,7%, δείκτη καθαρών δανείων προς καταθέσεις περίπου 70% μεσοπρόθεσμα και 75% μακροπρόθεσμα, ενσώματη λογιστική αξία TBV >1,3 δισ. ευρώ και >1,9 δισ. αντίστοιχα, καθαρό περιθώριο επιτοκίου (NIM) περίπου 2,8% και 3,0%, αύξηση συνολικού εισοδήματος σε ετήσια βάση σε επίπεδα mid-teens, δείκτη επαναλαμβανόμενου κόστους προς έσοδα 40%-50% μεσοπρόθεσμα και 30%-40% μακροπρόθεσμα, κόστος κινδύνου περίπου 30bps, επαναλαμβανόμενο καθαρό κέρδος >225 εκατ. ευρώ μεσοπρόθεσμα και >325 εκατ. ευρώ μακροπρόθεσμα και επαναλαμβανόμενη απόδοση επί των ιδίων κεφαλαίων RoTE >17% και >18%.
Η καθοδήγηση που έδωσε η κ. Βρεττού για το 2026 προβλέπει αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων από 0,8 δις. το 2025 σε 1,2 δις. το 2026, δάνεια μετά από προβλέψεις από 7,2 δις. σε 8,5 δις. ευρώ, δείκτη δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις από 55% σε 65% και αύξηση των συνολικών εσόδων από 445 σε 500 δις. ευρώ.
Η εξαγορά της HSBC Malta
Αναφερόμενη στην εξαγορά της HSBC Malta η κ. Βρεττού μίλησε για σημαντικούς πυλώνες αξίας που υποστηρίζουν τη στρατηγική εξαγοράς και αναμένεται να προσφέρουν σημαντικά οφέλη σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η Μάλτα είναι μια ελκυστική οικονομία με υψηλό ρυθμό ανάπτυξης στην ΕΕ, και στον τραπεζικό της τομέα. Η HSBC Malta έχει το κορυφαίο franchise στη Μάλτα: Τοποθετείται 2η σε όλα τα βασικά προϊόντα με σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και ευθυγραμμίζεται με τα σχέδια ανάπτυξης της CrediaBank, δίνοντας ευκαιρία ανάπτυξης σε υποεξυπηρετούμενους εμπορικούς τραπεζικούς πελάτες (κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις), είναι κορυφαίος στην μαλτέζικη αγορά διαχειριστής περιουσίας/ πλούτου, σε μια ελκυστική αγορά με σημαντικές προοπτικές για τραπεζοασφάλιση (bancassurance), ενώ το πλάνο προβλέπει επανεστίαση προς μια τράπεζα λιανικής με εστίαση στους RM, επιτρέποντας την περαιτέρω διείσδυση στην αγορά με νέα προϊόντα και δυνατότητες. Η εξαγορά του περίπου 70% της HSBC Μάλτας έγινε σε μια συναλλαγή εξ ολοκλήρου με μετρητά, ήταν αυτοχρηματοδοτούμενη συναλλαγή που επωφελείται από δημιουργία αρνητικής υπεραξίας 228 εκατ. ευρώ (0,48x α΄εξάμηνο ’25 P/TBV). Η συναλλαγή αναμένεται να έχει θετική συνεισφορά στα κέρδη από το πρώτο έτος της εξαγοράς, ενώ προσφέρει ελκυστικό ROIC(3) > CoE (απόδοση επί των επενδεδυμένων κεφαλαίων μεγαλύτερη του κόστους ιδίων κεφαλαίων). Τα οφέλη της εξαγοράς αφορούν επίσης στη διατήρηση ισχυρού ισολογισμού και ρευστότητας, με τον συνολικό δείκτη κεφαλαίου και ρευστότητας να είναι με άνεση πάνω από το ελάχιστο απαιτούμενο όριο απόδοσης, τροφοδοτώντας τη μελλοντική ανάπτυξη, καθώς και σε περαιτέρω οφέλη σε επίπεδο εξόδων που αναμένονται από τη βελτιστοποίηση του λειτουργικού μοντέλου.
Όπως είπε η κ. Βρεττού αναφερόμενη στη συνεισφορά της CrediaBank, η Τράπεζα δραστηριοποιείται σε μια μεγάλη και αναπτυσσόμενη αγορά (11% μερίδιο αγοράς στην καθαρή πιστωτική επέκταση), με εστίαση στις ΜΜΕ (26% των συνολικών δανείων, ισχυρό ιστορικό σε χρηματοδοτήσεις (58% των Ακαθάριστων Εσόδων από Προμήθειες. Από την πλευρά της, η HSBC Malta είναι η 2η σε συνολικό ενεργητικό στη Μάλτα, με ισχυρή κεφαλαιακή θέση (24,1% δείκτης CET1), χαμηλό κόστος χρηματοδότησης (~0,4% κόστος κεφαλαίων), εδραιωμένο τμήμα διαχείρισης περιουσίας/ πλούτου και προοπτικές ανάπτυξης σε τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα, σταθερή, υψηλής ποιότητας πελατειακή βάση με σημαντικές αναξιοποίητες δυνατότητες και υψηλό μερίδιο αγοράς στα δάνεια 13% (16,7% στα δάνεια λιανικής, 23% στα στεγαστικά), στις καταθέσεις πελατών 15,1%, στις εταιρικές καταθέσεις 9,9%, στα δάνεια καταναλωτικής πίστης 3,9%.
Όπως είπε η κ. Βρεττού, προκύπτει σημαντική δημιουργία αξίας από τον ισχυρό συνδυασμό που έχουν οι δύο τράπεζες, με ισχυρή παρουσία επιχειρηματικής τραπεζικής που εστιάζει σε ΜΜΕ και μεγάλες επιχειρήσεις, πελατοκεντρική προσέγγιση, ισχυρή διεθνή παρουσία που προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία σε πελάτες λιανικής, πολύπλευρο επιχειρηματικό μοντέλο που παρέχει διαφοροποιημένη οργανική δημιουργία κεφαλαίου, ισχυρή κεφαλαιακή θέση με περιθώρια ανάπτυξης και ενίσχυση της διοικητικής ομάδας με εξειδίκευση στις τοπικές αγορές και ιστορικό στην ομαλή ενσωμάτωση.
Επιτάχυνση της παρουσίας στην Ελλάδα
Η κ. Βρεττού είπε ότι η CrediaBank θα επιταχύνει την ανάπτυξη της επιχειρηματικής τραπεζικής στην Ελλάδα, με: 1) εστίαση στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα των ΜΜΕ, ο οποίος υποτιμάται από συστημικές τράπεζες λόγω γραφειοκρατικής διαδικασίας και αργής ανταπόκρισης, 2) προσφορά εξατομικευμένων, ειδικών για τον κλάδο, προϊόντων και πακέτων για την κάλυψη των αναγκών των ΜΜΕ, 3) υπεροχή έναντι των ανταγωνιστών σε ταχύτητα και ευελιξία, 4) διείσδυση περαιτέρω στο τμήμα μεγάλων επιχειρήσεων μέσω ανάπτυξης τομέων εξειδίκευσης (Ξενοδοχειακός κλάδος, Εταιρείες διαχείρισης και εκμεττάλευσης ακινήτων, Ναυτιλία, Ενέργεια, Υποδομές), 5) ανάπτυξη στρατηγικών διασταυρούμενων πωλήσεων αξιοποιώντας τις σχέσεις στο μοντέλο χονδρικής τραπεζικής, με στόχο την αύξηση των εσόδων από προμήθειες και τη διασύνδεση με τη Λιανική Τραπεζική και την Τραπεζική Ιδιωτών, 6) αναβάθμιση του ρόλου του υπεύθυνου πελατειακών σχέσεων από τη διανομή προϊόντων στη στρατηγική επιχειρηματική υποστήριξη, τοποθετώντας τους υπεύθυνους πελατειακών σχέσεων ως βασικό μοχλό διαφοροποίησης, 7) προτεραιότητα στα βελτιωμένα εργαλεία Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων, εισάγοντας ειδικούς στα προϊόντα και επιχειρηματικά κέντρα που εστιάζουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για αλληλεπιδράσεις υψηλής αξίας, 8) ενίσχυση της παραγωγικότητας στην πρώτη γραμμή, υποβοηθώντας τον μηχανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας για εταιρείες και ΜΜΕ μέσω της ψηφιοποίησης (π.χ. αυτοματοποίηση αποφάσεων).
Στόχος επίσης είναι η αναβάθμιση λιανικής και τραπεζικής ευκατάστατων πελατών με στοχευμένη τμηματοποίηση πελατών και επανεργοποίηση ανενεργών πελατών. Η κ. Βρεττού έκανε λόγο για μία σύγχρονη πλατφόρμα διαχείρισης πλούτου και τραπεζοασφάλισης με ανοιχτή αρχιτεκτονική. Στην Διαχείριση πλούτου η CrediaBank είχε το 2025 υπό διαχείριση κεφάλαια 832 εκατ. (+10% σε ετήσια βάση), περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση 532 εκατ. ευρώ (+14% σε ετήσια βάση), αμοιβαία κεφάλαια, πάνω από 250 προϊόντα, 20.000 ευκατάστατους πελάτες και περίπου 1.000 πελάτες με υψηλή καθαρή αξία.
Στον τομέα της τραπεζοασφάλισης, η κ.Βρεττού ανέφερε στην προσφορά προϊόντων μέσω του Ασφαλιστικού Φορέα του Ομίλου Credia, που είναι πλήρως ιδιόκτητος και μίλησε για ανανέωση του μοντέλου «τραπεζοασφάλιση» για το 2025 με διευρυμένη σειρά προϊόντων, βελτιωμένες διαδικασίες πωλήσεων και επιλεκτικές συνεργασίες/εξαγορές για την ανάπτυξη της πελατειακής βάσης. Τα μερίδια αγοράς της CrediaBank στις ασφάλειες είναι: Ζωής (1%), Γενικά (3%), Σύνολο (1%).
Αναφερόμενη στο πώς η Τράπεζα θα επεκτείνει περαιτέρω τις πηγές εσόδων από προμήθειες στην Ελλάδα, η κ. Βρεττού μίλησε για ενίσχυση της διαχείρισης πλούτου, ανάπτυξη τραπεζοασφάλισης (επέκταση του τομέα λιανικών πωλήσεων σε ασφαλιστικά προϊόντα π.χ. οικιακή ασφάλιση σε συνδυασμό με υποθήκες), αξιοποίηση της εξειδίκευσης της HSBC στη Μάλτα στον τομέα των Ασφαλίσεων και είσοδος στις αγορές χρηματιστηριακής διαμεσολάβησης και μετοχικού κεφαλαίου (η Τράπεζα βρίσκεται στο στάδιο due diligenceμε την Pantelakis Securities για την εξαγορά του 70% της εταιρείας).
