Τον δρόμο για την διεύρυνση της μετοχικής της βάσης με την είσοδο ξένων επενδυτών και την ενίσχυση του ιδιωτικού της χαρακτήρα, άνοιξε για την CrediaBank η χθεσινή απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της να εξουσιοδοτήσουν την Διοίκηση της Τράπεζας να προβεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως κατά 300 εκατ. ευρώ. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της CrediaBank θα γίνει με συνδυασμένη προσφορά μετοχών σε Ελλάδα και εξωτερικό και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων. Οι νέες μετοχές θα διατεθούν μέσω (i) δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές μέσω της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χ.Α. με δικαίωμα προτεραιότητας στην κατανομή των νέων μετοχών προς τους εγγεγραμμένους μετόχους και (ii) ιδιωτικών τοποθετήσεων σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές εκτός Ελλάδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το βιβλίο προσφορών αναμένεται να ανοίξει την Δευτέρα 30 Μαρτίου και να κλείσει στις 2 Απριλίου.
Όπως είπε στους μετόχους η CEO της CrediaBank, Ελένη Βρεττού, η αύξηση κεφαλαίου θα στηρίξει την επόμενη φάση ανάπτυξης της Τράπεζας, θα διευρύνει την διασπορά των μετοχών της με την είσοδο νέων επενδυτών και θα θωρακίσει κεφαλαιακά την Credia σε μια περίοδο αυξημένης μεταβλητότητας και αβεβαιοτήτων διεθνώς. Η αύξηση κεφαλαίου, όπως είπε, δημιουργεί αξία για την Τράπεζα, τους μετόχους και το Δημόσιο, καθώς το Υπερταμείο, με βάση τον ν.3864, δεν θα χάσει τα ειδικά δικαιώματά του.
Σημειώνεται ότι η χθεσινή έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων ενέκρινε επίσης κατά πλειοψηφία τη θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών της Τράπεζας σε ανώτατα και ανώτερα στελέχη (συμπεριλαμβανομένων και των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου) της Τράπεζας, σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4548/2018. Ο ανώτατος αριθμός προς διάθεση μετοχών έως 10.000.000 μετοχές σε διάστημα δύο ετών.
Εξάρχου: Το συμφέρον της Τράπεζας επιτάσσει περιορισμό ή κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων
Στην χθεσινή έκτακτη γενική συνέλευση, εκπροσωπώντας την Thrivest που κατέχει το 50,17% των μετοχών της CrediaBank, o κ. Αλέξανδρος Εξάρχου (σ.σ. απουσίαζε στις ΗΠΑ) κατέθεσε επιστολή με την οποία δήλωσε ότι η Thrivest Investment Holding ψηφίζει την χορήγηση εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με σκοπό την άντληση νέων κεφαλαίων ποσού έως 300 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας περιορισμού ή αποκλεισμού (κατάργησης) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων. Όπως ανέφερε, στην παρούσα στιγμή αυτό επιτάσσει το συμφέρον της Τράπεζας, παρότι αυτό συνεπάγεται απομείωση της θέσης της Thrivest, και ζήτησε και από το Υπερταμείο, το οποίο έχει διαβεβαιώσει ότι θα πράξει το ίδιο, να συναινέσει στην κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησής του και να μην συμμετάσχει στη διαδικασία του βιβλίου προσφορών.
“Η Thrivest αναγνωρίζει ότι με πολύ μεγάλες προσπάθειες η διοίκηση της Τράπεζας πέτυχε την εξυγίανσή της σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, έθεσε την Τράπεζα σε σταθερή αναπτυξιακή πορεία και εξασφάλισε συμφωνίες που με την υλοποίησή τους θα επιτύχουν εντυπωσιακή αύξηση των μεγεθών της, καθιστώντας την όχι μόνο μία πολύ σημαντική δύναμη στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα αλλά και μία ελληνική τράπεζα με αξιόλογη διεθνή δραστηριότητα. Σημείο καμπής στην προσπάθεια αυτή, είναι η επιτυχής υλοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η οποία πέρα από την άντληση των απαραίτητων κεφαλαίων έχει ένα διπλό στόχο: α) να προσελκύσει κυρίως ξένους αλλά και εγχώριους επενδυτές ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τον ιδιωτικό χαρακτήρα της Τράπεζας και β) να ενισχύσει το free float της μετοχικής βάσης της”, ανέφερε στην επιστολή του ο κ. Εξάρχου, τονίζοντας ότι μέσο για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι είναι η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων. Έτσι, θα επιτευχθεί η ενίσχυση του ιδιωτικού χαρακτήρα της Τράπεζας καθώς και η διεύρυνση της μετοχικής βάσης, κάτι που αποτελεί επιθυμία και των επενδυτών που αναμένεται να συμμετέχουν στην αύξηση.
Οι τρεις cornerstone investors
Σημειώνεται ότι για τη συμμετοχή τους στην αύξηση κεφαλαίου έχουν δεσμευτεί τρεις ιδιώτες επενδυτές, οι : α) Fiera Capital (UK), βρετανική θυγατρική της Fiera Capital Corporation, κορυφαίας ανεξάρτητης εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων με υπό διαχείριση κεφάλαια ύψους 119,7 δισ. δολ. στις 31/12/2025, η οποία είχε στηρίξει τον μετασχηματισμό της CrediaBank, συμμετέχοντας και σε προηγούμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τότε Attica Bank, β) Discovery Capital Management, παγκόσμιο μακροπρόθεσμο hedge fund, με 3,5 δισ. δολ. υπό διαχείριση, που ιδρύθηκε από τον Rob Citrone το 1999 και επενδύει σε όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων σε αναδυόμενες και ανεπτυγμένες αγορές, και γ) Marbella Investments, επενδυτική εταιρία της οικογένειας του εφοπλιστή Ηλία Γκότση, ο οποίος δραστηριοποιείται για περίπου 40 χρόνια στην ποντοπόρο ναυτιλία και παράλληλα διατηρεί σημαντικές επενδύσεις σε ακίνητα και ελληνικές και διεθνείς μετοχές.
Σημειώνεται ότι οι βασικοί μέτοχοι της CrediaBank, η Thrivest (50,17%) και η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (36,16%) δεσμεύονται να διατηρήσουν τις μετοχές τους (μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών) για έξι μήνες.
To άλμα προόδου της CrediaBank
Η CrediaBank που προέκυψε από τη συγχώνευση Attica Bank και Παγκρήτιας Τράπεζας, αποτελεί τον πέμπτο τραπεζικό πυλώνα στην Ελλάδα με βάση το σύνολο του ενεργητικού της στις 31/12/2025. Η Τράπεζα παρουσίασε το 2025 αύξηση 36% στα καθαρά δάνεια σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας την αύξηση της ελληνικής αγοράς (8%), σημείωσε αύξηση 88% στα επαναλαμβανόμενα έσοδα προ προβλέψεων και καθαρή πιστωτική επέκταση ύψους 1,1 δισ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε μερίδιο αγοράς 11,4% της καθαρής πιστωτικής επέκτασης. Η CrediaBank διαθέτει μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων επιχειρηματικής και λιανικής τραπεζικής, με ιδιαίτερη έμφαση και εξειδίκευση στους ταχέως αναπτυσσόμενους και μη επαρκώς εξυπηρετούμενους τομείς των μικρομεσαίων και μικρών επιχειρήσεων. Μέσω των ενεργειών που αναλήφθηκαν στο πρόσφατο παρελθόν, η CrediaBank διαθέτει έναν ισχυρό και υγιή ισολογισμό με ακαθάριστο δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) στο 2,9% στις 31 Δεκεμβρίου 2025 και χωρίς οριστικές και εκκαθαρισμένες αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (DTCs) στην κεφαλαιακή της διάρθρωση.
Η CrediaBank έχει συνάψει συμφωνία για την εξαγορά μεριδίου 70% στην HSBC Μάλτας, δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα στη Μάλτα ως προς το σύνολο ενεργητικού (με μερίδιο αγοράς περίπου 24%), δεύτερη μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία ζωής ως προς τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, ως προς τα περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση. Με την εξαγορά αυτή, το μέγεθος της CrediaBank διπλασιάζεται, διαφοροποιείται σημαντικά το επιχειρηματικό προφίλ της και μπορούν να αξιοποιηθούν ελκυστικές και σημαντικές συνέργειες.
Η CrediaBank διαθέτει μια σαφή στρατηγική για περαιτέρω βιώσιμη και κερδοφόρα ανάπτυξη, με την επαναλαμβανόμενη απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων να αναμένεται να υπερβεί το 17% μεσοπρόθεσμα.
