Κεφάλαια άνω του 1 δισ. ευρώ συγκέντρωσε, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η CrediaBank μέσω του βιβλίου προσφορών. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με ζητούμενο ποσό 300 εκατ. ευρώ, ολοκληρώθηκε στις 2 το μεσημέρι με το κλείσιμο του βιβλίου της εγχώριας προσφοράς. Χθες στις 7 το απόγευμα είχε κλείσει νωρίτερα το βιβλίο της διεθνούς προσφοράς, καθώς είχε ήδη σημειωθεί πολλαπλή υπερκάλυψη από τους ξένους επενδυτές. Σημειώνεται ότι ήδη στην πρώτη μιάμιση ώρα από το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών την Δευτέρα 30 Μαρτίου, η Τράπεζα είχε ήδη συγκεντρώσει τα 300 εκατ. ευρώ που ζητούσε.
Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της CrediaBank πραγματοποιήθηκε μέσω έκδοσης έως 375 εκατομμυρίων νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με ονομαστική αξία 0,05 ευρώ η καθεμία. Το συνολικό ονομαστικό ποσό της αύξησης θα φτάσει έως τα 18,75 εκατ. ευρώ, ενώ το επιπλέον ποσό που θα προκύψει από τη διαφορά μεταξύ ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης (και μπορεί να ανέλθει έως 281,25 εκατ. ευρώ) θα καταχωρηθεί στα ίδια κεφάλαια της Τράπεζας ως αποθεματικό υπέρ το άρτιο.
Υπενθυμίζεται ότι η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ορίστηκε στα 0,80 ευρώ μετά από εκτεταμένη διερεύνηση της επενδυτικής ζήτησης μέσω συναντήσεων με θεσμικούς επενδυτές. Η διαδικασία αυτή ανέδειξε σημαντικό ενδιαφέρον για τη συμμετοχή στην αύξηση, ενώ επενδυτές όπως η Discovery Capital Management, η Fiera Capital και η Marbella Investments είχαν εκδηλώσει προκαταβολικά δεσμευτικό ενδιαφέρον για συμμετοχή συνολικού ύψους περίπου 110 εκατ. ευρώ.
Οι βασικοί μέτοχοι δεν πρόκειται να προβούν σε κινήσεις για τη μετοχή για διάστημα 180 ημερών μετά την αύξηση. Το ίδιο θα πράξουν και η Thrivest και το Υπερταμείο, υφιστάμενοι μέτοχοι της CrediaBank, οι οποίοι εθελοντικά δεν άσκησαν τα δικαιώματά τους προτίμησης στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και θα δουν τα ποσοστά τους (50,17% και 36,16% αντίστοιχα) να μειώνονται, προκειμένου να διευρυνθεί η μετοχική βάση και η ελεύθερη διασπορά των μετοχών της Τράπεζας.
