Τα βιβλία προσφορών για την έκδοση 10ετούς ομολόγου Tier 2 της Τράπεζας Πειραιώς άνοιξαν το πρωί της Τρίτης και αναμένεται να κλείσουν εντός της ημέρας.
Οι πρώτες σκέψεις για την τιμολόγηση του τίτλου (IPTs) διαμορφώνονται στην περιοχή του 7,75%, με την τράπεζα να εκτιμάται ότι θα αντλήσει 400 εκατ. ευρώ.
Ανάδοχοι της έκδοσης του Subordinated Tier 2 τίτλου, 10, 25NC5, 25 (με δυνατότητα ανάκλησης στην 5ετία, μετά το πρώτο τρίμηνο), είναι οι Barclays, BNP Paribas, BofA, Goldman Sachs, Nomura και UBS.
Η Fitch ανακοίνωσε ότι βαθμολογεί τους νέους τίτλους με αξιολόγηση Β, ενώ η Moody’s αναμένεται να θέσει αξιολόγηση Β1, σύμφωνα με το Reuters.
Παράλληλα, η τράπεζα προχωρεί και σε επαναγορά του ομολόγου 400 εκατ. ευρώ με ωρίμανση τον Ιούνιο του 2029. Η τράπεζα έδωσε εντολή στις έξι επενδυτικές τράπεζες να αναλάβουν την πρόταση επαναγοράς των εκκρεμών ομολόγων από την έκδοση ύψους 400 εκατ. ευρώ με σταθερό κουπόνι 9,75%, ωρίμανση στις 26 Ιουνίου 2029 και δυνατότητα ανάκλησης στις 26 Ιουνίου 2024.
Η προθεσμία για επαναγορά των τίτλων, με μετρητά και τίμημα στο 102, είναι μέχρι τις 15 Ιανουαρίου.
