Στις διεθνείς αγορές στρέφεται άμεσα η Eurobank προκειμένου να αντλήσει κεφάλαια με σκοπό την ενίσχυση της ρευστότητάς της και την απρόσκοπτη υλοποίηση του εκτενούς χρηματοδοτικού της προγράμματος.
Σε πρώτη φάση, στόχος της Τράπεζας είναι να εκδώσει ομολογιακό δάνειο ύψους 500 εκατ. ευρώ αν και δεν αποκλείεται να «αναθεωρήσει» το στόχο της, στο πλαίσιο μιας πολύ μεγάλης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ειδικά η τρέχουσα συγκυρία, μπορεί να είναι πολύ ευνοϊκή για τους όρους έκδοσης και την τιμολόγηση των κουπονιών του ομολόγου.
Αύριο Μ. Τρίτη, το επιτελείο της Τράπεζας πραγματοποιεί παρουσιάσεις (roadshows) σε θεσμικούς επενδυτές προκειμένου να ξεκινήσει το πρωί της Μ. Τετάρτης, η διαδικασία εγγραφών στο Βιβλίο Προσφορών. Οι ομολογίες θα είναι τύπου senior notes, 6ετούς διάρκειας και θα έχουν τη δυνατότητα ανάκλησης στην 5ετία.
Σύμβουλοι της έκδοσης είναι οι HSBC, Goldman Sachs, UBS, BNP και Bank of America.
Η στιγμή δεν είναι τυχαία, αν και η Eurobank είχε από μήνες σχεδιάσει να εκδώσει τον Απρίλιο ομολογιακό δάνειο με σκοπό την άντληση ρευστότητας, όπως είχε γράψει και το powergame.gr.
Βεβαίως, τα δύο ορόσημα που προηγήθηκαν όπως η επιτυχής και με σημαντική υπερκάλυψη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς και η πολύ φρέσκια αναβάθμιση της χώρας από τον διεθνή οίκο Standard & Poor’s, δημιουργούν το βέλτιστο περιβάλλον για να απευθυνθεί η Eurobank στις διεθνείς κεφαλαιαγορές με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.
