Τράπεζα Πειραιώς: Βγήκε στις αγορές με εξαετές ομόλογο

Στις αγορές βγήκε η Τράπεζα Πειραιώς, αφού άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το εξαετές ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, Senior Preferred. Οι πρώτες σκέψεις για το κουπόνι της έκδοσης (IPTs) κινούνται στο επίπεδο του 5,25%, ενώ το βιβλίο κλείνει εντός της ημέρας.

Σημειώνεται ότι η έκδοση ωριμάζει στις 16 Απριλίου του 2030, ενώ θα μπορεί να ανακληθεί με το πέρας της πενταετίας (6NC5), ανάλογα με τις συνθήκες στις αγορές.

Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι BofA, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan και UBS. Οι τίτλοι αναμένεται να λάβουν αξιολόγηση Ba2 και BB- από τις Moody’s και Fitch αντίστοιχα.

Θυμίζουμε ότι στις αγορές με 10ετές ομόλογο Tier 2 βγήκε τον περασμένο Ιανουάριο η Τράπεζα Πειραιώς. Οι επενδυτές έδειξαν ιδιαίτερα έντονο ενδιαφέρον, προσφέροντας κεφάλαια που ξεπέρασαν το 1,6 δισ. ευρώ, με την τράπεζα να αντλεί τελικώς 500 εκατ. ευρώ.

Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!