Με μεγάλη επιτυχία και με μεγάλη διασπορά ολοκληρώθηκε η έκδοση ομολόγων της Eurobank στη διεθνή χρηματαγορά. Το Βιβλίο Προσφορών που άνοιξε σήμερα τα ξημερώματα και στο οποίο αποτυπώθηκε το διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον για τις ομολογίες της Τράπεζας έκλεισε λίγο πριν τις 2 μμ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συνολικές προσφορές ήταν σχεδόν τριπλάσιες και έφτασαν τα 1,3 δισ. ευρώ, παρά ταύτα, η Eurobank συνεπής στο στόχο της και τη στρατηγική της, θα αντλήσει ακριβώς 500 εκατ ευρώ, σύμφωνα με όσα έχει ανακοινώσει εξ αρχής στο πρόγραμμά της.
Ζήτηση εκτός από Ελλάδα, υπήρξε και από όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες (Ην. Βασίλειο, Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία, Γαλλία Ελβετία, Σουηδία, Βέλγιο, Τσεχία και Κύπρο), αλλά και από Ισραήλ, ΗΠΑ και Χονγκ Κονγκ.
Και επίσης από όλες τις κατηγορίες επενδυτών (τράπεζες, πολύ μεγάλη ζήτηση από asset managers private bank φυσικά funds και corporate)
Το κουπόνι των ομολόγων της κατηγορίας senior notes ΑΤ1 διαμορφώθηκε στο 2% και η απόδοση έφτασε στο 2,125%.
Σημειώνεται ότι ο σκοπός της έκδοσης αυτής δεν είναι άλλος από την ενίσχυση της ρευστότητας της Τράπεζας και η επίτευξη του κεφαλαιακού στόχου στο πλαίσιο των εποπτικών κανόνων του MLRE που απαιτούν από τις ελληνικές τράπεζες το μετοχικό κεφάλαιο και οι τίτλοι ΑΤ1 να ανέρχονται στο 25% επί του συνολικού ενεργητικού μέχρι το 2023.
Υπενθυμίζεται ότι ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, κ. Φωκίων Καραβίας, και η ομάδα του είχαν προαναγγείλει τις κινήσεις αυτές στο πλαίσιο των παρουσιάσεων των οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης 2020 , όπου εξηγούσαν την έξοδο στις αγορές και την ανάγκη σε αυτής της μορφής τα κεφάλαια, δεδομένου ότι ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας είναι ιδιαίτερα υψηλός .
