Γ.Δ.
1478.39 -0,22%
ACAG
-0,17%
5.98
CENER
-2,33%
8.79
CNLCAP
+1,27%
7.95
DIMAND
-0,57%
8.72
OPTIMA
-0,17%
11.62
TITC
-1,24%
31.8
ΑΑΑΚ
0,00%
6
ΑΒΑΞ
-1,37%
1.584
ΑΒΕ
-2,44%
0.44
ΑΔΜΗΕ
-1,10%
2.25
ΑΚΡΙΤ
-3,64%
0.795
ΑΛΜΥ
-0,36%
2.8
ΑΛΦΑ
-0,91%
1.696
ΑΝΔΡΟ
-0,59%
6.74
ΑΡΑΙΓ
-0,56%
12.36
ΑΣΚΟ
+1,44%
2.81
ΑΣΤΑΚ
-1,70%
6.94
ΑΤΕΚ
-9,95%
0.344
ΑΤΡΑΣΤ
0,00%
8.26
ΑΤΤ
-0,44%
11.2
ΑΤΤΙΚΑ
+0,83%
2.42
ΒΑΡΝΗ
0,00%
0.24
ΒΙΟ
+0,30%
6.6
ΒΙΟΚΑ
-0,37%
2.66
ΒΙΟΣΚ
+0,75%
1.35
ΒΙΟΤ
0,00%
0.278
ΒΙΣ
0,00%
0.153
ΒΟΣΥΣ
-9,09%
2.4
ΓΕΒΚΑ
-0,32%
1.58
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
-0,96%
16.56
ΔΑΑ
-0,75%
8.25
ΔΑΙΟΣ
0,00%
3.68
ΔΕΗ
-0,26%
11.59
ΔΟΜΙΚ
0,00%
4.49
ΔΟΥΡΟ
0,00%
0.25
ΔΡΟΜΕ
-4,37%
0.35
ΕΒΡΟΦ
-1,24%
1.595
ΕΕΕ
-0,06%
32.44
ΕΚΤΕΡ
+0,86%
4.105
ΕΛΒΕ
+2,97%
5.2
ΕΛΙΝ
0,00%
2.4
ΕΛΛ
0,00%
14.05
ΕΛΛΑΚΤΩΡ
-0,75%
2.65
ΕΛΠΕ
+2,57%
8.595
ΕΛΣΤΡ
-1,74%
2.26
ΕΛΤΟΝ
-0,95%
1.872
ΕΛΧΑ
+0,71%
1.996
ΕΝΤΕΡ
-0,13%
7.82
ΕΠΙΛΚ
-2,14%
0.137
ΕΠΣΙΛ
+0,33%
12.04
ΕΣΥΜΒ
-0,38%
1.31
ΕΤΕ
+0,75%
8.372
ΕΥΑΠΣ
+0,32%
3.17
ΕΥΔΑΠ
+0,34%
5.91
ΕΥΡΩΒ
-0,57%
2.08
ΕΧΑΕ
0,00%
5.18
ΙΑΤΡ
+2,11%
1.695
ΙΚΤΙΝ
-0,74%
0.405
ΙΛΥΔΑ
-1,49%
1.65
ΙΝΚΑΤ
-0,77%
5.17
ΙΝΛΙΦ
0,00%
4.9
ΙΝΛΟΤ
+0,87%
1.166
ΙΝΤΕΚ
-1,78%
6.06
ΙΝΤΕΡΚΟ
-1,29%
4.6
ΙΝΤΕΤ
+3,31%
1.25
ΙΝΤΚΑ
-0,28%
3.605
ΚΑΜΠ
0,00%
2.7
ΚΑΡΕΛ
+2,41%
340
ΚΕΚΡ
+1,35%
1.5
ΚΕΠΕΝ
0,00%
2
ΚΛΜ
+2,45%
1.67
ΚΟΡΔΕ
+0,38%
0.528
ΚΟΥΑΛ
+0,32%
1.254
ΚΟΥΕΣ
0,00%
5.48
ΚΡΕΚΑ
0,00%
0.28
ΚΡΙ
-0,89%
11.2
ΚΤΗΛΑ
-1,64%
1.8
ΚΥΡΙΟ
+3,76%
1.38
ΛΑΒΙ
+1,14%
0.975
ΛΑΜΔΑ
-0,89%
6.72
ΛΑΜΨΑ
+0,56%
36
ΛΑΝΑΚ
-4,41%
0.975
ΛΕΒΚ
0,00%
0.342
ΛΕΒΠ
0,00%
0.316
ΛΙΒΑΝ
0,00%
0.125
ΛΟΓΟΣ
0,00%
1.4
ΛΟΥΛΗ
-0,73%
2.72
ΜΑΘΙΟ
+4,21%
0.99
ΜΕΒΑ
-0,78%
3.8
ΜΕΝΤΙ
-3,01%
2.9
ΜΕΡΚΟ
0,00%
48
ΜΙΓ
-1,15%
3.865
ΜΙΝ
-3,57%
0.54
ΜΛΣ
0,00%
0.57
ΜΟΗ
-1,75%
28.06
ΜΟΝΤΑ
-1,13%
3.5
ΜΟΤΟ
0,00%
3
ΜΟΥΖΚ
-1,41%
0.7
ΜΠΕΛΑ
-1,01%
27.32
ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ
-0,59%
3.35
ΜΠΡΙΚ
-0,50%
1.99
ΜΠΤΚ
0,00%
0.505
ΜΥΤΙΛ
-0,92%
36.72
ΝΑΚΑΣ
+0,68%
2.94
ΝΑΥΠ
-4,00%
0.96
ΞΥΛΚ
-0,37%
0.273
ΞΥΛΠ
+0,93%
0.54
ΟΛΘ
-0,46%
21.6
ΟΛΠ
0,00%
24.4
ΟΛΥΜΠ
-1,09%
2.72
ΟΠΑΠ
+1,27%
15.14
ΟΡΙΛΙΝΑ
+0,86%
0.933
ΟΤΕ
+0,58%
13.86
ΟΤΟΕΛ
+1,33%
12.16
ΠΑΙΡ
-0,45%
1.105
ΠΑΠ
0,00%
2.49
ΠΕΙΡ
+0,96%
3.794
ΠΕΤΡΟ
-0,45%
8.86
ΠΛΑΘ
+0,37%
4.125
ΠΛΑΚΡ
0,00%
15.1
ΠΡΔ
-7,53%
0.27
ΠΡΕΜΙΑ
+0,17%
1.19
ΠΡΟΝΤΕΑ
0,00%
7.8
ΠΡΟΦ
-0,77%
5.18
ΡΕΒΟΙΛ
-1,20%
1.645
ΣΑΡ
-0,90%
11.02
ΣΑΡΑΝ
0,00%
1.07
ΣΑΤΟΚ
-8,82%
0.031
ΣΕΝΤΡ
-0,53%
0.372
ΣΙΔΜΑ
-0,79%
1.885
ΣΠΕΙΣ
+0,27%
7.52
ΣΠΙ
-0,28%
0.7
ΣΠΥΡ
0,00%
0.172
ΤΕΝΕΡΓ
+0,17%
18.16
ΤΖΚΑ
0,00%
1.63
ΤΡΑΣΤΟΡ
-2,63%
1.11
ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ
-1,13%
1.75
ΥΑΛΚΟ
0,00%
0.162
ΦΙΕΡ
0,00%
0.359
ΦΛΕΞΟ
+2,50%
8.2
ΦΡΙΓΟ
0,00%
0.244
ΦΡΛΚ
-2,52%
4.065
ΧΑΙΔΕ
0,00%
0.685

Eurobank: Πώς έφτασε το ομόλογο από τα 500 εκατ. στα 650 εκατ.

Ισχυρή ζήτηση προσέλκυσε το 7ετές senior preferred ομόλογο της Eurobank, ξεπέρασε το 1,4 δισ. ευρώ και έδωσε τη δυνατότητα στην τράπεζα να αυξήσει το αρχικό ποσό έκδοσης από τα 500 εκατ. ευρώ στα 650 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του ομολόγου μειώθηκε από 5,25%, που ήταν η αρχική ενδεικτική προσφορά, σε 5% ετησίως, ενώ η έκδοση υπερκαλύφθηκε πάνω από 2 φορές. Στην κατανομή οι ξένοι επενδυτές αντιπροσωπεύουν περίπου το 80% της έκδοσης.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση της τράπεζας, η Eurobank ολοκλήρωσε με επιτυχία έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred), ύψους 650 εκατομμυρίων ευρώ.

Το ομόλογο έχει ημερομηνία λήξης στις 30 Απριλίου 2031, με δυνατότητα ανάκλησης στις 30 Απριλίου 2030 (7NC6) και ετήσιο τοκομερίδιο 4,875%. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι στις 30 Απριλίου 2024 και τα ομόλογα θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου (στην αγορά Euro MTF).

Η εμπιστοσύνη των επενδυτών στη φερεγγυότητα της Eurobank αποδεικνύεται από την ισχυρή συμμετοχή τους στην έκδοση, που είχε αποτέλεσμα η συνολική ζήτηση να φτάσει πάνω από 1,4 δισεκατομμύριο ευρώ, δηλαδή η έκδοση υπερκαλύφθηκε πάνω από 2 φορές. Αυτό έδωσε τη δυνατότητα στη Eurobank να αυξήσει το αρχικό ποσό έκδοσης από τα 500 εκατομμύρια ευρώ στα 650 εκατομμύρια ευρώ και να μειώσει την απόδοση του ομολόγου από 5,25%, που ήταν η αρχική ενδεικτική προσφορά, σε 5% ετησίως. Η έκδοση προσέλκυσε ισχυρή ζήτηση από ξένους επενδυτές με σημαντική γεωγραφική διασπορά, καθώς η τράπεζα συγκέντρωσε εντολές από 101 διαφορετικούς επενδυτές.

Στην κατανομή, οι ξένοι επενδυτές αντιπροσωπεύουν περίπου το 80% της έκδοσης, με σημαντική συμμετοχή από Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία (25%), Ιταλία (14%), Γαλλία (12%) και Γερμανία (6%). Όσον αφορά τους επενδυτές, 54% κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων (Fund Managers), 29% σε Τράπεζες και Τράπεζες Ιδιωτών (Private Banks), 8% σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (Hedge Funds) και 7% σε Ασφαλιστικά και Συνταξιοδοτικά Ταμεία.

Όπως σημειώνει η τράπεζα, τα κεφάλαια που θα αντληθούν μέσω της έκδοσης θα συνεισφέρουν στην κάλυψη των υποχρεώσεων του Ομίλου της Eurobank όσον αφορά την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL) και θα διατεθούν για επιχειρηματικούς σκοπούς της Eurobank.

Οι συντονιστές της έκδοσης ήταν οι Citigroup Global Markets Europe, Deutsche Bank, HSBC Continental Europe, IMI – Intesa Sanpaolo, Banco Santander και Société Générale.

Google News icon
Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!