Ξεπέρασαν και το 1,5 δισ. ευρώ οι προσφορές για το ομόλογο Tier 2 της Alpha Bank, ύψους 500 εκατ., το οποίο βγήκε από το πρωί στις αγορές. Οι προσφορές συμπίεσαν την απόδοση του ομολόγου στο 6,125%, από τις αρχικές εκτιμήσεις που κυμαίνονταν ανάμεσα 6,375% και 6,500%.
Πρόκειται για ομόλογο με ωρίμανση στα 10,25 έτη, με δυνατότητα ανάκλησης στα 5,25 έτη (10.25NC5.25), ενώ αναμένεται να αξιολογηθεί με B1 από τη Moody’s.
Τη διαδικασία τρέχουν ως ανάδοχοι οι Baclays, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley και Unicredit. Σημειώνεται ότι η Alpha Bank έχει δώσει επίσης εντολή στις Barclays, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs Bank Europe, Morgan Stanley και UniCredit να λειτουργήσουν ως Dealer Managers σε προσφορά επαναγοράς υφιστάμενου ομολόγου ύψους 500 εκατ. με κουπόνι 4,25%.
Ο δείκτης MREL της τράπεζας διαμορφώθηκε στο 25,73% στα τέλη του περασμένου Μαρτίου έχοντας ήδη επιτύχει τους στόχους, τόσο για το 2024 (22.51%), όσο και για το 2025 (25,24%).
Από το 2020 η Alpha Bank «μετρά» εννέα εκδόσεις ομολόγων, εκ των οποίων η μία αφορούσε σε ΑΤ1, δύο σε TIER II και έξι σε senior preferred.
Διαβάστε επίσης:
Οι άντρες “πέταξαν” τα κοστούμια για το ακριβό smart casual
Η Calvin Klein επιστρέφει στις πασαρέλες
Κινούμαι Ηλεκτρικά 3: Μέσα σε ένα δίμηνο θα πληρώνονται τα ποσά στους δικαιούχους
