Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το πράσινο ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις η απόδοση κινείται στο 5%, ενώ η τράπεζα στοχεύει στην άντληση 500 εκατ. ευρώ περίπου. Το ομόλογο θα είναι τύπου πράσινο senior preferred 5NC4, δηλαδή πενταετούς διάρκειας ανακλήσιμο μετά τα 4 έτη.
Πόσο ίσο μετά καθαρά έσοδα του ομολόγου προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς της χρηματοδότησης και/ή της αναχρηματοδότησης, εν όλω ή εν μέρει, των Αποδεκτών Πράσινων Περιουσιακών Στοιχείων και για την περαιτέρω ενίσχυση της βάσης MREL του Εκδότη.
Υπενθυμίζεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς, σύμφωνα με τα στοιχεία α’ τριμήνου του 2024, έχει δείκτη MREL 26%. Την έκδοση έχει αναλάβει να τρέξει ένα ισχυρό syndicate αποτελούμενο από τις BNP Paribas, BofA Securities, Commerzbank, HSBC και Intesa Sanpaolo.
Διαβάστε επίσης
“Πικρός” καφές: Έρχονται αυξήσεις έως 25% στις τιμές
Φόβος για αεροπλάνα: 6 tips για να τον ξεπεράσετε
Κόντρα Βερολίνου – Βρυξελλών για κατασκευή σταθμών ηλεκτροπαραγωγής
