Το ποσό των 650 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο στο 4,625%, άντλησε η Τράπεζα Πειραιώς με το πράσινο πενταετές ομόλογο, με το οποίο βγήκε στις αγορές. Οι συνολικές προσφορές ξεπέρασαν τα 4,1 δισ. ευρώ. Η αρχική καθοδήγηση για το επιτόκιο ήταν πέριξ του 5%.
Πρόκειται για έκδοση τίτλου με ωρίμανση στα 5 έτη, ανακαλούμενου το νωρίτερο σε 4 έτη (5ΝC4). Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Τράπεζα Πειραιώς εξουσιοδότησε την BNP Paribas ως Sole Green Structurer και τις BNP Paribas, BofA, Commerzbank, HSBC και Intesa Sanpaolo ως αναδόχους της έκδοσης.
Τα έσοδα από το 5ετές ομόλογο αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για χρηματοδότηση ή και αναχρηματοδότηση των «Πράσινων στοιχείων ενεργητικού» της τράπεζας και να ενισχύσουν περαιτέρω τη βάση των στοιχείων MREL.
Διαβάστε επίσης
Servicers: Πώς θα εξαφανίσουν τα κόκκινα δάνεια
Τα ΕΛΤΑ σε ελεύθερη πτώση: Το πρόστιμο από την ΕΕΤΤ και οι νέες ζημιές
Εξάρχου: Στόχος η διατήρηση του ανεκτέλεστου της Intrakat στα 5-7 δισ. ευρώ
