Eurobank: Πάνω από 4 δισ. οι προσφορές για το πράσινο ομόλογο

Ιδιαίτερα ισχυρή, είναι η ζήτηση για το νέο 6ετές πράσινο ομόλογο της Eurobank, με τις προσφορές να έχουν υπερβεί τα 4 δισ. ευρώ. Πρόκειται για ομόλογο το οποίο ωριμάζει στις 24 Σεπτεμβρίου 2030, με δικαίωμα ανάκλησης στις 24/9/2029, ενώ η αναμενόμενη διαβάθμιση του από τη Moody’s είναι Baa2. Ελάχιστο ποσό για τη συμμετοχή έχουν καθοριστεί τα 100.000 και πολλαπλάσια των 1.000 ευρώ πέραν αυτού του ποσού.

Η τιμολόγηση του ομολόγου θα γίνει στο επίπεδο των MS+180 μονάδες βάσης (η ακριβής απόδοση θα καθοριστεί αργότερα μέσα στην ημέρα οπότε θα υπάρξει και η σχετική ανακοίνωση). Το ύψος της έκδοσης καθορίστηκε στα 850 εκατ. ευρώ.

Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι τράπεζες HSBC, BNP Paribas, BofA, Aktiengesellschaft, Commerzbank, Goldman Sachs, HSBC και Nomura.

Τα κεφάλαια που θα αντλήσει η τράπεζα από την έκδοση θα αξιοποιηθούν για τη χρηματοδότηση ή την αναχρηματοδότηση projects με πράσινα περιβαλλοντικά κριτήρια.

Διαβάστε επίσης

Lamda: Πουλάει οικόπεδα σε εταιρεία του Προκοπίου για 120 εκατ.

Παναγιωτόπουλος της ΤΕΡΝΑ: Συνεργασία για έργα με μέγιστο όφελος

Σδούκου: Τα πεδία ενεργειακής συνεργασίας Ελλάδας και Ινδίας