Η απόδοση του τίτλου που προέκυψε για το νέο 6ετές πράσινο ομόλογο της Eurobank καθορίστηκε σε 4,108% στο επίπεδο των MS+180 μονάδες βάσης. Η τιμή έκδοσης καθορίστηκε σε 99,521%, ενώ το κουπόνι σε 4% ετησίως.
Το ύψος της έκδοσης καθορίστηκε στα 850 εκατ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι, ιδιαίτερα ισχυρή, είναι η ζήτηση για το νέο 6ετές πράσινο ομόλογο της Eurobank, με τις προσφορές να έχουν υπερβεί τα 4 δισ. ευρώ. Πρόκειται για ομόλογο το οποίο ωριμάζει στις 24 Σεπτεμβρίου 2030, με δικαίωμα ανάκλησης στις 24/9/2029, ενώ η αναμενόμενη διαβάθμιση του από τη Moody’s είναι Baa2. Ελάχιστο ποσό για τη συμμετοχή έχουν καθοριστεί τα 100.000 και πολλαπλάσια των 1.000 ευρώ πέραν αυτού του ποσού.
Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι τράπεζες HSBC, BNP Paribas, BofA, Aktiengesellschaft, Commerzbank, Goldman Sachs, HSBC και Nomura.
Διαβάστε επίσης
ΕΡΓΟΣΕ: Τρία νέα σιδηροδρομικά έργα 1 δισ. στη Βόρεια Ελλάδα
Toteme: Το brand που ντύνει τους Αμερικανούς σαν τους Σουηδούς
COP29: Το lobby των ορυκτών καυσίμων υπονομεύει μια συμφωνία
