THEPOWERGAME
«Πλώρη» στα αναπτυξιακά της σχέδια βάζει από σήμερα η Alpha Bank, μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, εντός και εκτός συνόρων. Το ενδιαφέρον του κοινού και ιδιαίτερα των θεσμικών επενδυτών ήταν πάρα πολύ υψηλό, ειδικά στο εξωτερικό όπου οι προσφορές στο Βιβλίο Προσφορών ξεπέρασαν κατά πολύ τον αρχικό στόχο και σχεδόν προσέγγισαν τα 1,5 δισ. ευρώ, ποσό υπερδιπλάσιο του προσδοκώμενου.
Αποτέλεσμα αυτού ήταν η τιμή διάθεσης να διαμορφωθεί σύμφωνα με πληροφορίες στο επίπεδο του 1 ευρώ (δεν είχε ορισθεί εύρος τιμής, αλλά ανώτατη τιμή στο 1,20 ευρώ για μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ) και να διαμορφωθεί σε υψηλότερο επίπεδο.
Με βάση τα αποτελέσματα της διαδικασίας του Βιβλίου Προσφορών και κατόπιν εισήγησης των Γενικών Συντονιστών και Διαχειριστών του Βιβλίου Προσφορών (Goldman Sachs Europe SE και J.P. Morgan AG), η τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών αναμένεται σε (1) ένα ευρώ / Νέα Μετοχή. Η έγκριση της τιμής διάθεσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας αναμένεται απόψε στις 20:00 το βράδυ.
Έντονο ενδιαφέρον της επενδυτικής κοινότητας
H τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, με οριακό discount από την τιμή στην αγορά, και το πολύ υψηλό ενδιαφέρον των υφιστάμενων μετόχων αλλά και νέων επενδυτών υπογραμμίζει την ορθότητα της στρατηγικής της Τράπεζας αλλά και το ενδιαφέρον της επενδυτικής κοινότητας για την αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας και τις προοπτικές κερδοφορίας της Alpha Bank.
Η προσφορά όπως είναι γνωστό έγινε συνδυασμένα και ταυτόχρονα στο εσωτερικό της χώρας μέσω δημόσιας προσφοράς για το 20% του συνολικού ύψους της αύξησης (δηλαδή για 160 εκατ ευρώ) και στο εξωτερικό μέσω Βιβλίου Προσφορών και ιδιωτική τοποθέτηση, για το 80% της έκδοσης, δηλαδή, τα 640 εκατ. ευρώ.
Πρόθεση της Alpha Bank είναι να αντλήσει μόνο 800 εκατ ευρώ, τα οποία υπερκαλύπτουν τους σκοπούς της περαιτέρω ανάπτυξης μέσω επέκτασης του πλάνου χρηματοδοτήσεων. Άλλωστε η Alpha στοχεύει σε χορηγήσεις άνω των 10 δισ. ευρώ (8 δισ ευρώ Ελλάδα και 2 δισ ευρώ Ρουμανία) και στήριξη επενδυτικών σχεδίων της ελληνικής επιχειρηματικότητας.
Τα επίσημα στοιχεία για την έκβαση της αύξησης θα ανακοινωθούν στις 6 Ιουλίου και οι νέες μετοχές θα ξεκινήσουν τη διαπραγμάτευση στο ΧΑ στις 13 Ιουλίου, μετά από τις σχετικές εγκρίσεις από το ΧΑ. Οι όποιες αδιάθετες μετοχές θα ικανοποιήσουν τις υπερεγγραφές, σύμφωνα με τις αποφάσεις στις οποίες θα προβεί το Διοικητικό Συμβούλιο της μητρικής (Alpha Services &Holdings) σύμφωνα με διάφορα κριτήρια και παραμέτρους (κατηγορία επενδυτών, συστάσεις από τους συντονιστές της έκδοσης).
Η νέα διάρθρωση της μετοχικής βάσης
Ενδιαφέρον αποτελεί η νέα διάρθρωση της μετοχικής βάσης, στην οποία παραμένουν το Ταμείο Χρηματιστηριακής Σταθερότητας (αλλά κατά πάσα πιθανότητα με μειωμένα ποσοστά συμμετοχής, στο 9% από 10,95%) και οι ξένοι επενδυτές, όπως το fund J. Paulson, οι Schroders, και άλλα γνωστά funds( Capital, Helikon ) και επενδυτές όπως η Blackrock ή η EBRD.
Υπενθυμίζεται ότι η αύξηση έγινε με κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης αλλά με προτιμησιακή κατανομή που εξασφαλίζει στους μετόχους της διατήρηση των ποσοστών τους.
Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!
