Σε θετικό έδαφος ξεκίνησε η συνεδρίαση στη Wall Street την Τρίτη. Ο S&P 500 άνοιξε με άνοδο μετά τα ήπια στοιχεία για τον πληθωρισμό, ωστόσο τα κέρδη περιορίστηκαν από την πτώση της IBM και την άνοδο του πετρελαίου.
Αυτή την ώρα ο βιομηχανικός Dow Jones ενισχύεται κατά 87,72 μονάδες (+0,17%), στις 52.586,36 μονάδες. Ο S&P 500 καταγράφει άνοδο 23,77 μονάδων (+0,32%), διαμορφούμενος στις 7.539,11 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq σημειώνει ισχυρότερη άνοδο, κερδίζοντας 157,87 μονάδες (+0,61%) και φτάνοντας στις 26.031,04 μονάδες. Ακόμη καλύτερη είναι η εικόνα για τον Nasdaq 100, ο οποίος ενισχύεται κατά 297,06 μονάδες (+1,02%), στις 29.561,16 μονάδες.
Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (CPI) μειώθηκε κατά 0,4% τον Ιούνιο σε μηνιαία βάση, με αποτέλεσμα ο ετήσιος πληθωρισμός να διαμορφωθεί στο 3,5%. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones ανέμεναν πτώση 0,2% σε μηνιαία βάση και ετήσιο πληθωρισμό 3,8%.
Η επιβράδυνση του πληθωρισμού οδήγησε σε μείωση των προσδοκιών ότι η Fed θα αυξήσει τα επιτόκια μέσα στη χρονιά. Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME, η πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων στη συνεδρίαση του Ιουλίου υποχώρησε στο 17%, από 42% την προηγούμενη ημέρα. Παρ’ όλα αυτά, οι επενδυτές εξακολουθούν να θεωρούν πιθανή μια αύξηση στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, αποδίδοντας 63% πιθανότητα το βασικό επιτόκιο να αυξηθεί κατά 0,25 ή 0,50 ποσοστιαίες μονάδες.
Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων ανέκαμψαν από τα χαμηλά της ημέρας, καθώς η προσοχή των επενδυτών στράφηκε ξανά στις τιμές του πετρελαίου και στις επικείμενες δηλώσεις του προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς.
«Τα χαμηλότερα του αναμενομένου στοιχεία για τον ΔΤΚ υποδηλώνουν ότι η έξαρση του πληθωρισμού που προκλήθηκε από τον πόλεμο με το Ιράν εξασθενεί. Ωστόσο, αυτό μπορεί να αποτελεί μόνο μια προσωρινή ανακούφιση, καθώς οι εντάσεις έχουν κλιμακωθεί τις τελευταίες ημέρες», δήλωσε ο Skyler Weinand, επικεφαλής επενδύσεων της Regan Capital.
«Τα ασθενέστερα στοιχεία για τον πληθωρισμό πιθανότατα θα οδηγήσουν τη Fed να διατηρήσει προς το παρόν αμετάβλητα τα επιτόκια και να μειώσει τις πιθανότητες νέας αύξησης. Ωστόσο, υπενθυμίζουμε στους επενδυτές ότι σχεδόν κάθε δημόσια τοποθέτηση του προέδρου Warsh, κατά τη σύντομη μέχρι σήμερα θητεία του, είχε αυστηρό (“hawkish”) χαρακτήρα ως προς τη νομισματική πολιτική» πρόσθεσε. «Ο Γουόρς επιδιώκει να θέσει υπό έλεγχο τις τιμές καταναλωτή και το αποτελεσματικότερο εργαλείο που διαθέτει σήμερα η Fed είναι η αύξηση των επιτοκίων» ανέφερε ακόμα.
Οι μετοχές του κλάδου των ημιαγωγών στήριξαν την αγορά, ανακάμπτοντας μετά τις έντονες ρευστοποιήσεις της προηγούμενης συνεδρίασης. Το VanEck Semiconductor ETF (SMH) ενισχύθηκε πάνω από 2%. Η Applied Materials κέρδισε περισσότερο από 3%, ενώ οι Teradyne και Lam Research εκτινάχθηκαν κατά 5%. Η Micron Technology σημείωσε άνοδο άνω του 4%, ενώ η STMicroelectronics ενισχύθηκε περισσότερο από 2%.
Ωστόσο, τα συνολικά κέρδη της αγοράς περιορίστηκαν, καθώς το αμερικανικό αργό πετρέλαιο ξεπέρασε τα 80 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το διεθνές σημείο αναφοράς Brent ενισχύθηκε κατά 3%, ξεπερνώντας τα 86 δολάρια ανά βαρέλι. Η εξέλιξη αυτή ακολούθησε τη δήλωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα ότι θα επαναφέρει τον αποκλεισμό της ιρανικής ναυσιπλοΐας μέσω των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ.
«Επαναφέρουμε τον ΙΡΑΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ, που ονομάζεται έτσι επειδή εμποδίζει μόνο τα ιρανικά πλοία ή τους πελάτες τους να εισέρχονται ή να εξέρχονται», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.
Η ανακοίνωση αυτή οδήγησε σε απότομη άνοδο των τιμών του πετρελαίου και σε πτώση των μετοχών τη Δευτέρα. Το Brent εκτινάχθηκε περισσότερο από 9%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδό του από το 2020.
Παράλληλα, τα κέρδη της αγοράς περιορίστηκαν και από την πτώση 23% της μετοχής της IBM, αφού η εταιρεία προειδοποίησε ότι τα κέρδη του δεύτερου τριμήνου θα είναι χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις, εξαιτίας της ασθενέστερης ζήτησης στους τομείς του λογισμικού και των υποδομών.
Οι μεγάλες τράπεζες JPMorgan Chase, Wells Fargo και Citigroup ανακοίνωσαν επίσης τα οικονομικά αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου, με τις μετοχές και των τριών να κινούνται σε αρνητικό έδαφος. Αντίθετα, η Goldman Sachs ανακοίνωσε κέρδη υψηλότερα των εκτιμήσεων, με αποτέλεσμα η μετοχή της να ενισχυθεί κατά 4%.
