Η Star Bulk Carriers Corp. ξεκίνησε σήμερα, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, τη διαπραγμάτευση των μετοχών της στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Euronext Athens, παράλληλα με την εισαγωγή της στο Nasdaq.
Στο πλαίσιο της εισαγωγής πραγματοποιήθηκε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα. Η τιμή διάθεσης ορίστηκε στα €24,50 ανά μετοχή, ενώ η συνολική ζήτηση ανήλθε σε €656,3 εκατ., υπερκαλύπτοντας την προσφορά περισσότερες από έξι φορές.
€656,3 εκατ. η συνολική ζήτηση
Στη δημόσια προσφορά συμμετείχαν περισσότεροι από 7.500 επενδυτές, μεταξύ των οποίων ιδιώτες και θεσμικά χαρτοφυλάκια.
Η εισαγωγή της Star Bulk στο Euronext Athens ενισχύει την παρουσία της εταιρείας στην ελληνική κεφαλαιαγορά, ενώ αποτελεί την πρώτη παράλληλη εισαγωγή μεγάλης διεθνούς ναυτιλιακής εταιρείας στην Αθήνα και στο Nasdaq.
Σπύρος Καπράλος: «Η απάντηση της αγοράς ήρθε ξεκάθαρα»
Ο Σπύρος Καπράλος αναφέρθηκε στη σημασία της εισαγωγής για την ελληνική κεφαλαιαγορά και στη δυνατότητα της Αθήνας να προσελκύσει εταιρείες από έναν κλάδο στον οποίο η Ελλάδα έχει ισχυρή διεθνή παρουσία.
Όπως σημείωσε, η ζήτηση που εκδηλώθηκε στη δημόσια προσφορά της Star Bulk έδωσε σαφή απάντηση ως προς το ενδιαφέρον των επενδυτών.
Ο κ. Καπράλος ανέφερε επίσης ότι η διαδικασία ολοκληρώθηκε μέσα σε δύο μήνες από τη λήψη της σχετικής απόφασης. Ευχαρίστησε τους ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές που συμμετείχαν, καθώς και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Euronext, τους χρηματοοικονομικούς και νομικούς συμβούλους και τις τράπεζες που συμμετείχαν στην έκδοση.
Πέτρος Παππάς: «Από τα 8 πλοία στα 145 bulk carriers»
Ο CEO της Star Bulk, Πέτρος Παππάς, αναφέρθηκε στην πορεία της εταιρείας από την έναρξή της με οκτώ πλοία έως τον σημερινό στόλο των 145 bulk carriers.
Ευχαρίστησε όσους συμμετείχαν στην ολοκλήρωση της εισαγωγής, καθώς και τους νέους μετόχους που έλαβαν μέρος στη δημόσια προσφορά, η οποία, όπως είπε, ξεπέρασε τις προσδοκίες.
Ο κ. Παππάς χαρακτήρισε την εισαγωγή στο Euronext Athens ψήφο εμπιστοσύνης προς τη Star Bulk και την ελληνική κεφαλαιαγορά. Παράλληλα, σημείωσε ότι η εταιρεία εξετάζει ευκαιρίες ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη τις μακροοικονομικές και γεωπολιτικές συνθήκες που επηρεάζουν τη ναυτιλία.
Η εισαγωγή και η ελληνική ναυτιλία
Η εισαγωγή της Star Bulk εντάσσεται στην προσπάθεια του Euronext Athens να προσελκύσει περισσότερες διεθνείς εταιρείες και να ενισχύσει τη σύνδεση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς με τη ναυτιλία.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης επισημάνθηκε ότι η Star Bulk διαθέτει σημαντικό μέγεθος στην αγορά ξηρού φορτίου, έμπειρη διοικητική ομάδα και επιχειρηματικό μοντέλο που λαμβάνει υπόψη τους κινδύνους του ναυτιλιακού κλάδου.
Η εισαγωγή αναμένεται να λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς για την προσέλκυση και άλλων ναυτιλιακών εταιρειών στην ελληνική αγορά.
Τα €100,4 εκατ. και οι επόμενες επενδύσεις
Η Star Bulk εξέδωσε 4,4 εκατ. νέες μετοχές στην τιμή των €24,50 ανά μετοχή. Μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων εξόδων της έκδοσης, τα καθαρά έσοδα ανέρχονται σε περίπου €100,4 εκατ.
Από αυτά, €57,02 εκατ. θα κατευθυνθούν στη χρηματοδότηση του υπολειπόμενου επενδυτικού προγράμματος ύψους €94,92 εκατ. για τρία πλοία που βρίσκονται υπό κατασκευή.
Παράλληλα, έως €43,4 εκατ. προορίζονται για νέες επενδύσεις σε νεότευκτα ή μεταχειρισμένα πλοία, δίνοντας στην εταιρεία πρόσθετη ευελιξία για την ανανέωση και ενίσχυση του στόλου της.
Η Star Bulk διαπραγματεύεται στο Nasdaq από το 2007 και πλέον διαθέτει παράλληλη εισαγωγή και στο Euronext Athens.
Η σημερινή έναρξη διαπραγμάτευσης αποτελεί έτσι έναν ακόμη σταθμό στην πορεία της εταιρείας, αλλά και ένα σημαντικό τεστ για την προσπάθεια της Αθήνας να ενισχύσει τον ρόλο της ως χρηματιστηριακό κέντρο για τη διεθνή ναυτιλία.
